💥 存储超级周期深_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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等也是一种策略如何等在哪里等
05-09 18:22

💥 存储超级周期深度解密——新高背后3大硬核逻辑

⠀

这不是普通涨价周期，是结构性供需重构 👇

⠀

1️⃣ 需求端：AI彻底重写了存储需求方程式

⠀

单台AI服务器存储配置 1.7TB

⠀

传统服务器仅 0.5TB · 差距3倍以上

⠀

OpenAI星际之门项目每月采购90万片DRAM晶圆

⠀

相当于全球DRAM总产量的近40%

⠀

四大云巨头AI相关NAND订单已达200EB

⠀

远超原预期的150EB

⠀

2️⃣ 供给端：扩产速度跟不上需求增长

⠀

新产线投产周期需要18至24个月

⠀

三星、SK海力士、美光主要新增产能

⠀

要到2028年之后才能释放

⠀

SK海力士 2026年全系列订单已售罄

⠀

三星HBM产能留给中小厂商的份额不足10%

⠀

数据中心SSD交期普遍排到6至9个月

⠀

部分型号已排到2027年

⠀

3️⃣ 价格端：涨幅远超所有机构预期

⠀

高盛将DRAM涨幅预测从150%上调至250%至280%

⠀

NAND涨幅预测从100%上调至200%至250%

⠀

三星NAND单季涨价超100%

⠀

HBM单颗价格突破5000美元

⠀

是传统DDR5内存的20倍

⠀

毛利率高达50%至60%

⠀

💰 这轮周期能持续多久？

⠀

野村定义为”前所未有”的三重超级周期

⠀

同时覆盖 HBM · DRAM · NAND

⠀

摩根士丹利预测：持续数年

⠀

到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进

⠀

2026年存储产业总产值预计同比增长134%至5516亿美元

⠀

💡 结论

⠀

这不是周期股的短暂反弹

⠀

是AI基建重构下的供给端结构性短缺

⠀

$MU · $SNDK · SK海力士 · 三星

⠀

正站在历史性的利润修复拐点上

⠀

❓ 你觉得这轮存储超级周期

⠀

顶部在哪里？

⠀

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