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🚀🤖 $英伟达(NVDA)$ 首席执行官黄仁勋于 10 月 28 日在公司华盛顿特区 GTC 行业大会上发表主题演讲。管理层宣布了多项跨行业合作，公司披露的 2025-2026 年数据中心业务累计营收展望 —— 预计将达 5000 亿美元💰💰💰。 这一营收预期较高盛的预测（4530 亿美元）和市场共识（4470 亿美元）分别高出 10% 和 12%。 $高盛(GS)$ 重申对英伟达的 “买入” 评级，认为 2026 财年营收确定性的提升将为股价带来增量利好。✨。 与此同时，在华盛顿特区举行的 GTC 大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖 AI 🧠、6G 📡、自动驾驶 🚗、机器人 🤖、量子计算 ⚛️、医疗 🏥、工业制造 🏭 等多个领域。 🎉🎉🎉众多公司或将持续迎来利好 ，小虎们关注起来。 ✅ 一、5000亿美元数据中心营收展望：超预期10-12% 时间范围：2025-2026年（未来5个季度） 营收预期：5000亿美元（数据中心业务累计） 对比预期： 高盛预测：4530亿美元 → 高出10% Visible Alpha共识：4470亿美元 → 高出12% 出货预期： 2000万颗GPU（1000万封装） 已出货：600万颗（300万封装） 剩余：1400万颗 → 按ASP 3.5万美元/GPU ≈ 4900亿美元 每股收益潜力： 情景1（直接采信Jensen）：11美元 情景2（CFO保守管理预期）：8美元 当前市场共识：6.5美元 → 潜在上调空间高达20% ✅ 二、Rubin平台：2026年Q4投产，性能炸裂 指标 Vera Rubin（第三代NVLink 72） 架构 第三代NVLink 72机架级系统（GB200为第一代） 设计 完全无缆（cable-less），制造效率与可靠性大幅提升 性能 单架性能 = 100倍于2016年DGX-1 Token生成 100倍于Blackwell（推理效率爆炸） 组件 800G BlueField-4、NVLink 6、Spectrum-6（CPO集成）、1.6T CX9网卡 投产时间 2026年Q4（已在实验室准备） ✅ 三、关键合作与生态布局更新 在华盛顿特区举行的GTC大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖AI、6G、自动驾驶、机器人、量子计算、医疗、工业制造等多个领域。 领域 合作方 内容 6G通信 $诺基亚(NOK)$ 英伟达10亿美元股权投资（每股6.01美元），共建AI原生6G网络，推出ARC Aerial RAN计算机 超算 美国能源部 七台新超算： • Solstice：10万块Blackwell GPU（阿贡实验室） • Equinox：1万块Blackwell GPU（洛斯阿拉莫斯） • Vera Rubin平台将支持未来5个项目 自动驾驶 $优步(UBER)$ 共建L4级自动驾驶网络，使用DRIVE AGX Hyperion 10 + DRIVE AV软件 量子计算 17家量子厂商 推出NVQLink，实现GPU与QPU高速互联，GPU负责量子纠错 机器人/工业 波士顿动力、富士康、优必选、傅利叶、银河通用、智元、宇树 参与Halos安全框架、Omniverse仿真、GB300 NVL72制造等 以下是主要合作公司的具体分类： 3.1、AI 与云计算生态合作 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ：与英伟达整合加速计算与开源模型，提升超大规模数据处理性能。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ ：共建“光速级”网络安全威胁检测系统，基于Nemotron模型与NeMo工具链。 $谷歌(GOOG)$ 云、 $微软(MSFT)$ Azure、 $甲骨文(ORCL)$ ：作为云计算平台代表，展示与英伟达AI生态的深度集成。 $ServiceNow(NOW)$ 、 $SAP SE(SAP)$ ：企业服务商，展示AI在企业流程中的应用。 $新思科技(SNPS)$ 、 $Cadence Bank(CADE)$ ：EDA领域领导者，参与AI芯片设计与仿真生态。 3.2、6G 与通信网络 $诺基亚(NOK)$ ：英伟达投资10亿美元，合作开发AI原生6G网络平台，诺基亚将使用NVIDIA ARC系列作为未来基站。 $思科(CSCO)$ ）、 $T-Mobile US Inc(TMUS)$ ：共同参与6G无线网络建设。 Tata Consultancy Services（TCS）：展示与英伟达在智能网络、AI数字孪生、边缘AI等方面的合作。 3.3、自动驾驶与出行 $优步(UBER)$ ：与英伟达合作打造自动驾驶车队。 Waabi、Bosch、Easyrain、Trimble、ArcBest、Bluewhite 等：参与NVIDIA Halos安全框架，用于自动驾驶与机器人系统的AI安全验证。 3.4、机器人与工业AI 波士顿动力（Boston Dynamics）：在Halos生态中验证机器人紧急行为与自主运动。 Advantech、NexCOBOT、Synapticon：参与机器人平台的功能安全测试。 $Foxconn Technology Co., Ltd.(FXCOF)$ $富士康概念(BK1508)$ ：与英伟达联合发布GB300 NVL72服务器，展示AI基础设施制造能力。 $亚马逊(AMZN)$ 、 $卡特彼勒(CAT)$ 、 $百通公司(BDC)$ ：在机器人项目中使用英伟达AI技术。 $优必选(09880)$ 、傅利叶、银河通用、智元机器人、宇树科技：中国机器人公司，与英伟达在仿真、训练、硬件部署等方面深度合作。 3.5、医疗与生命科学 $礼来(LLY)$ ：建设全球首个由制药企业独立运营的AI工厂，搭载1016个Blackwell Ultra GPU。 $诺和诺德(NVO)$ ：在欧洲使用NVIDIA蓝图与NeMo工具构建自有的Agentic AI系统。 3.6、量子计算 丹麦Gefion超算中心、Alice & Bob、Pasqal：使用英伟达CUDA-Q平台进行量子算法模拟与QPU集成。 17家量子计算公司：支持英伟达推出的NVQLink互连架构，连接GPU与量子处理器。 3.7、其他生态与渠道合作 $中电港(001287)$ 、信达盟、益登科技：英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商，推广Jetson、H100、B100等AI硬件。 ✅ 四、外资机构预期观点汇总（高盛、摩根、Bernstein等） 机构 评级 目标价 2026 EPS预期 核心逻辑 $高盛(GS)$ 买入 $235 $8.00 5000亿美元指引超预期，Rubin平台确定性增强，EPS有望再上调 $摩根士丹利(MS)$ 首选AI股 $235 $8.00 Blackwell/Rubin生命周期收入是Hopper的5倍，估值仅25x PE，极具吸引力 Bernstein 买入 $235 $8.00 5000亿美元订单已锁定，Rubin token效率100倍提升，平台级垄断优势强化 ✅ 五、一句话总结 英伟达在2025 GTC上不仅“画饼”，更是“端菜”：5000亿美元营收已锁定，Rubin平台性能炸裂，6G/超算/量子/自动驾驶全面开花，外资一致看好2026年EPS达8美元，AI基建之王地位无可撼动。 小虎们，AI盛宴下，强势个股和热点ETF你拿好了吗？ 💰美股续创新高，“AI盛宴”下三巨头市值逼近13万亿美元，热门科技 ETF一览