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本周三个变数绑住 QQQ 同消费轮动：中期选举（不确定性消除）、苹果财报（AI 变现叙事）、非农（加息预期）。任何一个意外，都会令 690 楼下再探 665（250 日线）。

具体节奏：

• CROX 类已飙消费：唔追，等回 135–140 再评估；

• QQQ：690 附近只小仓试，主仓等选举+苹果落幕，确认企返 710 才加；

• 科技内部：先留 AI 芯片/存储/光模块，避开重资产、低 IRR 嘅硬件厂（英特尔式陷阱）；

• 消费内部：出海+回购+低 PE 优先，避内需纯故事股。

一句话：现阶段「耐心比方向重要」。消费睇修复，科技睇回调后质量，两边都用分批同期权保护，唔好把心口做单边赌注。