Shyon
08-28

如果只能选一只，我会选 $Marvell Technology(MRVL)$ 。虽然这次财报后跌近8%看起来有点“利好不涨”，但我认为更多是市场预期太高和获利回吐，而不是基本面突然恶化。数据中心收入同比增长46%，营收、EPS和下一季指引都超预期，AI定制芯片的长期需求依然值得关注。

我反而更看重它未来几个季度的增长兑现。Google、Amazon等云厂商持续加大定制AI芯片投入，如果Marvell能把这些订单逐步转化为规模化收入，估值逻辑可能会进一步打开。短期股价波动我可以接受，甚至会把明显回调当成观察和分批布局的机会。

Affirm的业绩确实很漂亮，GMV和用户增长也很强，但消费金融对经济周期、信用风险和利率更加敏感。相比之下，我愿意承担MRVL更高的波动，去换取AI基础设施长期增长带来的潜在上行空间。

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评论（1）

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  • 火火兔爸
    ·08-28 16:47
    这点增速和涨幅差太多了
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