黄石城发集团拟发行3年期人民币债券,初始指导价4.0%区域

久期财经讯,黄石市城市发展投资集团有限公司(Huangshi Urban Development Investment Group Co., Ltd.,简称“黄石城发集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:黄石市城市发展投资集团有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

币种:人民币

期限:3年期

初始指导价:4.0%区域

交割日:2026年11月10日

资金用途:为到期的中长期离岸债券进行再融资

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际(B&D)、天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:长江证券香港、兴证国际、中信建投国际、远东宏信国际、广发证券香港、国联证券香港、国泰君安国际、香港万峰证券、申万宏源香港、泰达证券

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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