美国最大独立投行Je_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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等也是一种策略如何等在哪里等
12-27 16:10

美国最大独立投行Jefferies也发了2026展望和荐股

主题是：牛市扩散与人工智能的应用阶段。荐股分4个板块：

互联网

$APP：2026年上半年广告平台大幅扩张，目标市值860亿美元

$UBER：机器人出租车合作势头向好+人口结构扩张

$SPOT：新层级业务推动利润率提升；强劲的定价能力

$RDDT：数据授权增长+用户互动加速

$ROKU：业绩反转标的；广告散射市场改善

$Z：房地产市场复苏标的；软件服务业务增长

软件

$NOW：头号标的：最“安全”的人工智能应用标的；生成式人工智能产品套件走向成熟

$SHOP：企业级应用超出预期；业绩实现增长

$TWLO：语音人工智能周期推动增长重回稳定

$HUBS：中小企业人工智能应用龙头；定价能力回归

生物科技

$DNTH：头号标的：神经肌肉疾病III期数据关键节点

$TSHA：雷特综合征基因疗法；关键监管更新

$TYRA：注射剂的口腔替代方案；同类最佳的临床数据输出

$TNG：精准肿瘤学管线走向成熟

$SLDB：杜氏肌营养不良症基因疗法更新

$ORIC：2026年上半年有望迎来肿瘤学催化剂

量子科技

$IONQ：全新赛道：纯量子算力龙头；订单积压充足

$QBTS：商用退火量子计算应用关注度提升

矿业

$FCX：铜供应紧张，满足数据中心需求增长

$GLEN：估值与同行存在偏差；资本回报故事具备吸引力

核心战略要点

1. 轮动策略：超配互联网和软件应用板块，而非纯基础设施（芯片）板块

2. 生物科技复苏：聚焦2026年有临床数据的企业

3. 量子飞跃：2026年被认定为商用量子计算的突破之年

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白马非马123
·12-27 21:19
这篇文章不错，转发给大家看看
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