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把东升西降当避风港重仓，是这轮最危险的错觉。

6/23 纳指 -2.21%、谷歌约 -7%，A 股 创业板 +3.11%、算力涨停潮，群里都在喊独立行情、放心追。

先看 70 这个数字——全员算力是题材快到头，不是刚起来。 算力租赁挤进超 70 家概念股、跨 15 个行业，连园林染料都来蹭。

东升西降是两套定价，背离撑不了永远。 美股杀 AI 盈利兑现的不确定，A 股炒景气情绪，海外杀估值一旦持续，迟早回头质问 A 股凭什么。

没业绩、纯抱团的票，涨上去本就没人接。 2015 年我抱最热题材股站过这种安全位，风一停跌得比大盘狠。

今晚纪律：只碰说得清主业的算力环节，跨界蹭概念一股不碰。 仓位压到睡得着，纳指继续杀就先撤跨界票。

独立行情不是免死金牌——东升西降是个好故事，但故事永远不该是你重仓的理由。

$谷歌A(GOOGL)$