晶科科技(601778.SH)发行1亿美元绿色债券，息票率4.38%，招商银行(03968.HK)上海分行提供SBLC

久期财经
07-14 16:34

久期财经讯，晶科电力科技股份有限公司(Jinko Power Technology Co., Ltd.，简称“晶科科技”，601778.SH)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：晶科电力(香港)有限公司(Jinko Power (HK) Company Limited)

担保人：晶科电力科技股份有限公司

SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK)上海分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.90%区域

最终指导价：4.38%

息票率：4.38%

收益率：4.38%

发行价格：100

交割日：2026年7月20日

到期日：2029年7月20日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色债券框架，用于项目投资和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：西班牙对外银行、中国银行、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、招商证券香港、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平安证券香港、日兴证券、大丰银行

独家绿色结构顾问：招银国际

第二方意见提供人：标普

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3408475476

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