了解谷歌成为谷歌
谷歌这事很可能只利好谷歌链，但利空大部分算力，大家越来越发现你现在投入产出比不够了，都比不上谷歌等头部，所以一级那边不会给大模型融资了，军备竞赛减弱了
所以要了解谷歌，研究谷歌！谷歌OCS：颠覆AI算力的“光速引擎”，中国供应链卡位战打响！
“谷歌打败英伟达等的核武器竟是它？——OCS光交换机！功耗暴降40%，时延砍掉90%，让万颗芯片‘光速对话’！中国公司已打入核心供应链，订单暴涨300%！这篇文章带着大家来拆解谷歌ocs！
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一、谷歌OCS是什么？AI算力的“高速公路”
1. 技术本质：
OCS（光电路交换机）通过纯光路切换传输数据，跳过光电转换环节，直接让光信号在光纤端口间“瞬间跳转”。之前是光信号转换成电信号，电信号再转换成光信号，现在相当于。当光信号来的时候，我类似于用一个棱镜把光信号再反射出去！
2. 性能碾压：
功耗暴降40%：传统电交换需多次光电转换，OCS省去这些环节，能耗锐减；
时延砍掉90%：微秒级切换速度，让万卡级GPU/TPU集群训练效率翻倍（如OpenAI模型训练时间从28天缩至14天）；
扩展性无敌：单台OCS支持128-320个光端口，48台即可互联9216个TPU（谷歌最新TPU v7架构）。
3. 谷歌为何All in？
TPU集群刚需：谷歌自研TPU已出货超400万颗，2025年Token消耗量激增10倍，必须用OCS解决超节点互联瓶颈；
生态闭环：从芯片（TPU）、网络（OCS）到应用（Gemini），谷歌靠垂直整合甩开英伟达。
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二、国内产业链卡位战：谁在分食千亿蛋糕？
OCS成本拆解（以谷歌MEMS方案为例）：
| 核心部件 | 成本占比 | 国内参与者 | 突破进展 |
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| MEMS芯片 | 超15% | 赛微电子子公司代工 | 单片价值3000美金，独供谷歌 |
| 光器件 | 20%-30% | 腾景科技、光库科技 | 棱镜/滤光片切入谷歌、Coherent |
| 液晶面板 | 10%-15% | 合肥众波（腾景子公司）| 获9000万订单，供液晶方案OCS |
| 整机代工 | 约18% | 武汉捷普（光库并购） | 谷歌整机组装，单台赚9000美金 |
三大技术路线国产突破：技术不断升级！
1. MEMS派：光库科技合作Client推出320端口OCS，瞄准谷歌下一代方案；
2. 液晶派：腾景科技钒酸钇晶体技术突破，成本比MEMS低15%；
3. 光波导派：德科立硅基波导方案获海外样品订单，性能对标Polatis。
订单引爆点：
腾景科技：子公司单笔订单超9000万，对应3000+台OCS出货；
光库科技：并购武汉捷普后，2026年代工收入或达1.8亿美金（假设谷歌出货2万台）；
赛微电子：MEMS芯片启动量产，良率提升至80%。
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三、市场空间：从谷歌独舞到全球爆发
短期：2025年谷歌OCS采购量将达2.5万台（2024年仅1.2万台），拉动市场至6亿美金；
长期：2030年全球市场超20亿美金，5年翻3倍！Meta、微软正加速测试，中国供应链份额或占30%；
颠覆性机会：OCS+1.6T光模块组合将成AI数据中心标配，光模块需求从1:3降至1:2，但单价提升50%！。
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结尾悬念：
“OCS只是开始！谷歌、**已投入百亿押注‘全光计算’，下一站将是光芯片替代GPU？关注我，下期拆解光计算产业链的核爆机会⬆️”
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