港股打新|4家企业今起招股,滴普科技/剑桥科技/八马茶业/三一重工
1,特专科技新股滴普科技(01384.HK)今起招股 入场费5,386元
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企业级大模型AI解决方案商滴普科技(01384.HK)公布在港招股计划,将在全球发售2,663.2万股H股,香港公开发售占5%(133.16万股),国际配售部分占95%(2,530.04万股),发售价定为每股26.66元,预料可集资约7.1亿元。每手买卖单位200股,入场费约5,385.77元。
招股期由今日(20日)起至周四(23日)截止,预计会于下周二(28日)挂牌上市,由中信证券、民银资本、国泰君安国际、浦银国际及交银国际担任联席保荐人。按发售价26.66元计,集资所得净额约6.1亿元,其中约40%将用于提升研发能力,约30%用于扩大中国销售网络及客户群,约15%用于海外业务扩张,约5%用作潜在投资及并购,余下10%为营运资金及一般公司用途。
滴普科技寻求根据上市规则第18C章在港上市,将成为特专科技新股。公司表示,H股股份仅将于全球发售于上市日期上午8时前在所有方面成为无条件,且香港包销协议及国际包销协议均无根据其各自的条款终止的情况下,方会成为有效的所有权凭证。
2,剑桥科技(06166.HK)今起招股 入场费3,478.7元
专注于连接及数据传输设备的剑桥科技(06166.HK)计划在港上市,将在全球发售6,701.05万股H股,当中国际配售部分占90%(近6,030.95万股),香港公开发售占10%(约670.1万股),最高发售价将为每股68.88元,预料集资最多约46.15亿元。每手买卖单位50股,入场费约3,478.73元。
招股期由今日(20日)起至周四(23日)中午结束,预计会于周五(24日)定价,并在下周二(28日)挂牌上市,独家保荐人为国泰君安国际。按最高发售价68.88元计,上海剑桥科技在港上市筹集净额达约44.8亿元,其中约50%将用于提升产能,约20%用于提升研发人才及技术,约5%用于业务推广及营销,约15%用于海外战略投资,余下10%为一般用途。
是次IPO共引入15名基石投资者,包括霸菱、摩根士丹利旗下MSIP、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、Arc Avenue、奇点资产管理、Weiss Asset Management、Cithara Fund、3W Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean、Martis Fund, L.P.、泰康人寿及工银理财,合共认购约2.9亿美元等值股份,以最高发售价计算涉及约3,276.275万股,预料占全球发售完成后已发行股份总数约9.78%。
3,八马茶业(06980.HK)今起招股 入场费5,050.4元
中国茶叶公司八马茶业(06980.HK)公布在港招股详情,计划全球发行900万股H股,当中香港公开发售占10%(90万股),国际配售部分占90%(810万股),发售价介乎每股45至50元,最多集资约4.5亿元。每手买卖单位100股,入场费约5,050.43元。联席保荐人包括华泰国际、农银国际及天风国际。
招股期由今日(20日)起至周四(23日)截止,预计会于周五(24日)定价,并在下周二(28日)挂牌上市,由华泰国际、农银国际及天风国际担任联席保荐人。按发售价中位价47.5元计,集资所得净额约3.68亿元,其中约35%将用于扩建生产基地,约20%投入到提升品牌价值及产品组合,约15%用于扩张直营门店网络,约10%提升业务数字化水平,约10%用于收购或投资茶行业参与者,余下10%作营运资金及一般企业用途。
4,三一重工(06031.HK)今起招股入场费4,303元 引淡马锡等23名基投
中国最大工程机械商三一重工(06031.HK)在港进行首次公开发售(IPO),计划全球发售5.8亿股H股,当中香港公开发售占10%(约5,804.26万股),国际配售部分占90%(约5.22亿股),发售价介乎每股20.3至21.3元,最多集资约123.63亿元。
每手买卖单位200股,入场费约4,302.97元。招股期由今日(20日)起至周四(23日)中午截止,预计会于周五(24日)定价,并在下周二(28日)挂牌上市,中信证券为独家保荐人。按发售价中位价20.8元计,三一重工在港上市集资所得净额达到约119.26亿元,其中约45%将用于发展全球销售及服务网络,约25%用于增强研发能力,约20%会用来扩大海外制造能力和优化生产效率,余下10%作营运资金和一般公司用途。
是次IPO共引入23名基石投资者,包括新加坡淡马锡、盈峰资本、高瓴集团旗下HHLRA、UBS AM Singapore、LMR Master Fund、贝莱德、RBC GAM、WT资产管理、Oaktree、睿远、上海高毅及中信证券国际资本管理、Perseverance Asset Management、景林资产管理、Pinpoint、上海保银及CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、简街资本、FengHe、QRT、潍柴动力香港、大家人寿、法士特及惠理基金,合共认购约58.99亿元等值股份,以发售价中位价计算涉及近2.84亿股,占是次发售股份约48.86%。
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