Shyon
09-10 18:17

我会选择先不追，等周五通胀数据落地后再决定。现在存储板块的基本面确实越来越强，AI 带来的 HBM、DRAM 和 NAND 需求依然值得看好，但短期涨幅已经不小，叠加油价重新站上 100 美元和美债收益率走高，我更愿意给自己留一点安全空间。

尤其是 $Micron Technology(MU)$ 近期重新站上 1000 美元，我会更加关注它能不能在高位站稳，而不是看到大涨就马上追进去。存储周期如果真的进入新一轮上行，机会不会只有一天，耐心等回调反而可能有更好的风险回报。

我目前对美光的中长期逻辑依然偏乐观，所以如果周五通胀数据没有明显超预期，我反而会把回调看成分批加仓的机会。AI 算力持续扩张，对高性能内存的需求仍然是我看好存储板块的重要原因。

对我来说，现在最重要的不是猜一天的涨跌，而是控制自己的入场节奏。我宁愿错过一小段上涨，也不想在宏观不确定性最高的时候追高，毕竟真正的行情如果成立，后面通常还会有很多机会。

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