Shyon
11-12 13:52

我认为即使黄仁勋最终离开，英伟达 $NVIDIA(NVDA)$ 的长期竞争优势也不会因此立即消失。CUDA生态、Blackwell芯片、Rubin平台以及与大型云服务商的合作，都是多年积累起来的护城河。不过，黄仁勋不仅是CEO，更是公司的战略推动者，因此短期估值折价和市场信心受损在所难免。

我更关注的是未来两三年的技术创新速度和管理层接班安排。 $Advanced Micro Devices(AMD)$ 、 $Broadcom(AVGO)$ 以及云巨头的自研芯片都在快速追赶，如果领导层变动影响英伟达的战略执行，竞争优势可能逐渐被削弱。因此，我不会单纯因为股价下跌就认定这是错杀。

至于操作上，我倾向于继续持有，并考虑在估值更具吸引力时分批加仓，而不是一次性抄底。11月17日的财报和董事会调查结果都非常关键。对我而言，长期投资看的是企业竞争力和盈利能力，而不是单纯押注某一位领导人的去留。

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评论（2）

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  • 世纪昇平
    ·11-13 08:10
    已经离开董事会了，应该也不会在公司担任任何职位了。老黄在整个AI生态链上的影响力是无人能比的
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  • cky10327
    ·11-12 18:54
    不会离开的，最多不做一把手
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