社区

本轮TWLO财报爆拉20%，核心逻辑不只是业绩超预期，更是为AI代理赛道做实了盈利逻辑，14.1亿营收、同比20%增长、有机增长16%，全面碾压市场预期，证明AI智能代理、自动化交互已经实实在在为云软件企业贡献增量收入，不再是虚无的题材炒作。Twilio作为赛道里的被动受益者，依托自身通信云底座，自然承接企业AI转型带来的业务增量，业绩爆发力远超市场想象，也让资金开始挖掘同逻辑低位标的，Palantir自然成为全场焦点。下周Palantir财报最大看点就是AIP商业平台的盈利与渗透能力，政企客户落地速度、订单规模、毛利率变化，都是验证其AI商业化成色的核心标准。今年受软件板块集体抛售拖累，即便基本面逻辑未破，股价仍回撤20%，估值已经回归合理区间，奥本海默看好40%涨幅也并非空穴来风。在TWLO成功打响业绩第一枪后，市场对Palantir的容错率会更高，只要财报没有明显雷点，AIP渗透率及变现能力得到确认，就能跟随AI代理行情开启估值修复，复刻TWLO的大涨走势，成为资金布局AI软件板块的核心选择。