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AMD这份财报，总算给最近承压的AI板块提了提气。业绩和四季度指引都超预期，盘后股价一度涨超9%。数据中心收入同比增长97%，四季度营收预计达到170亿美元。看完这些数字，对AI需求和后续增长，确实能多一些信心。

对$联想集团(00992)$  股东来说，这次还有一个具体的好消息：苏姿丰在业绩会上点名联想，表示随着产量提升，联想等合作伙伴将开始交付Helios系统，预计四季度部署规模明显扩大。

AMD已经在三季度批量交付相关GPU，微软、Meta等客户的首批Helios机柜也已经运行起来。联想此前计划在四季度推出相关方案，现在AMD给出的交付安排，和这个时间表对上了。

这对联想的意义很直接：新平台开始放量，联想就在参与交付的厂商名单里，有机会把客户的算力采购变成自己的收入。而且整柜交付还涉及液冷、集群部署、调优和后续服务，联想这些年积累的能力，都有用武之地。

我看好联想的一个原因，就是它能参与这些新平台从产品发布到实际交付的过程。AMD财报先给了行业信心，Helios的交付安排又给了联想一项具体的增长预期。 后面如果能按计划扩大交付，ISG继续增长就多了一份支撑。