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雷递网 雷建平 6月24日

通信与数字基础设施行业服务提供商ITG集团有限公司（ITG，股票代码：“股票代码为“ITG”）日前开启招股，准备2026年7月1日纳斯达克上市。

ITG集团此次发行区间为19美元到22美元，发行1951.22万股，最高募资4.29亿美元。

ITG集团计划募资款项净额用于偿还“循环信贷融资”项下未偿还的本金总额约1.2亿美元的借款，及“定期贷款融资”项下未偿还的本金总额约2.41亿美元的借款；如有剩余款项，用于一般公司用途以支持业务增长。

ITG集团与售股股东Oaktree Blocked Fund已授予承销商一项选择权，允许其按首次公开发行价格（扣除承销折扣）向ITG集团及该售股股东额外购买最多2,926,829股 A 类普通股，以满足超额配售需求。

ITG集团拟将由此类出售所得的净收益，用于向ITG Parent购买最多 2,168,635 份 ITG Parent 的有限责任公司权益（LLC Interests）；ITG Parent 则拟将向ITG集团出售上述权益所得的净收益，用于赎回部分持续权益持有者（Continuing Equity Owners）持有的最多 2,168,635 份有限责任公司权益。

对于售股股东出售的758,194股A类普通股，ITG集团将不会获得任何出售所得款项。

第一季营收3.3亿美元，净亏1316万美元

ITG集团是一家数字基础设施及其他公用事业基础设施行业提供关键任务服务的首选供应商。ITG集团提供技术驱动的端到端服务，支持宽带网络的规划、设计、建设、运营、维护及扩展；这些宽带网络已成现代生活和经济活动不可或缺的关键基础设施。

ITG集团的业务由两大互补的服务板块构成：工程与维护，以及基础设施部署。这两大板块协同运作，使ITG集团能为数字基础设施及其他公用事业基础设施的全生命周期提供支持。

截至2025年12月31日，ITG管理着一支由超过10,000名人员组成的队伍（包括约2,900名全职员工和7,400名分包商），业务覆盖全美49个州及240多个现场作业点。

招股书显示，ITG集团在2024年、2025年营收分别为10亿美元、11.55亿美元；净利分别为2828万美元、621万美元；ITG集团在2026年第一季度营收为3.34亿美元，净亏损为1316万美元。

ITG集团在2024年、2025年Adjusted EBITDA分别为1.44亿美元、1.48亿美元；2026年第一季度Adjusted EBITDA为3622万美元。

截至2026年3月31日，ITG集团自由现金流为2769万美元，自由现金流转化率为76.5%。

ITG Management有42.3%投票权

IPO前，OCM Power VI AIV Holdings有25.9%的投票权；OCM ITG Aggregator有31.8%的投票权；ITG Management Holdings有42.3%的投票权；Christopher Perkins有6.9%的投票权；Michael G. Brooks有11.7%的投票权；

IPO后，OCM Power VI AIV Holdings有21.7%的投票权；OCM ITG Aggregator有26.6%的投票权；ITG Management Holdings有35.5%的投票权；Christopher Perkins有5.8%投票权；Michael G. Brooks有9.8%的投票权；

以下是ITG集团路演PPT：

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