AI泡沫被刺破_老虎社区_美港股上老虎

AI泡沫被刺破

存储芯片短缺愈演愈烈，价格飙升供应枯竭，分析师发出警告

据报道，人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份，某一类型DRAM的价格暴涨了75%。价格飙升，存储芯片短缺愈演愈烈自2026年初以来，特斯拉、苹果等十余家大型企业已发出信号，称动态随机存取内存的短缺将限制生产。这导致消费电子厂商只能争夺三星、美光等供应商日益减少的芯片供应。供应已趋枯竭，分析师发出警告令人担忧的是，即便AI巨头尚未真正大规模启动数据中心建设计划，价格已在飞涨、供应已趋枯竭。

存储芯片短缺愈演愈烈，价格飙升供应枯竭，分析师发出警告

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

推荐
最新

暂无评论

热议股票

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"data":{"magic":2,"id":533591424882184,"tweetId":"533591424882184","gmtCreate":1771292295782,"gmtModify":1771292298184,"author":{"id":3539827262953203,"idStr":"3539827262953203","authorId":3539827262953203,"authorIdStr":"3539827262953203","name":"专薅羊毛融","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":0,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"title":"","html":"<html><head></head><body><p>AI泡沫被刺破</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>AI泡沫被刺破</p></body></html>","text":"AI泡沫被刺破","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/533591424882184","repostId":1103391727,"repostType":2,"repost":{"id":"1103391727","kind":"news","pubTimestamp":1771284779,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1103391727?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-02-17 07:32","market":"us","language":"zh","title":"存储芯片短缺愈演愈烈，价格飙升供应枯竭，分析师发出警告","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1103391727","media":"券商中国","summary":"据报道，人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份，某一类型DRAM的价格暴涨了75%。价格飙升，存储芯片短缺愈演愈烈自2026年初以来，特斯拉、苹果等十余家大型企业已发出信号，称动态随机存取内存的短缺将限制生产。这导致消费电子厂商只能争夺三星、美光等供应商日益减少的芯片供应。供应已趋枯竭，分析师发出警告令人担忧的是，即便AI巨头尚未真正大规模启动数据中心建设计划，价格已在飞涨、供应已趋枯竭。","content":"<html><head></head><body><p><strong>芯片行业有大变化？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据彭博社消息，包括马斯克和库克在内的科技行业领袖，正不断警告一场全球危机正在酝酿：内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划，并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。</p><p style=\"text-align: justify;\">据报道，人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份，某一类型DRAM的价格暴涨了75%。越来越多零售商和中间商，每天都在调价。</p><p><strong>价格飙升，存储芯片短缺愈演愈烈</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">自2026年初以来，特斯拉、苹果等十余家大型企业已发出信号，称动态随机存取内存（DRAM）的短缺将限制生产。苹果CEO库克警告，这将压缩iPhone的利润率；美光科技称这一瓶颈“前所未见”；特斯拉CEO马斯克则直指问题的棘手本质，表示特斯拉将不得不自建内存制造厂。马斯克在1月底说：“我们只有两个选择：撞上芯片墙，或者建一座晶圆厂。”</p><p style=\"text-align: justify;\">造成上述局面的根本原因是AI数据中心的扩张。Alphabet、OpenAI等公司正大量消耗内存芯片产能，它们正通过购买数百万片英伟达AI加速器（每片都配备大量内存）来运行聊天机器人及其他应用。这导致消费电子厂商只能争夺三星、美光等供应商日益减少的芯片供应。</p><p style=\"text-align: justify;\">彭博社称，去年12月到今年1月，某类DRAM价格已暴涨75%，推动整个假日季价格持续上涨。越来越多零售商和中间商开始每日调整售价，“内存末日”（RAMmageddon）成了部分人用来形容即将到来的局面的词汇。</p><p style=\"text-align: justify;\">“我们正处于某种前所未见的巨大变局风口。”芯片设备供应商泛林集团首席执行官Tim Archer本月在韩国出席会议时表示称，“从现在起到本年代末，摆在我们面前的需求规模将超越以往任何时期，事实上，它将压倒所有其他需求来源。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>供应已趋枯竭，分析师发出警告</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">令人担忧的是，即便AI巨头尚未真正大规模启动数据中心建设计划，价格已在飞涨、供应已趋枯竭。Alphabet和亚马逊刚宣布今年的建设热潮计划，支出分别可能高达1850亿美元和2000亿美元——超过历史上任何企业单一年度的资本支出规模。</p><p style=\"text-align: justify;\">伯恩斯坦半导体行业分析师Mark Li警告称，内存芯片价格正呈“抛物线式”上涨。尽管这将为三星、美光和SK海力士带来丰厚利润，但其他电子行业在未来数月将面临沉重代价。</p><p style=\"text-align: justify;\">这场混乱正威胁整个产品线的盈利能力，并打乱长期规划。据报道，索尼集团正考虑将下一代PlayStation主机推迟至2028年甚至2029年推出，这将严重打乱其精心策划的硬件代际间维持用户参与度的战略。而曾在2025年因新Switch 2主机带动存储卡需求、加剧供应紧张的任天堂，也在考虑2026年提高该设备价格。</p><p style=\"text-align: justify;\">一家笔记本电脑制造商的管理人员称，三星最近开始每季度而非通常每年审查一次内存供应合同。挪威IT公司Atea ASA首席执行官斯泰纳尔·松斯特比2月告诉分析师：“眼下我们正处于一场风暴中心，只能逐小时、逐日应对。”</p><p style=\"text-align: justify;\">思科上周给出疲软盈利展望时提及内存短缺，导致其近四年来最大单日股价跌幅；高通和Arm均警告后续影响将进一步显现。</p><p style=\"text-align: justify;\">去年美国芯片制造商美光决定终止运营30年的Crucial品牌消费级内存条后，高端及DIY电脑细分市场遭受重创。定制电脑制造商Falcon Northwest首席执行官兼创始人凯尔特·里夫斯表示，Crucial的退出引发了“抢购潮”——各厂商争相囤货，推动内存价格在1月创下新高。2025年全年，Falcon Northwest每台定制电脑的平均售价上涨1500美元，至约8000美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">而本轮短缺的根源，是内存行业向AI的战略转向。Meta、微软、亚马逊和Alphabet正斥巨资建设可训练和托管人工智能算法的数据中心，支出从2024年的2170亿美元增至去年的约3600亿美元，预计2026年将达6500亿美元。这笔堪比人类史上最昂贵投入的开支，源于它们希望在决定未来的AI领域超越竞争对手的野心。四大科技公司为打造AI基础设施所需的组件、资源和人才，不惜重金。</p><p style=\"text-align: justify;\">很少有行业像全球内存市场这样被这场冲刺彻底改变。ChatGPT问世三年来，三星、SK海力士和美光已将大部分产能、研发和投资转向用于英伟达及AMD AI加速器的HBM（高带宽内存）。这意味着用于手机等基本电子设备的普通DRAM产能减少。</p><p style=\"text-align: justify;\">Counterpoint分析师MS Hwang表示：“DRAM短缺将在全年持续影响电子、电信和汽车行业。我们已经看到汽车行业出现恐慌性采购迹象，而智能手机制造商正转向更具成本效益的芯片替代方案以减轻影响。”</p><p style=\"text-align: justify;\">基础内存的供应短期内不太可能反弹。三星、SK海力士和美光共同经历了多次内存需求的繁荣-萧条周期。尽管它们正加速扩产，但新建更多内存芯片产能的设施需要数年时间。</p><p style=\"text-align: justify;\">内存成本飙升意味着，DRAM很快可能占低端智能手机物料清单的30%——较2025年初的10%翻了三倍。Counterpoint Research称，受冲击最大的将是缺乏定价权的低价机型。</p><p style=\"text-align: justify;\">“对AI和汽车行业来说，内存现在是新的黄金，但显然这不会轻松。”AMD合作伙伴Arista Networks首席执行官杰伊什里·乌拉尔告诉分析师，“它将利好那些早有规划且有资金实力投入的企业。”</p></body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>存储芯片短缺愈演愈烈，价格飙升供应枯竭，分析师发出警告</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n存储芯片短缺愈演愈烈，价格飙升供应枯竭，分析师发出警告\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2026-02-17 07:32 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/dj6qkUP2j2nXNXkSiMTAjw><strong>券商中国</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>芯片行业有大变化？据彭博社消息，包括马斯克和库克在内的科技行业领袖，正不断警告一场全球危机正在酝酿：内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划，并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。据报道，人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份，某一类型DRAM的价格暴涨了75%。越来越多零售商和中间商，每天都在调价。价格飙升，存储芯片短缺愈演愈烈自2026年初以来，...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/dj6qkUP2j2nXNXkSiMTAjw\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/e1e82efb10d19bf075f53251fce39000","relate_stocks":{"SNDK":"闪迪","MU":"美光科技"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/dj6qkUP2j2nXNXkSiMTAjw","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1103391727","content_text":"芯片行业有大变化？据彭博社消息，包括马斯克和库克在内的科技行业领袖，正不断警告一场全球危机正在酝酿：内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划，并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。据报道，人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份，某一类型DRAM的价格暴涨了75%。越来越多零售商和中间商，每天都在调价。价格飙升，存储芯片短缺愈演愈烈自2026年初以来，特斯拉、苹果等十余家大型企业已发出信号，称动态随机存取内存（DRAM）的短缺将限制生产。苹果CEO库克警告，这将压缩iPhone的利润率；美光科技称这一瓶颈“前所未见”；特斯拉CEO马斯克则直指问题的棘手本质，表示特斯拉将不得不自建内存制造厂。马斯克在1月底说：“我们只有两个选择：撞上芯片墙，或者建一座晶圆厂。”造成上述局面的根本原因是AI数据中心的扩张。Alphabet、OpenAI等公司正大量消耗内存芯片产能，它们正通过购买数百万片英伟达AI加速器（每片都配备大量内存）来运行聊天机器人及其他应用。这导致消费电子厂商只能争夺三星、美光等供应商日益减少的芯片供应。彭博社称，去年12月到今年1月，某类DRAM价格已暴涨75%，推动整个假日季价格持续上涨。越来越多零售商和中间商开始每日调整售价，“内存末日”（RAMmageddon）成了部分人用来形容即将到来的局面的词汇。“我们正处于某种前所未见的巨大变局风口。”芯片设备供应商泛林集团首席执行官Tim Archer本月在韩国出席会议时表示称，“从现在起到本年代末，摆在我们面前的需求规模将超越以往任何时期，事实上，它将压倒所有其他需求来源。”供应已趋枯竭，分析师发出警告令人担忧的是，即便AI巨头尚未真正大规模启动数据中心建设计划，价格已在飞涨、供应已趋枯竭。Alphabet和亚马逊刚宣布今年的建设热潮计划，支出分别可能高达1850亿美元和2000亿美元——超过历史上任何企业单一年度的资本支出规模。伯恩斯坦半导体行业分析师Mark Li警告称，内存芯片价格正呈“抛物线式”上涨。尽管这将为三星、美光和SK海力士带来丰厚利润，但其他电子行业在未来数月将面临沉重代价。这场混乱正威胁整个产品线的盈利能力，并打乱长期规划。据报道，索尼集团正考虑将下一代PlayStation主机推迟至2028年甚至2029年推出，这将严重打乱其精心策划的硬件代际间维持用户参与度的战略。而曾在2025年因新Switch 2主机带动存储卡需求、加剧供应紧张的任天堂，也在考虑2026年提高该设备价格。一家笔记本电脑制造商的管理人员称，三星最近开始每季度而非通常每年审查一次内存供应合同。挪威IT公司Atea ASA首席执行官斯泰纳尔·松斯特比2月告诉分析师：“眼下我们正处于一场风暴中心，只能逐小时、逐日应对。”思科上周给出疲软盈利展望时提及内存短缺，导致其近四年来最大单日股价跌幅；高通和Arm均警告后续影响将进一步显现。去年美国芯片制造商美光决定终止运营30年的Crucial品牌消费级内存条后，高端及DIY电脑细分市场遭受重创。定制电脑制造商Falcon Northwest首席执行官兼创始人凯尔特·里夫斯表示，Crucial的退出引发了“抢购潮”——各厂商争相囤货，推动内存价格在1月创下新高。2025年全年，Falcon Northwest每台定制电脑的平均售价上涨1500美元，至约8000美元。而本轮短缺的根源，是内存行业向AI的战略转向。Meta、微软、亚马逊和Alphabet正斥巨资建设可训练和托管人工智能算法的数据中心，支出从2024年的2170亿美元增至去年的约3600亿美元，预计2026年将达6500亿美元。这笔堪比人类史上最昂贵投入的开支，源于它们希望在决定未来的AI领域超越竞争对手的野心。四大科技公司为打造AI基础设施所需的组件、资源和人才，不惜重金。很少有行业像全球内存市场这样被这场冲刺彻底改变。ChatGPT问世三年来，三星、SK海力士和美光已将大部分产能、研发和投资转向用于英伟达及AMD AI加速器的HBM（高带宽内存）。这意味着用于手机等基本电子设备的普通DRAM产能减少。Counterpoint分析师MS Hwang表示：“DRAM短缺将在全年持续影响电子、电信和汽车行业。我们已经看到汽车行业出现恐慌性采购迹象，而智能手机制造商正转向更具成本效益的芯片替代方案以减轻影响。”基础内存的供应短期内不太可能反弹。三星、SK海力士和美光共同经历了多次内存需求的繁荣-萧条周期。尽管它们正加速扩产，但新建更多内存芯片产能的设施需要数年时间。内存成本飙升意味着，DRAM很快可能占低端智能手机物料清单的30%——较2025年初的10%翻了三倍。Counterpoint Research称，受冲击最大的将是缺乏定价权的低价机型。“对AI和汽车行业来说，内存现在是新的黄金，但显然这不会轻松。”AMD合作伙伴Arista Networks首席执行官杰伊什里·乌拉尔告诉分析师，“它将利好那些早有规划且有资金实力投入的企业。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"MU":2,"SNDK":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":446,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":12,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}