Shyon
08-28 15:32

我还是比较看好内存超级周期延续，尤其是 HBM 这一块。AI 算力不断升级，GPU 性能越来越强，对 HBM 的容量、带宽和先进封装要求也越来越高，内存已经不再只是传统意义上的配套零部件，而是直接影响 AI 数据中心扩张速度的关键环节。海力士提前在美国布局 HBM4E 产能，也说明厂商对未来几年需求的信心并不低。

当然，涨价确实是需要警惕的变量。如果内存价格涨得太快，云厂商和服务器客户的资本开支压力都会增加，最终可能影响部分需求。但我觉得目前更大的问题还是供给能不能跟上，而不是需求突然消失。HBM 技术门槛高、良率和封装能力要求也高，新增产能并不能马上释放。

所以我的思路是看多逻辑不变，但不会无脑追涨。如果存储股因为短期获利回吐出现明显回调，我反而会关注加仓机会。AI 还在扩张的阶段，HBM 作为算力背后的“高速公路”，我认为这轮内存周期还有继续演绎的空间。📈

$Micron Technology(MU)$ $SK hynix(SKHY)$

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