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第一责任人——字节跳动 人家不上市，但阴影比市值还大 不在恒科里，却压着阿里、美团、快手、腾讯喘气 即梦2.0一出来，传统大厂的AI发布会都显得有点像PPT大赛 它不在指数里 但它在所有人的焦虑里 第二责任人——腾讯 AI投入不积极，后发先至策略失效 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 作为恒指大哥，这半年更像“精神股东” AI节奏慢半拍 市场耐心少半条命 被字节工具压着打 像班长突然发现转学生才是全校第一 第三责任人——阿里巴巴 有AI，有云，有技术储备 $阿里巴巴-W(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-WR(89988)$ 然后去打外卖 补贴大战一开 美团跌，自己也跌 一个业务没赢 两个权重受伤 指数跟着流血 这波操作，叫“伤敌一千，自损八百，再拖累指数两百” 第四责任人——小米 口碑崩坏，一天一个鬼故事 $小米集团ADR(XIACY)$ $小米集团-W(01810)$ 三天一小雷，五天一大雷 股价的走势基本是： 俯冲 → 反弹一点 → 再俯冲 投资人：我以为我在坐顺风车 结果发现是蹦极 第五责任人——新能源车四傻 行业关键词：内卷 $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 价格战打到利润只剩信仰 $赛力斯(09927)$ $赛力斯(601127)$ 曾经的高光板块，现在离顶部腰斩 梦想很丰满，现金流很骨感 第六责任人——快手 监管铁拳来得猝不及防 $快手-W(01024)$ $快手-WR(81024)$ 挨打的角度永远超出想象 平台经济的风险提示 黑天鹅可能是白色的，也可能是马赛克的 第七责任人——携程 反垄断调查 + 负面新闻 $携程网(TCOM)$ $携程集团—S(09961)$ 旅游旺季来了 股价没跟来 稳健选手被打成情绪股 地板价不是支撑位 是情绪位 唯一亮点——百度 恒科最后的脊梁 $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ $百度集团-SWR(89888)$ 别人忙着内卷、烧钱、挨罚、讲故事 它在卷模型、卷技术、卷落地 度娘这么努力 她真的…… 我哭了 你觉得真正的“第一责任人”是谁？ 恒科还能翻身吗？