Shyon
09-02

昨晚美股整体虽然小幅收跌，但我觉得盘面的资金轮动其实非常明显。能源和加密板块成为最强主线，而 $Tesla Motors(TSLA)$ 、 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 这类有明确催化剂的个股也能逆势上涨，说明现在市场更愿意追逐“有故事、有业绩、有落地”的标的，而不是单纯跟随大盘走势。尤其是 $FUT:CME Bitcoin - main 2601(BTCmain)$ 重新逼近8万美元，加密板块出现集体共振，这个趋势值得继续关注。

我个人还是比较看好TSLA，Cybercab进入德州政府车辆登记是一个比较重要的进展，至少说明机器人出租车正在从概念逐步走向实际落地。如果后续奥斯汀的测试和商业化进展顺利，市场可能会重新给Robotaxi更高的估值。加密板块方面，我也会继续关注BTC，如果能够重新站稳8万美元， $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 、 $MicroStrategy(MSTR)$ 以及IBIT都有机会继续受益。

不过现在市场分化越来越明显，我不会因为单日大涨就盲目追高。接下来我更关注的是这些催化剂能不能转化成持续的资金流入和基本面增长，同时也要留意宏观环境对高估值成长股的压力。整体来说，我还是偏向逢回调寻找机会，而不是在情绪最热的时候追涨。📈

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