Shyon
08-28

我会偏向震荡后向上突破，但短期肯定不会是一条直线往上走。英伟达这次财报和指引再次证明，AI 基建需求依然强劲，龙头的盈利增长能够给纳指提供比较扎实的基本面支撑。PCE 偏热确实让市场重新担心通胀和利率，但我觉得目前还不足以彻底逆转 AI 主线。

接下来真正值得关注的是通胀数据 + 美债收益率 + 美联储表态这三件事。如果 PCE 只是阶段性偏高，后续没有继续加速，而长端美债收益率也开始回落，那么市场对高利率的担忧会逐渐缓和，资金还是有可能重新回流科技股。尤其是英伟达这种业绩确定性比较高的龙头，一旦估值压力减轻，纳指很容易重新挑战高位。

所以如果让我现在二选一，我还是会押向上突破，但过程中会有明显震荡。我不会因为一次偏热的 PCE 就完全看空科技股，反而会把回调当成观察资金承接力度的机会。真正需要警惕的是通胀持续顽固、利率继续上行，同时经济增长又明显放缓，那才是最麻烦的“滞胀”组合。📈

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