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偷鱼的夜鹭
07-21

美股冲高回落。

A股战术性回撤，只为扶摇直上九万里，未曾想飞流直下三千尺。

昨夜今晨｜美股三大指数回落，芯片股反弹迎财报季；微软扩大与AMD合作，Azure部署新一代AI芯片；谷歌研发Gemini芯片，最高提效10倍

受投资者等待科技巨头财报及货币政策信号影响，三大指数窄幅整理，显示市场情绪趋于谨慎。

昨夜今晨｜美股三大指数回落，芯片股反弹迎财报季；微软扩大与AMD合作，Azure部署新一代AI芯片；谷歌研发Gemini芯片，最高提效10倍

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left;\"><strong>高盛警示美国通胀正出现扩散迹象。</strong>该行经济学家指出，以PCE衡量的通胀类别广度已高于历史均值，市场随之将美联储9月再度加息的概率提升至逾五成，利率预期上行令资产价格波动风险加大。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税</strong></p><p style=\"text-align: left;\">当地时间7月20日，白宫发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。据称，新关税将自美东时间8月19日凌晨00时01分起生效，并将在现有相关关税、税费及其他收费基础上叠加征收。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>伊朗方面透露调停方提议美伊“停火”十天以重启临时协议磋商。</strong>受和缓信号影响，纳指期货一度涨超1%，国际油价短线走低，显示地缘政治对市场风险偏好的直接影响。</p><h2 style=\"text-align: left;\">公司新闻</h2><p style=\"text-align: left;\"><strong>AMD发布首款机架级AI系统Helios并获微软批量采购。</strong>双方确认Helios将于年内开始交付，微软计划用于Azure AI与HPC平台，AMD进一步巩固在数据中心AI加速器市场的布局。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>奈飞时隔两年重返美国投资级债券市场，拟发售2036年到期债券用于偿债</strong></p><p style=\"text-align: left;\">流媒体巨头奈飞周一宣布重返美国投资级债券市场，计划发行2036年到期的公司债券。这是该公司自2024年首次发行投资级债券以来，时隔两年再次进入债券市场融资。据知情人士透露，该批债券的初始价格指引为较同期美国国债收益率高出约95个基点。</p><p style=\"text-align: left;\">根据Netflix提交给监管机构的文件，本次发行所得资金将主要用于偿还今年晚些时候到期的约10亿美元债务，剩余部分将用于一般企业用途。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美国联邦法官暂时叫停派拉蒙天舞与华纳兄弟探索公司的交易</strong></p><p style=\"text-align: left;\">美国联邦法官暂时叫停了派拉蒙天舞公司以1100亿美元收购华纳兄弟探索公司的交易。位于奥克兰的美国联邦地区法官Araceli Martínez-Olguín下令，两家公司在14天内不得完成交易。派拉蒙天舞和华纳兄弟原本希望最早于7月22日完成收购。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>谷歌正在开发新款芯片，Gemini架构直接写入硅片，效率最高提升10倍</strong></p><p style=\"text-align: left;\">谷歌正研发专为Gemini打造的AI推理芯片“Frozen v2”，将模型架构直接固化进硅片，推理效率预计较现有TPU提升6至10倍。这一设计以牺牲部分通用性换取更高性能和更低成本，凸显AI芯片竞争正从“通用计算”转向“专用推理”。谷歌股价周一盘中一度上涨3.7%，最终收涨1.5%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Hut 8与核心客户签订98亿美元、为期15年的算力租赁协议。</strong>该合同使德州Beacon Point园区实现满租，锁定1 GW电力与704 MW算力需求，确保长期收入并验证其“电力优先”模式。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>IREN斩获28亿美元AI云计算大单并上调年化经常性收入目标。</strong>新签多家头部AI客户后，公司将2026年ARR目标提高至超过<strong>40亿美元</strong>，并获得相当于GPU资本支出45%的预付款，显著增强现金流。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美国FAA恢复波音对新生产737 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MAX与787客机的最终放行签署权。</strong>监管机构确认波音质量改进取得进展并继续现场监督，此举有望加快飞机交付进程并缓解供应链压力。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Tempus AI拟以15亿美元全股票方式收购Personalis。</strong>交易溢价约<strong>28%</strong>，并允许部分现金支付，旨在拓展精准医疗基因测序服务并提升技术协同。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Alphabet研发“Frozen v2”专用AI服务器芯片，力争大幅提升Gemini模型效率。</strong>工程师预计新芯片每瓦处理效率可达现有TPU的6至10倍，计划<strong>2028</strong>年前部署，有望缓解谷歌内部算力紧缺。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>GMI Cloud在上海WAIC集中展示AI Cloud与AgentBox等系列新品。</strong>产品覆盖GPU资源、算力调度、模型推理及AI Agent部署，显示AI云服务商正由资源供应向应用层延伸。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Playtika与腾讯洽谈出售SuperPlay，交易规模最高可达15亿美元。</strong>若成交，Playtika将获得可观现金回报并聚焦核心游戏业务，腾讯则借机丰富海外游戏布局。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>三星电子、SK 海力士与美光决定放弃CXL控制器自研计划。</strong>三大存储巨头将转向采购专业设计方案，以降低成本并避免与主业冲突，Astera Labs等芯片设计公司有望因此受益。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>TSMC追加1 000亿美元投资扩建亚利桑那晶圆厂。</strong>公司上调全年资本支出上限至<strong>640亿美元</strong>，以加速3nm及2nm产线建设，应对全球AI驱动的芯片“超级需求”。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Boeing首席执行官表示新一代窄体机开发将推迟。</strong>公司将优先提升现有737 MAX产能与可靠性，财务修复后再启动下一代机型项目，受此影响市场关注其长期竞争力。</p><h2 style=\"text-align: left;\">今日关注</h2><p style=\"text-align: left;\">经济数据方面，美国至7月4日当周ADP就业人数周度变动(万人)将公布。</p><p style=\"text-align: justify;\">财经事件方面，国新办7月21日将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会；安迪·伯纳姆入主唐宁街，成为十年来英国第七位首相。</p><p style=\"text-align: justify;\">业绩方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/DHI\">霍顿房屋</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/MMM\">3M</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVS\">诺华</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">嘉信理财</a>将于美股盘前公布业绩；盘后时段， <a href=\"https://laohu8.com/S/CB\">安达保险</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COF\">第一资本</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/EQT\">EQT能源</a>将发布财报。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 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SOXL涨0.99%。受下调投资支出传闻影响，特斯拉跌2.96%，报369.57美元，行业内部分化明显。中概股方面：大型互联网龙头相对坚挺。阿里巴巴涨4.67%，报120.34美元，因发布新一代大模型；百度涨2.40%，报109.81美元；京东涨3.31%，报30.60美元；拼多多涨2.27%，报86.05美元；新能源车企表现温和，理想汽车跌0.16%，小鹏汽车跌2.51%。国际宏观美国中央司令部：美军对伊朗发动新一轮打击美国中央司令部发文称，美军于美东时间周一下午4时开始对伊朗发动新一轮打击，以进一步削弱伊朗袭击霍尔木兹海峡船只的能力。高盛警示美国通胀正出现扩散迹象。该行经济学家指出，以PCE衡量的通胀类别广度已高于历史均值，市场随之将美联储9月再度加息的概率提升至逾五成，利率预期上行令资产价格波动风险加大。美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税当地时间7月20日，白宫发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。据称，新关税将自美东时间8月19日凌晨00时01分起生效，并将在现有相关关税、税费及其他收费基础上叠加征收。伊朗方面透露调停方提议美伊“停火”十天以重启临时协议磋商。受和缓信号影响，纳指期货一度涨超1%，国际油价短线走低，显示地缘政治对市场风险偏好的直接影响。公司新闻AMD发布首款机架级AI系统Helios并获微软批量采购。双方确认Helios将于年内开始交付，微软计划用于Azure AI与HPC平台，AMD进一步巩固在数据中心AI加速器市场的布局。奈飞时隔两年重返美国投资级债券市场，拟发售2036年到期债券用于偿债流媒体巨头奈飞周一宣布重返美国投资级债券市场，计划发行2036年到期的公司债券。这是该公司自2024年首次发行投资级债券以来，时隔两年再次进入债券市场融资。据知情人士透露，该批债券的初始价格指引为较同期美国国债收益率高出约95个基点。根据Netflix提交给监管机构的文件，本次发行所得资金将主要用于偿还今年晚些时候到期的约10亿美元债务，剩余部分将用于一般企业用途。美国联邦法官暂时叫停派拉蒙天舞与华纳兄弟探索公司的交易美国联邦法官暂时叫停了派拉蒙天舞公司以1100亿美元收购华纳兄弟探索公司的交易。位于奥克兰的美国联邦地区法官Araceli Martínez-Olguín下令，两家公司在14天内不得完成交易。派拉蒙天舞和华纳兄弟原本希望最早于7月22日完成收购。谷歌正在开发新款芯片，Gemini架构直接写入硅片，效率最高提升10倍谷歌正研发专为Gemini打造的AI推理芯片“Frozen v2”，将模型架构直接固化进硅片，推理效率预计较现有TPU提升6至10倍。这一设计以牺牲部分通用性换取更高性能和更低成本，凸显AI芯片竞争正从“通用计算”转向“专用推理”。谷歌股价周一盘中一度上涨3.7%，最终收涨1.5%。Hut 8与核心客户签订98亿美元、为期15年的算力租赁协议。该合同使德州Beacon Point园区实现满租，锁定1 GW电力与704 MW算力需求，确保长期收入并验证其“电力优先”模式。IREN斩获28亿美元AI云计算大单并上调年化经常性收入目标。新签多家头部AI客户后，公司将2026年ARR目标提高至超过40亿美元，并获得相当于GPU资本支出45%的预付款，显著增强现金流。美国FAA恢复波音对新生产737 MAX与787客机的最终放行签署权。监管机构确认波音质量改进取得进展并继续现场监督，此举有望加快飞机交付进程并缓解供应链压力。Tempus AI拟以15亿美元全股票方式收购Personalis。交易溢价约28%，并允许部分现金支付，旨在拓展精准医疗基因测序服务并提升技术协同。Alphabet研发“Frozen v2”专用AI服务器芯片，力争大幅提升Gemini模型效率。工程师预计新芯片每瓦处理效率可达现有TPU的6至10倍，计划2028年前部署，有望缓解谷歌内部算力紧缺。GMI Cloud在上海WAIC集中展示AI Cloud与AgentBox等系列新品。产品覆盖GPU资源、算力调度、模型推理及AI Agent部署，显示AI云服务商正由资源供应向应用层延伸。Playtika与腾讯洽谈出售SuperPlay，交易规模最高可达15亿美元。若成交，Playtika将获得可观现金回报并聚焦核心游戏业务，腾讯则借机丰富海外游戏布局。三星电子、SK 海力士与美光决定放弃CXL控制器自研计划。三大存储巨头将转向采购专业设计方案，以降低成本并避免与主业冲突，Astera Labs等芯片设计公司有望因此受益。TSMC追加1 000亿美元投资扩建亚利桑那晶圆厂。公司上调全年资本支出上限至640亿美元，以加速3nm及2nm产线建设，应对全球AI驱动的芯片“超级需求”。Boeing首席执行官表示新一代窄体机开发将推迟。公司将优先提升现有737 MAX产能与可靠性，财务修复后再启动下一代机型项目，受此影响市场关注其长期竞争力。今日关注经济数据方面，美国至7月4日当周ADP就业人数周度变动(万人)将公布。财经事件方面，国新办7月21日将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会；安迪·伯纳姆入主唐宁街，成为十年来英国第七位首相。业绩方面， 霍顿房屋、 通用汽车、 3M、 诺华、 嘉信理财将于美股盘前公布业绩；盘后时段， 安达保险、 第一资本、 EQT能源将发布财报。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NQmain":2,"ESmain":2,"SVXY":0.6,"SQQQ":2,"SVIX":0.6,"VXX":2,".DJI":1,".IXIC":1,"UVXY":0.6,"UVIX":0.6,"QQQ":2,"VIX":2,"TQQQ":2,"VIXY":2,".SPX":1,"VIXmain":2,"YMmain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":553,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":67,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}