不藏了，阿里就是要打赢外卖大战
据阿里巴巴的Q4前瞻纪要披露：12月季度，淘宝闪购GMV份额持续增长，订单结构继续改善。四季度亏损在市场预期的200亿，比竞争对手亏损收敛速度更快，非餐即时零售进展快，对远场电商交叉销售符合预期。
这背后来自于三大效率杠杆的同步发力：用户结构优化、订单结构优化以及履约成本优化。今天另一则消息显示，淘宝闪购非餐订单已稳定在日均1000万单。上季度的财报中阿里就曾披露过：平台的高笔单价订单占比已显著提升，非茶饮的订单已经上涨到75%以上，闪购笔单价环比8月份上涨已超过两位数。
下一阶段，阿里巴巴将将聚焦高价值用户经营与零售品类发展。近期，淘宝闪购通过“爆火好店”等特色产品，持续引导中高客单消费，同时通过超时20分钟免单、1v1配送、加速配送等全新服务升级，进一步提升整体用户体验。
12月季度的进展让阿里巴巴更有信心，未来几个季度会继续加大投入，在提升高客单价用户、非餐零售等方面，持续增加用户规模并提升用户粘性。淘宝闪购的首要目标是市场份额的增长，阿里巴巴还会坚定加大投入，以达到市场的绝对领先。
可以清晰地看出，外卖大战在2026年还会延续，阿里誓要赢得这场战斗的胜利！
2025年，即时零售市场上最受关注的话题，就是外卖大战了。4月份，京东抛出“外卖百亿补贴”，拉开了本轮外卖大战的序幕。4月底，淘宝闪购隆重上线，标志着阿里巴巴正式参战。而7月2日，淘宝闪购石破天惊地抛出了500亿补贴计划，将外卖大战推上了最高潮！
据易观分析数据显示，第三季度外卖市场交易规模达到1.2万亿元，同比增长18%。其中美团的市场份额下降至47.1%，阿里巴巴的市场份额则迅猛增长到42.3%，京东的占比为8.4%。
尽管还有人对外卖大战的结果持观望态度，但从阿里巴巴加入战局开始，就火力全开。虽然凭借前期累积，美团的市场份额暂时还是领先的，但阿里巴巴的战略目标显然不会仅局限于外卖市场本身，如果只为了增加一两千亿交易额，根本就不需要拿出几百亿现金去做补贴！
看一下阿里巴巴在全力投入淘宝闪购后的整体数据情况吧：
据晚点 LatePost数据，阿里众包骑手在2025年6-10月之间，同比增长分别为100%，241%，319%，280%和270%；专职骑手同比增长则分别为33%，52%，78%，74%和84%！履约能力，实现了大幅度提升，其价值不仅体现在外卖业务上，更可以大幅提升传统电商销售的送货效率。
2025年8月，淘宝闪购的日订单峰值达到了1.2亿单，月度交易买家突破3亿。
增长不仅体现在销售数据上，也体现在订单结构上。目前，淘宝闪购的非餐订单量已经稳定在日均1000万单。
接入淘宝闪购后，盒马日订单量突破了200万单，同比增长超过70%；天猫超市从B2C远场模式升级为“近场闪购+一日三配”，5000款重点商品实现了最快4小时送达；双11期间，40万家品牌门店打通线上线下，**、vivo、特步等头部品牌通过“旗舰店正品+30分钟达”模式，周成交环比增长超过19倍。
更重要的，是外卖作为典型的高频消费模式，其订单的不断增长，可以直接大幅拉升电商平台的DAU。
自从5月份外卖大战全面展开后，淘宝的APP日活便一路上扬，2025年5月-10 月，其DAU同比增长分别为3%，7%，17%，19%，12%和9%。
从下图可见，在和美团、京东、拼多多等主要平台的DAU对比中，5月份之后的淘宝具有明显的增长优势。
有的平台，由于经营范围的限制，巨额外卖补贴只能靠外卖业务自身来消化，百亿级别的投入是难以长期持续的。而对阿里巴巴这样覆盖了零售、云计算、数字媒体、物流和本地生活服务等多个领域，年GMV超过8万亿元的超级平台来说，用来打开流量入口的投入，完全可以分摊到各个业务条线上，单位成本更低，这就具有更强的投入持续性。
在FY26Q1的业绩会上，阿里巴巴管理层就公开表示，未来3年内，淘宝闪购和即时零售业务预计可以为平台带来1万亿的新增成交。
修改于 2026-01-09 08:12
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