Shyon
08-28 15:23

我会选择先不急着抄底，等市场重新定价后再看。 $Marvell Technology(MRVL)$ 的 ASIC 主线我觉得并没有彻底结束，AI 数据中心对定制芯片的需求依然存在，但问题在于市场之前给它的预期已经很高了。当实际业绩和指引没有达到这么高的预期时，哪怕基本面没有崩，股价也一样会被狠狠打下来。

尤其现在 $NVIDIA(NVDA)$ 财报这么强，反而把对比拉得更加明显。英伟达是在用业绩不断证明 AI 需求，而 MRVL 需要进一步证明 ASIC 业务到底能贡献多少增长，以及能不能缩小和博通在定制芯片领域的差距。所以我不会因为跌了 7%–8% 就直接定义为“错杀”，也不会因为一份财报就认为 ASIC 故事结束。

如果后面股价出现明显止跌，ASIC 订单和收入增长重新加速，我反而会考虑分批布局。现在对我来说，MRVL 更像是“基本面逻辑还在，但预期需要降温”的状态。宁愿错过第一段反弹，也不想在下跌途中不断接飞刀。 📉➡️📈

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