🔥 存储芯片周期性_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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等也是一种策略如何等在哪里等
05-14 14:24

🔥 存储芯片周期性，或许已经被彻底打破⠀

⠀

存储芯片一直被视为高度周期性行业⠀

周期通常每3至4年重复一次⠀

⠀

经典循环路径只有一条：⠀

⠀

内存需求暴增 → 新建大量工厂 → 产能过剩 → 价格崩盘⠀

⠀

但这一次，AI让一切都不一样了⠀

⠀

🧱 原因一：存储芯片是AI发展的刚需⠀

⠀

AI大模型的训练、推理和长期运行⠀

高度依赖海量、高速、低延迟的数据存储与搬运⠀

⠀

没有足够强的”存力”⠀

再强的算力——GPU也好、TPU也好——都会被内存墙卡住⠀

效率大幅降低，甚至根本无法运行⠀

⠀

存储不是配角，存储是地基⠀

⠀

🌱 原因二：AI全球普及率仍处于发展早期⠀

⠀

现在我们看到的需求⠀

还不是最旺盛的时候⠀

⠀

这只是刚刚起步⠀

⠀

当AI渗透率从现在突破到50%甚至更高⠀

存储芯片的需求规模⠀

将是今天无法想象的量级⠀

⠀

📈 原因三：AI是指数级增长，产能永远追不上需求⠀

⠀

从2022年底到现在，不过三年半时间⠀

AI已经彻底改变了整个科技行业的面貌⠀

⠀

AI的指数级增长⠀

必然带动存储芯片需求的指数级增长⠀

⠀

产能扩张是线性的⠀

需求爆发是指数的⠀

⠀

这个剪刀差，意味着很长一段时间内⠀

存储芯片都将维持供不应求的格局⠀

⠀

💎 结论⠀

⠀

$MU 海力士市值⠀

万亿美元只是起点，不是终点⠀

⠀

后续若有回调⠀

将是重点关注、重点布局的机会⠀

⠀

📌 欢迎评论交流，互相学习，无限进步⠀

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·05-14 14:35
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