苹果大动作！META请回特朗普“旧将”+高盛高管搞AI基建！
受司法部对美联储主席鲍威尔展开调查的消息影响，早盘避险情绪迅速升温，美元、美债与美股同步走低。市场开始重新审视那个频繁提及的问题——美联储的独立性是否正在被侵蚀？
然而，华尔街的冷静期比预想中来得更快。随着交易推进，机构投资者开始意识到这更像是一场“政治噪音”，风险资产随后一路收复失地.
截至收盘，标普V形反转，尾盘抹去盘中跌幅并收盘创下历史新高，涨幅0.16%；道指收涨幅0.17%，也再创收盘历史新高；纳指涨幅0.26%。
政治压力下的美联储定力
根据司法部披露的调查方向，其重点在于鲍威尔此前的国会证词及相关支出细节。但鲍威尔随后发表的公开声明直指这一调查背后带有明确的政治意图，即通过司法手段施压联储转向量化宽松。
市场对这一事件的解读正趋于理性：
一方面，“任期尾声”的防御属性起到了关键作用。鲍威尔的主席任期将于今年5月结束。对于一位即将离任的主席进行政治施压，很难真正改变美联储既定的货币政策路径，这种时间窗口上的独立性让市场感到安心。
另一方面，留任理事的制衡作用不容小觑。尽管主席任期将届满，但鲍威尔作为美联储理事的任期可延续至2028年1月。预测市场目前高度关注一种可能性：鲍威尔在卸任主席后将继续作为理事留任，以其专业影响力在理事会内部制衡政治干预。
最后是确认程序的反噬效应。这种高调的司法调查可能在国会确认新任主席的过程中引发反噬。目前已有多位重量级参议员表态，在调查彻底澄清前，可能阻止任何新任主席的提名确认。这种复杂的博弈格局，使得投资者判断该事件极大概率会以“高调开场、低调收场”而告终。
财报季开启：基本面仍是定价核心
随着本周关键通胀数据的临近，华尔街的定价重心正在向企业盈利能力转移。高盛交易员在最新的简报中提到，尽管政治新闻频繁抢占头条，但在财报季正式拉开序幕前，整体市场的换手与活跃水平实际上维持在相对平静的区间。
高盛研究团队预计，在名义GDP稳健增长和美元近期汇率走势的支撑下，标普500成分股的营收增长率有望突破6%。
虽然营收扩张前景乐观，但由于成本端压力依然存在，利润率的扩张空间预计会相对温和。目前，市场最关注的依然是大型云服务商在AI基础设施上的资本支出，这被视为支撑当前美股估值逻辑的底层支柱。
谷歌市值突破4万亿美元
谷歌收盘涨幅达1%，市值一举突破4万亿美元大关。 $谷歌(GOOG)$
消息面上，据美股投资网了解到，苹果官宣将与谷歌联手，为苹果的人工智能功能提供支持，其中包括今年晚些时候对Siri的一次重大升级。周一两家科技巨头都确认了这一消息。
谷歌在官方博客写道，“苹果已与谷歌达成一项多年合作协议，根据该协议，下一代苹果基础模型（Apple Foundation Models）将基于谷歌的Gemini模型和云技术。”“这些模型将为未来的苹果智能（Apple Intelligence）功能提供支持，包括今年即将推出的、更加个性化的Siri。” $苹果(AAPL)$
此前有报道称，苹果正与谷歌进行初步谈判，拟使用一款定制的Gemini模型，为新版Siri提供驱动能力。
美股投资网分析认为，这不仅是一次简单的技术外包，更是AI赛道权力格局的重新洗牌：
谷歌确立了“底层架构”的统治地位： 当全球最顶级的硬件生态选择Gemini作为底座，谷歌的AI大模型实际上已经成为了事实上的行业标准。
从搜索到商业闭环的跃迁： 谷歌此前与沃尔玛同步宣布的AI购物整合方案同样具有深远意义。通过引入全新的通用商务协议（Universal Commerce Protocol），用户在谷歌界面内即可完成“从发现到结账”的全流程。这种基于Gemini的端到端体验，正在试图打破传统电商的壁垒，将谷歌从单纯的流量入口升级为交易中心。
其实我们对谷歌的判断早有前瞻，早在6月的《美股投资网必买股》文章中，我们美股投资网就已经推介过谷歌，当时的抄底价是169美元，截至目前几乎收益翻倍！
此外我们还在去年2025年11月15日深度文章《美股：这家公司将超越英伟达5万亿市值》中，我们更是前瞻性地阐述了谷歌在AI时代的垂直整合优势：从自主研发的TPU芯片（硬件算力）、强大的谷歌云平台（基建），到突破性的Gemini模型（软件算法），以及对AI搜索的颠覆性重构。
如今谷歌市值正式站上 4 万亿美元关口，股价正在把我们当初的判断一条条兑现。
能提前“埋伏”到这种级别的行情，靠的就是美股投资网对行业底层逻辑的深挖和长期坚持。
Meta大战略
在科技巨头疯狂卷大模型、卷算法的同时，META首席执行官扎克伯格已经将目光投向了AI赛道的物理终点——电力与基建。 $Meta Platforms, Inc.(META)$
美东时间1月12日，该公司在管理层重组与基础设施投资上释放了一系列重磅信号，不仅任命了具有深厚华盛顿背景的高管，还正式揭幕了旨在管理数千亿美元支出的内部组织。
“华尔街+华盛顿”高管加入
为了给其庞大的AI基建项目扫清障碍，META此次请回了华尔街最具权势的女性高管之一——Dina Powell McCormick。作为前高盛高级合伙人，她曾深度参与主权投资业务，更在特朗普第一任期内担任过副国家安全顾问。
这一任命的战略意图极是扎克伯格需要的不仅仅是技术人才，更是能够穿梭于全球主权基金与各国Z府之间的“外交官”。他在社交媒体上明确表示，McCormick将重点负责与Z府及主权实体的合作，为公司基础设施投资筹措外部融资。
特朗普本人在Truth Social上公开赞扬这一任命是“绝佳选择”。在AI竞赛进入下半场的今天，能源审批、土地使用以及跨境巨额资金流动正成为新的博弈点。META通过吸纳具有强力政治背景的专业人士，显然是想在资源获取上抢占先机。
与高管任命同步进行的，是内部组织架构的重大调整。扎克伯格宣布成立名为“Meta Compute”的全新组织，由Santosh Janardhan和Daniel Gross两位核心人物直接向其汇报。
这个新组织的任务是监督公司未来数年高达6000亿美元的基础设施建设。扎克伯格的雄心已不再满足于单纯的软件迭代，而是计划建设数十吉瓦（GW）、甚至数百GW规模的数据中心集群。目前公司在路易斯安那州规划的数据中心规模高达5GW，其物理面积甚至接近曼哈顿。
为了支撑这些“吞电兽”的运转，META近期已转型为全球最大的核电采购商之一，先后与 VST 和 OKLO等能源公司达成协议。这种从芯片设计、软件堆栈到能源供应的垂直整合，正是其追求“超级智能”的底层逻辑。
裁员背后的战略天平
值得注意的是，据美股投资网了解到，META近期计划对元宇宙业务Reality Labs进行约10%的裁员。
通过对非核心或进展缓慢的元宇宙部门进行“减负”，扎克伯格正腾出更多的利润空间和管理精力，全速压注到AI基建这一核心引擎上。这种策略上的反差揭示了公司目前的资源整合方向：
业务端止损： 持续缩减Reality Labs的冗余开支，提高人效，缓解华尔街对公司整体利润率的压力。
基建端加码： 将资金饱和式地投入到数据中心和核能建设中，确保在通往“超级智能”的道路上拥有绝对的算力与能源储备。
META正经历着一场剧烈的“进化”。它正在主动剥离旧叙事留下的负担，转而全身心地投入到一场关于物理基建的AI战争中。
虽然META近期股价走势低迷，今日刷新12月3日以来一个多月收盘低位，不过这种股价的短期阵痛，本质上是为长期的确定性定价进行“缩减蓄力”。
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