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随着美国对伊朗发动军事打击，国际油价应声飙涨，布伦特原油突破每桶100美元，西德克萨斯中质原油也迅速逼近这一关口。能源股随即成为资金追逐的焦点，板块整体快速走高。不过，高盛在最新报告中指出，单纯的油价上涨已不是这轮行情唯一的驱动力。该行精选出的四只能源股不仅受益于地缘冲突带来的价格红利，更凭借强劲的现金流、稳定的股息增长空间以及尚未超买的估值，同时吸引了追求被动收入和价值投资的资金双重关注。

高盛分析认为，尽管部分大型勘探生产巨头在过去六个月涨幅惊人、估值已处于高位，但在能源细分领域中，仍有不少公司具备极佳的入场点。这些公司不仅拥有可靠的股息收益率，未来还有望继续上调派息。以下便是高盛最新钦点的四只能源股。它们均获买入评级，相对目标价具备双位数上涨空间，股息率最高接近5%。

Diamondback Energy (NASDAQ: FANG)

总部位于得克萨斯州米德兰的Diamondback Energy是一家独立油气勘探公司，专注于西得克萨斯二叠纪盆地的非常规陆上油气储备开发。公司业务涵盖Spraberry、Wolfcamp以及Delaware Basin等核心区域，同时拥有770英里的原油和天然气收集管道及综合水处理系统。该股目前股息率达2.29%，且股价有望进一步走高。高盛给出的目标价为212美元，较当前交易水平存在20%的上行空间。

Ovintiv (NYSE: OVV)

Ovintiv是一家在加拿大和美国均有业务布局的油气勘探生产公司，可能并不为许多投资者熟知，但却是高盛眼中兼具总回报潜力的标的。公司业务涵盖石油、天然气液及天然气的营销，资产包括Anadarko盆地、Montney以及二叠纪盆地。Ovintiv的股息率为2.20%，高盛目标价66美元，预计还有13%的涨幅。

Permian Resources (NYSE: PR)

Permian Resources是一家专注于二叠纪盆地 Delaware Basin核心区域的独立油气公司，致力于通过收购、优化和开发油气资产实现可持续回报。公司目前市盈率仅为8.5倍，股息率达到3.15%，具有突出的总回报潜力。公司资产组合包括超过47.95万净租赁英亩和约9.49万净权利英亩。高盛目标价22美元，意味着投资者可获14%的收益。

Viper Energy (NASDAQ: VNOM)

Viper Energy主要拥有和收购二叠纪盆地油气资产的矿权和特许权权益，是一只典型的中盘能源股。该股股息收益率高达4.998%，在四只个股中最为亮眼。公司资产覆盖约7.5万平方英里，拥有约119.76万总矿权英亩和3.42万净权利英亩，探明储量约1.79亿桶油当量。高盛目标价59美元，较当前水平有惊人的35%上涨潜力。

综合来看，这四只高盛钦点的能源股不仅搭乘了油价上涨的顺风车，更以扎实的股息回报构筑了投资的安全垫。对于寻求稳定被动收入同时希望分享能源行业红利的投资者而言，它们无疑是当前市场环境下值得重点关注的标的。