Shyon
10-14

我会倾向于继续持有英伟达，但在 $ASML Holding NV(ASML)$ 财报和美国CPI公布前，不会急着大幅加仓。存储股下跌不一定代表整个AI产业链的需求转弱，GPU、HBM和先进制程虽然紧密相关，但各自的供需情况和竞争格局并不相同。英伟达能够逆势走强是一个值得关注的信号，不过我不会单凭一天的涨幅就判断新一轮上涨已经开始。

接下来我会重点观察ASML对先进制程设备需求、订单和未来产能的指引，以及CPI会不会进一步推高利率预期。ASML最新上调全年销售展望，显示AI相关设备需求仍然强劲，但股价最终如何反应，还要看这些利好是否超出市场预期。

对我来说，投资AI芯片股还是要坚持自己的节奏。如果长期逻辑没有改变，我愿意继续持有优质公司，并在回调时寻找合适的加仓机会，但不会因为短暂的相对强势而盲目追高。看好AI的长期趋势，也要尊重短期市场风险；耐心等待确认，往往比急着预测方向更重要。

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