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马斯克诉 OpenAI 案庭审第四天OpenAI 律师追问 xAI 是否蒸馏过 OpenAI 技术喂给Grok，马斯克回答“几乎所有 AI 公司都这么做”

所有的公司都在借用oai的技术，结果现在反过来说oai烧了那么多钱技术还没有遥遥领先。而oai toc业务被分食的原因是因为预算不够，因为利润率太低不够算力烧的。基于此决定上市融资。但是融资需要更好的业务稳定性和稳定客户群体，所以oai去年转型往tob发展。在tob发展的过程中算力不够分所以主动关停了toc的业务，比如说已经和迪士尼达成协议的Sora等等。所以toc业务增长缓慢并不代表oai达不成利润增长目标，只能反应公司在tob业务发现了更多的机会但是还没放出来。上周放出来的oai与五角大楼的合作我认为只是tob业务的开始，如果想在年底顺利ipo这几个月就会持续签订合同。

而orcl的问题就是借了一大笔钱建立数据中心并且租给了oai使用，所以市场担忧oai赚不到那么多还给甲骨文所以白亏掉了90%数据中心合同的收益。这个问题直接给orcl拉低了50%价格，远期pe低到了24。我认为这个价格有足够安全，再加上潜在的oai tob合同，orcl目前相比于其他ai概念股更值得投资。