Shyon
03:46

如果是让我直接选，我会押 $SK hynix(SKHY)$ 先摸到万亿市值。HBM 依然是这轮存储超级周期最核心的逻辑，而海力士在 HBM 市占率和下一代 HBM4 的领先优势都比较明显，AI 数据中心需求持续增长，对它的业绩能见度提供了很强支撑。

但如果看弹性，我反而觉得 MU 和 SNDK 都不能小看。 $Micron Technology(MU)$ 的估值相对便宜，而且 DRAM、HBM、NAND 同时受益； $SanDisk Corp.(SNDK)$ 则是这轮 NAND/AI 存储行情里最猛的黑马，最新长期目标甚至给出了非常强的增长和利润率预期。

所以我的排序是：SKHYNIX > MU > SNDK。海力士赢在 HBM 龙头地位和确定性，MU 赢在估值与业绩弹性，SNDK 则是赔率最高但波动也最大的那一个。真正的问题可能已经不是“谁能到万亿”，而是谁能在万亿之后继续把 AI 存储超级周期的钱赚下去。 🚀

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