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$Micron Technology(MU)$ 、 $SanDisk Corp.(SNDK)$ 这轮上涨，我认为核心还是AI带来的存储需求周期改善，叠加资金从部分高估值AI大票向相对落后的内存/存储板块轮动。尤其MU虽然今年已经涨幅很大，但距离52周高点仍有一定空间，如果后续业绩、HBM需求和存储价格继续验证，趋势仍有延续的可能。

不过，SNDK单日+11.9%后，我反而不会急着加仓。短线涨幅已经比较大，容易出现获利盘兑现。我的策略会是已有仓位继续拿，出现5%–10%左右的正常回调再考虑加仓；没有仓位的则分批布局，而不是一次性追进去。

另外，9月11日的通胀数据依然是短期最大的宏观变量。如果CPI继续支持降息预期，叠加AI存储需求保持强劲，我认为MU/SNDK还有进一步挑战前高的机会。

一句话：逻辑没坏就不轻易下车，但涨得越快，越要给自己留安全边际。

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