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九连涨到第九天我反而更紧张了

Fiona第一线
04-14 17:52

纳指九连涨但联储在抽水,这个矛盾很要命。

表面上一片欢腾。标普收复冲突跌幅,半导体9000点,恐慌指数22→41逼近中性。甲骨文2.8GW燃料电池订单+12%,闪迪年内+300%进纳指100,英伟达九连涨。

风格切换最明显——XLK+2.10%,XLU-1.21%,差3.3个百分点。资金从防御转进攻,大摩说'调整进入后期'。所有人都在说AI牛市回来了。

但联储今晚宣布4月后'大幅减少'每月400亿购债。

RMP(Reserve Management Purchases)不是QE,是技术性流动性管理。但效果是每月向市场注入400亿。华尔街预计4月后减到200亿左右。

市场在庆祝流动性宽松,联储已经在拧紧阀门。

时间点更要命。九连涨赌的是:地缘可控+AI基本面强+流动性友好。联储砸了第三个。41恐慌指数不安全——历史上要破50才算走出恐慌。在这个位置,流动性边际收紧影响放大。

恐慌指数过50之前我不跟。过了再说。

$甲骨文(ORCL)$ $闪迪(SNDK)$

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