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宏观老作文

林毅没有v
06-26

目前从各方面的情况来看，美国人的策略可能是目前正在布局一个解决AI泡沫，美债，通胀的局。采用方式：会突然加息可能两次左右，然后全世界抽走美元，韩国为首的AI泡沫破灭，全球国家股市、债市、汇市同时失守。

随后美国AI泡沫虽然也跌，但是主要是打掉目前硬件贵的泡沫，类似去年DEEPSEEK造成的三个季度到一年调整。但是这样好处是：

1、美国AI泡沫挤掉水分，全球资金回美元体系继续推高市场，阶段性调整解决长期泡沫。

2、美债解决买家问题，打掉了黄金等一系列竞争对手，同时降息解决利率问题。

3、通胀也通过打压资产价格同步实现控制。

美联储取消指引，美元阶段性走强都在体现这个叙事，请重点关注，看看我的判断准不准。

对于我们而言，韩国为首的泡沫随时瓦解，现在就在和强势美元抽流动性博弈，先知先觉的资金已经从商品股市撤离，等美国相关部署好应该就会实施，时间最迟可能就在11月中期选举，该IPO的大企业在前面完成。

但是现在市场已经先知先觉资金抢跑或者在对冲风险了，特朗普访华和美联储新主席上任的5月中旬依赖目前市场的所有资产走势都吻合这一逻辑叙事

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