腾讯AI下半年走入击球区
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月初Dowson和Vinces公开回应腾讯AI是否慢了这一问题后，六月以来，腾讯AI各相关业务似乎都陡然加速，除万众瞩目被形容为“史上最大更新”的微信原生Agent“小微”开测，并真的采用WXG自己的基础模型WeLM外。企业微信也在昨天宣布测试自己的Agent“大圆”。
而在腾讯管理层于二季报期间公开锐评纯C端AI应用如Chatbot在中国市场面临的困难、并强化生产力AI这一概念后，行业声音似乎也越来越认同腾讯这一判断，即AI服务不像移动互联网产品有极低扩张成本和强大规模效应，不能用数人头和算时长的方式去衡量一个AI产品的价值。
腾讯也是践行这一价值判断的，其生产力AI方面的代表性产品WorkBuddy也以三个月人均 Token消耗增长10倍的数据，基本跑到同类独立产品的断档第一。而从享受到的资源看，WorkBuddy也已成为腾讯在AI赛道最重要的独立产品，大有想内部孵化出个小Anthropic的意思。
同时，未来还有Vinces主导的混元3.0闭源正式版的表现值得期待一下。关于微信Agent为何采用WXG自研模型而非混元，[企鹅生态]的理解是首先小微本身就不是通用AI，而是微信的一个服务窗口，本来就不想黏着用户多长时间，因此模型本身的性能不是最重要的指标。
图自科创板日报，我还没测试到.....急....
至于说像豆包、支付宝Agent一样，在性能上给用户多一点情绪上的“人味儿”更是没必要，毕竟用户在微信上最不缺的就是人际关系连接，用户打开小微不是想聊天而就是找服务。
小微最重要的事情，应是与微信生态的融合，找到用户服务便利性与隐私性的平衡点，从测试版看，这个平衡点找得是相当精准；
以及能否在成本可控的前提下，为用户提供精准服务。[企鹅生态]以前就算过如果以DeepSeek为模型基座服务十四亿微信用户，最少也要十万张高性能GPU。这个本身就不符合腾讯对C端AI的价值判断。至于被行业惊呼的AI开发小程序，未来固然潜力很大，但目前看并非小微的决胜关键所在。
同时微信Agent就是在做一件全球科技业都没尝试过的事情，是真正在独立探索超级APP的Agent化。在这个阶段，基础模型与产品生态的深度协同Co-Design比什么都重要，微信业务用自己的原生模型确实是现阶段最优解。
当然混元也并非没有机会去服务微信这个独特庞大的生态，但前提是先去证明自己能服务好。一个故事是当年腾讯几乎每个大流量产品业务都有自己独立的广告变现部门，现在的腾讯广告（AMS）就是通过证明自己能比原生广告Team做得更好，才逐渐建立起来的。
Vinces在AI下半场提的重要概念之一就是基础模型与产品生态的Co-Design，相比元宝，微信才是检验拥有最多算力资源的腾讯基础模型团队Co-Design能力的最高分大题。
Co-Design是个被低估的命题
总之，在微信小微开测，以及腾讯各种AI产品都频出消息后，上半年以来市场关于腾讯AI不行、慢了的质疑似乎暂时平息了。但腾讯股价目前仍在承压周期，虽然月初因微信AI启动测试的消息迎来一波跳涨，仍以较大幅度跑输港股和恒生科技。考虑到现在科技股约等于AI股，可以认为市场还没有认可腾讯的AI业务表现。
现在回头看，腾讯在AI领域落后可能有某种必然性。AI改变了很多事情，但不会改变一家公司的基因，腾讯始终是一家产品驱动的公司，而非技术或服务能力驱动，因此AI早期会在C端和B端落后有某种内在因素。这个情况同样出现在Apple和Meta上，用能不能做出最好的大模型来判断这些公司在AI时代的成败，本身就有问题。
而只有AI进入到真正能够产生价值，能够为产品和服务本身真正赋能，也就是生产力AI开始出现的阶段，才会进入腾讯、Apple和Meta擅长的领域。
现在看，这个六月很可能是关键的换边时刻，腾讯AI将在下半年进入击球区
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