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    1.今天AI应用和航天又开始个个有绝活，全是高手了。

    航天计算器已经摁爆了，某个20万颗的一眼假只能说......对于一个主题投资来说，如果确实有产业趋势政策，而且机构严重踏空，那么从情绪票转移到大票和计算器票是必然的：机构合规要买大票业绩票，能见度买大票业绩票，成熟期买大票业绩票......实际上这波航空大行情，和量化游资散户合力，机构踏空后因为业绩基准问题猛拉大票密不可分。

    AI应用好几个会爆满，GEO概念股也在发酵。笔者也说过很多次逻辑这里就不多说了，个人倾向于弹性＞逻辑，现在其实很多AI应用离出业绩还远，起码得等OAI上市或者稳定盈利吧？

    目前大盘成交额3.15万亿，未来维持在2.5万亿上方，不说拉这两个大容量的，起码拉一个稳一个没什么问题。

    2.谷歌博通周五拉升是因为有个小作文，A股的爷叔拉也是因为这个；代工和设备的台积电和阿斯麦AMAT也在拉；不过OAI链的ORCL倒也不错......美股很多科技股现在实际上是再加速，性价比还算不错。但是这方面国内映射一般，直接找正主会更好。

    3.台积电12月销售额和四季度销售额超预期程度很低很低，增速也是数年以来最慢了。除了先进封装产能不足外，来自手机芯片和HPC的订单增速放缓也是原因。不过从3nm变成2nm和18A，这里面还有涨价提振。

    当然，利润和电话会议指引会更重要，笔者这里继续谨慎乐观，做好防守和对冲了。

    4.CPI报告大概率是超预期的，领先指标几乎没一个能看的......此外1月商品价格大涨，外加1月CPI本身就是很容易鹰派，所以FED超预期鹰派这个雷必须关注。

    笔者预期美12月CPI同比增2.9%环比增0.5%，核心CPI同比增2.8%环比增0.5%，均高于市场预期0.1pct。