Shyon
10-15

我觉得 $ASML Holding NV(ASML)$ 的长期逻辑暂时没有改变，AI算力需求持续增长，先进制程对EUV设备的依赖也不是短期就能改变的。客户已经在询问2029年甚至2030年的产能，说明这波需求可能比市场原先预期的更持久。

不过，业绩好不代表股价一定会涨。市场买的永远是未来，如果投资者早已提前计入强劲订单和盈利增长，那么即使财报超预期，也可能出现利好兑现。再加上通胀升温、降息预期降温，科技股估值自然容易受到压制。

我个人不会因为一天跌了4%就急着抄底，但也不会单纯因为股价下跌就否定ASML的长期价值。我会继续关注后续订单、毛利率和2027至2028年的产能指引。如果基本面持续兑现，而股价回调让估值变得更合理，我会更愿意分批布局，而不是一次性押注。

对我来说，真正值得关注的不是ASML今天跌了多少，而是未来几年的增长能否支撑目前的估值。短期股价可以受情绪影响，但长期还是要看业绩能不能跟上预期。

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