港股打新|6家企业今起招股,林清轩|卧安机器人|美联股份|迅策科技|英矽智能|五一视界

1,国产护肤品牌林清轩(02657.HK)今起招股 入场费3,927.72元

高端国货护肤品牌林清轩(02657.HK)公布在港招股详情,计划全球发售近1,396.65万股H股,香港公开发售占约10%、即近139.67万股,国际配售部分占约90%、即1,256.98万股,发售价定为每股77.77元,最多集资约10.86亿港元。每手买卖单位50股,入场费约3,927.72元。

招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,预计会于本月30日挂牌上市,由中信证券及华泰国际担任联席保荐人。按发售价77.77元计,集资所得净额约9.97亿元,其中约20%将用于品牌价值塑造与传播,约20%用于提升全渠道销售网络及建立海外渠道,约15%用于加强生产及供应链能力,约15%用于技术研发及产品组合开拓,约15%用于孵化新品牌及战略性收购,约5%用于营运及信息基础设施数字化建设,余下10%作营运资金及一般公司用途。

是次IPO共引入7个基石投资者,包括富达基金、大湾区共同家园投资、正心谷资本、Duckling Fund、SynerSuccess Capital、大家人寿及Yield Royal Investment,合共认购约6,200万美元等值股份,以发售价计算涉及620.47万股,占是次发售股份约44.43%。

2,卧安机器人(06600.HK)今起招股 入场费近8,181.7元

家庭机械人生产商卧安机器人(06600.HK)在港招股,将于全球发行2,222.23万股H股,当中香港公开发售占10%(222.23万股),国际配售部分占90%(2,000万股),发售价介乎每股63至81元,预料集资最多约18亿元。每手买卖单位100股,入场费约8,181.69元。招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,预计会于本月30日上市,国泰海通及华泰国际担任联席保荐人。

按发售价中位价72元计,集资所得净额约15.05亿元,其中约66.5%将用于持续提升研发能力,约19.8%用于扩大销售渠道及提升品牌知名度,约3.8%用于偿还部分未偿还银行贷款,余下10%作一般营运资金及公司用途。

是次IPO共引入9个基石投资者,包括HACF, LP、Cithara、无极资本管理的Infini Global Master Fund、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners及Sage Sunshine,合共认购8,998万美元等值股份,以发售价中位价计算涉及约972.17万股,占是次发售股份约43.75%。

3,钢结构建筑商美联股份(02671.HK)来港上市 入场费2,775.71元

中国预制钢结构建筑商美联股份(02671.HK)公布在港招股详情,计划全球发售2,460万股H股,香港公开发售占10%(246万股),国际配售部分占90%(2,214万股),发售价介乎每股7.1至9.16元,预料集资最多约2.25亿元。每手买卖单位300股,入场费约2,775.71元。招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,预计会于本月30日挂牌上市,申万宏源香港为独家保荐人。

按发售价中位价8.13元计,集资所得净额约1.64亿元,其中约37.7%将用于资本投资以提升生产能力,约26.7%用于拨付新项目的预付费用,约12.3%用于加强销售和市场营销,约9.3%用于选择性收购及投资,约9%用于增强研发能力,余下5%作营运资金及一般企业用途。

是次IPO共引入4个基石投资者,包括彩云控股、投资者陈艺昊旗下Tiny Jade、个人基石投资者吴兴华及Logic Selective,合共认购约5,150万元等值股份,以发售价中位价计算涉及约633.45万股,占是次发售股份约25.8%。

4,实时数据商迅策科技(03317.HK)今起招股 引虞锋、中视金桥等9基投

实时数据基础设施及分析解决方案供应商迅策科技(03317.HK)在港招股,将全球发售2,250万股H股,香港公开发售占10%(225万股),国际配售部分占90%(2,025万股),发售价介乎每股48至55元,预料集资最多约12.38亿元。每手买卖单位100股,入场费约5,555.47元。

招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,预计会于本月30日挂牌上市,独家保荐人为国泰海通。按发售价中位价51.5元计,集资所得净额约10.4亿元,其中约65%将用于推展现有解决方案、开发新方案及提升技术能力,约15%用于深化其他产业渗透,约10%用于提升营销能力,余下10%作营运资金及其他一般业务用途。

是次IPO共引入9个基石投资者,包括中视金桥(0623.HK)、Alphahill基金、富策控股、无极资本管理的投资基金Infini Global Master Fund、蔷薇控股旗下蔷薇香港、云锋基金联合创始人虞锋控制的Yunfeng Investments、Cithara基金、Factorial Master Fund及Joy Mobile,合共认购约3,957万美元等值股份,以发售价中位价51.5元计算,涉及约597.65万股,占是次发售股份约26.56%。

5,AI赋能药物开发公司英矽智能(03696.HK)今起招股 礼来(LLY.US)腾讯(00700.HK)淡马锡等任基投

AI驱动药物发现及开发公司英矽智能(03696.HK)公布在港招股详情,全球发售9,469.05万股股份,香港公开发售占10%(946.95万股),国际配售部分占90%(8,522.1万股),发售价定为每股24.05元,预料集资最多约22.77亿元。每手买卖单位500股,入场费约12,146.27元。招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,预计会于本月30日挂牌上市,由摩根士丹利、中金公司及广发证券担任联席保荐人。

按发售价24.05元计,集资所得净额约20.26亿港元,其中约48%将用于关键临床阶段管线候选药物的临床研发,约15%用于开发新的生成式AI模型,约12%用于开发及扩展自动化实验室,约20%用于早期药物发现及开发,余下5%作营运资金及其他一般公司用途。

英矽智能在今次IPO引入多家知名企业及机构为基石投资者,包括礼来(LLY.US) 、腾讯(00700.HK)、橡树资本管理、施罗德、新加坡淡马锡、瑞银资产管理(新加坡)、华夏基金、中国太保(02601.HK) 、易方达基金管理、富国旗下富国香港及富国基金、嘉实国际资产管理、泰康人寿、RTW Master Fund、Exome,以及无极资本管理的Infini Global Master Fund,将合共认购约1.15亿美元等值股份,以发售价24.05元计算涉及约3,720.45万股,占是次发售股份约39.29%。

6,数字孪生科技公司五一视界(06651.HK)今起招股 商汤(00020.HK)摩尔线程参投

数字孪生科技公司五一视界(06651.HK)在港招股,计划全球发售2,397.52万股H股,香港公开发售占5%(119.88万股),国际配售部分占95%(2,277.64万股),发售价定为每股30.5元,预料集资最多约7.31亿元。每手买卖单位200股,入场费约6,161.51元。招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,预计会于本月30日挂牌上市,由中金公司及华泰国际担任联席保荐人。

按发售价30.5元计,集资所得净额约6.53亿港元,其中约80%将用于研发,约10%用于中国及海外的营销活动,余下10%作营运资金及一般企业用途。

五一视界围绕3D图形、模拟仿真及人工智能三个领域的技术发展,为不同规模及行业的企业提供数字孪生解决方案,涵盖城市、水资源保护、能源、汽车、交通、机器人、娱乐及社交媒体等领域。商汤(00020.HK) 、摩尔线程(688795.SH)  、云九资本、第一摩码人工智能、梁伯韬旗下Grandwin Enterprises (HK) Limited等,均为五一视界的上市前投资者。

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