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$Energy Fuels Inc(UUUU)$ 的稀土业务有五大亮点，使其在美国乃至全球供应链中具备稀缺价值：
1. 全美唯一"轻重兼备"的稀土分离厂
White Mesa 磨矿厂是美国唯一已获许可、既能处理铀矿又能从独居石中分离稀土的设施，现已同时产出轻稀土（NdPr）与重稀土（Dy、Tb、Sm）氧化物，填补了本土空白。
2. 率先实现高纯度重稀土氧化物"美国造"
2025 年 8 月公司首次以 99.9% 纯度（高于行业 99.5% 规格）产出氧化镝（Dy₂O₃），并计划年内交付氧化铽（Tb₄O₇）样品，成为美国首家公开披露产量与纯度的重稀土供应商。
3. "矿砂→磁材"本土闭环雏形已现
与北卡罗来纳州磁材厂 Vulcan Elements 签署 MOU，2025 Q4 起供应 NdPr 与 Dy 氧化物用于磁体验证，一旦通过即签长期供货协议，直接切入电动车、军工磁材下游。
4. 资源端布局全球化，原料自给率提升
除美国佛州/佐治亚独居石外，公司同步开发澳洲 Donald、马达加斯加 Toliara、巴西 Bahia 等重矿砂项目，合计可年供万吨级独居石，为 2026-2027 扩产预留资源。
5. 产能弹性大，单厂可扩 6 倍 NdPr
当前 NdPr 年产能约 1,000 t，管理层指引通过二期扩产可提升至 6,000 t；重稀土方面，Dy/Tb/Sm 商业量产线仅需小幅改造即可于 2026 Q4 上线，资本效率高。
综合来看，UUUU 凭借"唯一本土分离平台 + 率先重稀土量产 + 下游磁材验证 + 全球化资源"的组合，在美国摆脱中国稀土依赖的战略中处于龙头位置，这也是其享受估值溢价的核心逻辑。
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