坏人底与极限底
到底谁是叛徒近期亏损在加速，三倍速的那种。AI算力像掉进了黑洞，平时没人搭理的传统老股，现在反倒成了资金抢着买的对象。A公子这边，已经能看出是在防系统性风险了，资金在被大量调动。央行已经开展1000亿元证券、基金、保险公司互换便利操作。宽基ETF这边，总成交额超过1700亿。创业板ETF易方达全天超190亿，上证50ETF华夏超128亿，科创50ETF华夏超220亿，沪深300华泰柏瑞ETF超190亿。这样的天量，是2024年“9·24行情”之后第一次出现，也硬生生把指数在下午拉回来一点。另外，市场有传闻说会暂停IPO和股票增发。看这架势，是真到了不得不出连环招的时候。跌成这样，大家都在等一个“抓人底”。但问题来了：到底谁是叛徒？昨天看到各路资金在互相核对。公募说不是我，科技仓位根本没怎么降。保险说不是我，你们没看见险资三季度炒股亏得底裤都没了；而且如果险资真跑了，那现在还需要什么政策性工具？散户说也不是我，我们都是盖章的长期资本，早就躺平了。私募说不是我们，我们还在自购，年内35家私募合计自购超18亿，这会儿也套住了。游资说也不是我，最近到处都在说A10变成A5，我们早就自己爆掉了。真是拔剑四顾心茫然。都在等抓人底，结果抓到人之后发现，原来都是友军。这一波所有人都在反省。追了科技的在反省，没追科技的也在反省。昨天说了回购这个政策，有两个可以关注。第一个，五粮液集团。 承诺增持30到50亿，这周五是最后期限，目前才增持了27亿——本周必然会迎来一波集中增持。回购注销方案是80到100亿，目前才回购16亿，离下限还有大量额度。在政策催化下，回购步伐一定会加快。第二个，金田股份。 上个月回购4亿，顶格，成本11.6；大股东增持1亿，也是顶格，成本12.5；可转债回购2亿，全部完成转股。合计7亿，占目前市值近4%。最后说一句核心：交流下来，极限一点看，3300一定是短期阶段性的极限共识。---
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