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林毅没有v
11-26

标普500指数和纳斯达克100指数期货飙升，消息称乌克兰同意和平协议！周二大盘试图突破5日均线，但尝试上攻失败，总体从8月25号以来一直是缩量背离的状态！

但短期外盘正向反馈，联储12月降息25pb的概率已经上升到76.7%，在中美领导人通话后，美股反弹加速，指数阶段性企稳，不排除继续上摸3930点！

行业上，“谷歌➕博通”继续大涨，“谷歌产业链研究”看利多星私享家！谷歌的 TPU让英伟达感受到了压力！特别是mate的背刺，弃购gpu，转买谷歌tpu！英伟达，自己没有下游应用，单纯卖铲子挖不出ai金矿！

但这利于新兴的ai硬件名单供应商直接切入份额，突破传统的历史商务粘性壁垒，如英维克！

阿里披露财报，资本开支方面从需求端看，之前3800亿提少了，目前看需要增加！表明ai硬件算力需求有增无减，无非从当年的英伟达一家独大变成了英伟达、谷歌等多家齐头并进！当然行业有没有泡沫，和股价有没有泡沫是两回事，上一次争论这个问题还是2021年的新能源！

ai外，科技还可以关注商业航天，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027年）》，行业进入加速发展阶段！

太空算力和卫星互联网建设不断推进，火箭是目前唯一的交通工具，相关政策催化不断落地，火箭产业有望在年底随运力成本下降迎来产业奇点，行业催化不断，当前火箭行业上市标的较为稀缺，看好

斯瑞新材：火箭喷管航天动力：六院商业航天公司有望注入超捷股份：火箭结构件

今日关注：

世纪华通、超捷股份、航天机电、腾景科技、英维克

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