关于AI快速增长对电力需求的拉动有多大,一直是今年的热点话题,之前类似的讨论还有AI服务器里会用到高速铜缆,市场看多AI对铜价有潜在的拉动,但经过外资行的测算,目前AI服务器增多使用铜缆,对铜价的刺激还微乎其微,所以这话题也暂时告一段落。虽然目前市场还未有具体的数字得出AI对电力的需求,但市场对AI服务器的吞电量是很认可逻辑的,也就是传的最多的重启核电站,或者是增多核电站的建设。前两周,谷歌投资了一家小型核反应堆,据传微软和亚马逊还会有更多同样的投资,接二连三的报道下,近期美股在讲着科技公司将来会不会都有一个小型核反应堆的故事。一、投资核能的热潮?据WSJ报道,亚马逊、谷歌、微软近期达成协议,旨在增加核能的使用,以满足AI增长需要的能源需求,他们正在投入数十亿美元,押注核能可以帮助遏制与数据中心相关的激增碳排放,因为这些排放威胁到他们的气候承诺,但这些核反应堆的建设也需要几年才能完成。在这3家科技巨头开始行动后,美股的核电相关公司都在疯涨,涨的最多的是OpenAI CEO Altman投资的OKLO,过去一个多月涨了接近3倍。不过,在涨了3倍之后,这家公司也就20多亿美金,200亿人民币左右,今年上半年总营收才186万美金,股价上肯定存在着对未来的炒作,但也是值得关注的,可能会是AI发展中的其他分支线,目前还是在0到1的阶段。 这轮行情是始于谷歌在10月中旬时投资了7个小型核电反应堆,这也是科技巨头里的首个为AI的能源需求投资核电的交易,点燃了这轮的上涨。根据协议条款,谷歌向核能初创公司Kairos power建造的7个反应堆所产生的电力。据公司表示,这协议旨在未来增加500兆瓦的核电,科技公司跟核电企业签署的购`电协议就类似于跟风能买协议一样。实际上,谷歌选择的做法跟之前市场预估有些出入,因为之前市场预计科技公司可能会投资更大的核电站,因为AI对能源需求量很高,
1. 赢需要270票(270 to win) 2. 目前各自票仓锁定(保守算法):rep 219票 dem 226票 3. 7个摇摆州票数(分别是铁锈和阳光) ⚙️1️⃣宾19 - 历史上偏dem,目前poll显示比较平均 ☀️1️⃣北卡16 - 历史大多rep,但近四年搬过去很多dem;目前显示 rep领先 ☀️2️⃣乔治亚16 - 历史rep,但20年给了dem,目前rep领先 ⚙️2️⃣密歇根15 - 历史dem,目前dem领先 ☀️3️⃣亚利桑那11 - 历史rep,但20年给了dem,目前rep领先 ⚙️3️⃣威斯康辛10 - 历史rep,目前dem领先 ☀️4️⃣内华达6 - 历史上谁赢了它谁就是potus(除了2016届),目前不定 4. 铁锈关注全球化,阳光带关注ym和就业,今年各自又有新的小变化,如abortion/ gaz4 5. 按照上面算票,可以推出不同的路径 6. 举例,如果能拿下宾州那当然最好;如果不能,两个人都得在铁锈和阳光里面都赢2-3个才行,难度不小 7. When will results come out?? Given how close the race has been, it may take a while 乔治亚、密歇根关票最早,在当晚可以最早提供信息。根据以往经验,swing states结果一致性越来越高,所以这俩任何一个的结果都会给整体走向提供方向 Arizona - first call 10pm,70% by 5am, 其它up to 13 days Georgia - first call 8pm,90% by 10:30pm Nevada - 大部分午夜,其它几天 NC - first call 9:30 then final at midnight MI - 当晚或凌晨 Penn - 可能要2天 Wiscon