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08-02
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2025学习笔记之118 - HOOD财报
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HOOD财报","html":"<html><head></head><body><p>作为一个交易平台，Robinhood 走到今天这样，天时，地利，人和，简直就是已经都占全了。截至2025年第二季度的财报，这一路走来，都是大女主的姿态 👍 <a href=\"https://laohu8.com/S/HOOD\">$Robinhood(HOOD)$</a> 的优势在于用户体验简洁、费用低、产品一体化（股票+加密+理财），但也有些人认为HOOD 在专业性、服务深度、资产多样性方面仍有差距。未来能否保持领先，取决于其在产品扩展、国际化、客户留存上的执行力。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a60b0aa4d1a81fc3615d16bd25b12a10\" tg-width=\"765\" tg-height=\"732\"></p>\n<p>别的不说，远的不谈，单单说这次的财报，Robinhood在2025年第二季度交出了一份亮眼的成绩单，他们的总营收达 9.89亿美元，同比增长 45%，远超市场预期的9.08亿美元。他们下个季度的预期，也是高高在上的样子，如果能达标，那稳步上升的趋势就基本成型了。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa305b6c224c8983ddca556af400effd\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>HOOD的交易类收入达 5.39亿美元，同比增长65%，其中加密货币交易增长98%，期权交易增长46%。 净利息收入为 3.57亿美元，同比增长25%，也高于预期。平台资产总额达到 2790亿美元，同比增长99%，反映出客户资产快速增长。 Robinhood Gold订阅用户达 350万，同比增长76%，显示出这个季度他们的高价值客户群的扩大。</p>\n<p>再看看 每股收益（EPS），这个季度的成绩为 0.42美元，同比翻倍，高于预期的0.31美元。从老虎个股页面的这个季度对比看，可惜了下个季度的预期没有保持上扬。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ee5c8c0d8c2a526b8b0b63add4c72b7\" tg-width=\"1058\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>HOOD这个季度的净利润为 3.86亿美元，同比增长105%，调整后EBITDA为 5.49亿美元，同比增长82%，利润率达56%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8428feadba0c7ca8b2ae26f7cd0393b7\" tg-width=\"1076\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>这些数据表明Robinhood在交易活跃度、客户增长、产品创新和盈利能力方面均表现强劲。从投资服务行业的市场份额来看，Robinhood约占9.75%（过去12个月），最近季度差不多达到了10.42%。他主要竞争者占有的份额大概是下面这样：</p>\n<p>Charles Schwab：约 61.19%</p>\n<p>Interactive Brokers：约 16.17%</p>\n<p>Sei Investments：约 6.47%</p>\n<p>Freedom Holding Corp：约 6.13%</p>\n<p>Siebert Financial：约 0.28%</p>\n<p>Robinhood在投资服务行业中排名第三，仅次于Schwab和Interactive Brokers，显示其在零售交易领域的强劲增长势头。</p>\n<p>HOOD的近期战略与市场动态都不错，产品与服务扩展这一块，他们推出Robinhood Strategies数字理财服务，管理资产超过5亿美元。完成对Bitstamp的收购，增强加密货币业务。并计划收购加拿大的WonderFi，进一步拓展国际市场。还推出股票代币化产品，尽管遭到OpenAI等公司质疑，但显示出他们在创新金融产品上的积极探索。他们也宣布即将推出Robinhood Banking，进军银行业务领域。</p>\n<p>再就是用户增长与资产积累不错， 活跃客户数达 2650万，同比增长10%。 平均每用户收入（ARPU）达 151美元，同比增长34%。退休账户资产超过 200亿美元，显示其在长期理财领域的布局成效显著。</p>\n<p>对于想要进场的朋友，可以着重下面这些优势因素：</p>\n<p>1. HOOD的财报超预期：营收、利润、用户增长全面超出市场预期，显示出强劲的基本面。</p>\n<p>2. HOOD的产品多元化：从交易平台扩展至理财、银行、加密货币等领域，构建更广泛的金融生态。</p>\n<p>3. HOOD的国际化布局不错：通过收购和产品输出，积极拓展海外市场。</p>\n<p>4. HOOD的客户粘性增强：Gold订阅、退休账户等长期产品提升客户留存和资产沉淀。</p>\n<p>5. 资本回报也还行：HOOD在持续回购股票，增强股东回报。</p>\n<p>当然，HOOD面临的风险也不少， 大概看主要有下面这些：</p>\n<p>1. 估值偏高：当前股价已较年初上涨逾180%，存在短期回调风险。</p>\n<p>2. 监管不确定性：代币化产品在美国面临监管挑战，可能影响新业务推进。</p>\n<p>3. 竞争加剧：传统券商和新兴平台在加密和理财领域加速布局，可能蚕食市场份额。如Blackstone、KKR、Apollo等资产管理巨头虽然不直接与HOOD竞争零售客户，但在资产管理、财富管理领域构成间接竞争，尤其是HOOD向高净值客户扩展时，对手们尤其强劲。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d763b09e7b39d371c634c1b0177a30a2\" tg-width=\"892\" tg-height=\"317\"></p>\n<p>4. 成本上升：Bitstamp收购带来约6500万美元的额外成本，全年运营费用预计达22亿美元。</p>\n<p>最后，这么一路读下来，HOOD是否值得买入呢？</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7faabfe25ad41e37c2d3f18efa764f6b\" tg-width=\"770\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>如果你是长期投资者（如我这种偏好风格）：Robinhood展现出强劲的增长潜力和清晰的战略方向，尤其在理财和国际化方面的布局值得关注。尽管估值偏高，但其“Rule of 40”指标（营收增长+利润率）达112%，显示出极强的运营效率。若我愿意持有3年以上，当前价格仍具吸引力。</p>\n<p>如果你是短期交易者，那就需要注意短期回调风险。虽然财报利好推动股价上涨，但市场已提前反映部分预期，且监管和成本因素可能带来波动。建议等待回调或观察WonderFi收购进展后再入场。<span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e90fce60ec3543993d2fada9712666d\" tg-width=\"608\" tg-height=\"762\"></p>\n<p><span class=\"teditor-emoji\">[比心]</span>愿大家2025顺顺利利，积极向上，赚多多钱 ！好好生活，一路生花！<span class=\"teditor-emoji\">[比心]</span></p>\n<p><span class=\"teditor-emoji\">[爱心]</span>祝我如意，祝我们都如意！<span class=\"teditor-emoji\">[爱心]</span></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 加油 ！<span class=\"teditor-emoji\">[看涨]</span></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466?_gl=1*19aj7qx*_gcl_au*NDU2MjY3ODQ4LjE3MzAzMzM1NTM.\">@爱发红包的虎妞</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/740450932848\">@33_Tiger</a></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>作为一个交易平台，Robinhood 走到今天这样，天时，地利，人和，简直就是已经都占全了。截至2025年第二季度的财报，这一路走来，都是大女主的姿态 👍 <a href=\"https://laohu8.com/S/HOOD\">$Robinhood(HOOD)$</a> 的优势在于用户体验简洁、费用低、产品一体化（股票+加密+理财），但也有些人认为HOOD 在专业性、服务深度、资产多样性方面仍有差距。未来能否保持领先，取决于其在产品扩展、国际化、客户留存上的执行力。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a60b0aa4d1a81fc3615d16bd25b12a10\" tg-width=\"765\" tg-height=\"732\"></p>\n<p>别的不说，远的不谈，单单说这次的财报，Robinhood在2025年第二季度交出了一份亮眼的成绩单，他们的总营收达 9.89亿美元，同比增长 45%，远超市场预期的9.08亿美元。他们下个季度的预期，也是高高在上的样子，如果能达标，那稳步上升的趋势就基本成型了。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa305b6c224c8983ddca556af400effd\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>HOOD的交易类收入达 5.39亿美元，同比增长65%，其中加密货币交易增长98%，期权交易增长46%。 净利息收入为 3.57亿美元，同比增长25%，也高于预期。平台资产总额达到 2790亿美元，同比增长99%，反映出客户资产快速增长。 Robinhood Gold订阅用户达 350万，同比增长76%，显示出这个季度他们的高价值客户群的扩大。</p>\n<p>再看看 每股收益（EPS），这个季度的成绩为 0.42美元，同比翻倍，高于预期的0.31美元。从老虎个股页面的这个季度对比看，可惜了下个季度的预期没有保持上扬。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ee5c8c0d8c2a526b8b0b63add4c72b7\" tg-width=\"1058\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>HOOD这个季度的净利润为 3.86亿美元，同比增长105%，调整后EBITDA为 5.49亿美元，同比增长82%，利润率达56%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8428feadba0c7ca8b2ae26f7cd0393b7\" tg-width=\"1076\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>这些数据表明Robinhood在交易活跃度、客户增长、产品创新和盈利能力方面均表现强劲。从投资服务行业的市场份额来看，Robinhood约占9.75%（过去12个月），最近季度差不多达到了10.42%。他主要竞争者占有的份额大概是下面这样：</p>\n<p>Charles Schwab：约 61.19%</p>\n<p>Interactive Brokers：约 16.17%</p>\n<p>Sei Investments：约 6.47%</p>\n<p>Freedom Holding Corp：约 6.13%</p>\n<p>Siebert Financial：约 0.28%</p>\n<p>Robinhood在投资服务行业中排名第三，仅次于Schwab和Interactive Brokers，显示其在零售交易领域的强劲增长势头。</p>\n<p>HOOD的近期战略与市场动态都不错，产品与服务扩展这一块，他们推出Robinhood Strategies数字理财服务，管理资产超过5亿美元。完成对Bitstamp的收购，增强加密货币业务。并计划收购加拿大的WonderFi，进一步拓展国际市场。还推出股票代币化产品，尽管遭到OpenAI等公司质疑，但显示出他们在创新金融产品上的积极探索。他们也宣布即将推出Robinhood Banking，进军银行业务领域。</p>\n<p>再就是用户增长与资产积累不错， 活跃客户数达 2650万，同比增长10%。 平均每用户收入（ARPU）达 151美元，同比增长34%。退休账户资产超过 200亿美元，显示其在长期理财领域的布局成效显著。</p>\n<p>对于想要进场的朋友，可以着重下面这些优势因素：</p>\n<p>1. HOOD的财报超预期：营收、利润、用户增长全面超出市场预期，显示出强劲的基本面。</p>\n<p>2. HOOD的产品多元化：从交易平台扩展至理财、银行、加密货币等领域，构建更广泛的金融生态。</p>\n<p>3. HOOD的国际化布局不错：通过收购和产品输出，积极拓展海外市场。</p>\n<p>4. HOOD的客户粘性增强：Gold订阅、退休账户等长期产品提升客户留存和资产沉淀。</p>\n<p>5. 资本回报也还行：HOOD在持续回购股票，增强股东回报。</p>\n<p>当然，HOOD面临的风险也不少， 大概看主要有下面这些：</p>\n<p>1. 估值偏高：当前股价已较年初上涨逾180%，存在短期回调风险。</p>\n<p>2. 监管不确定性：代币化产品在美国面临监管挑战，可能影响新业务推进。</p>\n<p>3. 竞争加剧：传统券商和新兴平台在加密和理财领域加速布局，可能蚕食市场份额。如Blackstone、KKR、Apollo等资产管理巨头虽然不直接与HOOD竞争零售客户，但在资产管理、财富管理领域构成间接竞争，尤其是HOOD向高净值客户扩展时，对手们尤其强劲。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d763b09e7b39d371c634c1b0177a30a2\" tg-width=\"892\" tg-height=\"317\"></p>\n<p>4. 成本上升：Bitstamp收购带来约6500万美元的额外成本，全年运营费用预计达22亿美元。</p>\n<p>最后，这么一路读下来，HOOD是否值得买入呢？</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7faabfe25ad41e37c2d3f18efa764f6b\" tg-width=\"770\" tg-height=\"1600\"></p>\n<p>如果你是长期投资者（如我这种偏好风格）：Robinhood展现出强劲的增长潜力和清晰的战略方向，尤其在理财和国际化方面的布局值得关注。尽管估值偏高，但其“Rule of 40”指标（营收增长+利润率）达112%，显示出极强的运营效率。若我愿意持有3年以上，当前价格仍具吸引力。</p>\n<p>如果你是短期交易者，那就需要注意短期回调风险。虽然财报利好推动股价上涨，但市场已提前反映部分预期，且监管和成本因素可能带来波动。建议等待回调或观察WonderFi收购进展后再入场。<span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e90fce60ec3543993d2fada9712666d\" tg-width=\"608\" tg-height=\"762\"></p>\n<p><span class=\"teditor-emoji\">[比心]</span>愿大家2025顺顺利利，积极向上，赚多多钱 ！好好生活，一路生花！<span class=\"teditor-emoji\">[比心]</span></p>\n<p><span class=\"teditor-emoji\">[爱心]</span>祝我如意，祝我们都如意！<span class=\"teditor-emoji\">[爱心]</span></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 加油 ！<span class=\"teditor-emoji\">[看涨]</span></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466?_gl=1*19aj7qx*_gcl_au*NDU2MjY3ODQ4LjE3MzAzMzM1NTM.\">@爱发红包的虎妞</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/740450932848\">@33_Tiger</a></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p></body></html>","text":"作为一个交易平台，Robinhood 走到今天这样，天时，地利，人和，简直就是已经都占全了。截至2025年第二季度的财报，这一路走来，都是大女主的姿态 👍 $Robinhood(HOOD)$ 的优势在于用户体验简洁、费用低、产品一体化（股票+加密+理财），但也有些人认为HOOD 在专业性、服务深度、资产多样性方面仍有差距。未来能否保持领先，取决于其在产品扩展、国际化、客户留存上的执行力。 别的不说，远的不谈，单单说这次的财报，Robinhood在2025年第二季度交出了一份亮眼的成绩单，他们的总营收达 9.89亿美元，同比增长 45%，远超市场预期的9.08亿美元。他们下个季度的预期，也是高高在上的样子，如果能达标，那稳步上升的趋势就基本成型了。 HOOD的交易类收入达 5.39亿美元，同比增长65%，其中加密货币交易增长98%，期权交易增长46%。 净利息收入为 3.57亿美元，同比增长25%，也高于预期。平台资产总额达到 2790亿美元，同比增长99%，反映出客户资产快速增长。 Robinhood Gold订阅用户达 350万，同比增长76%，显示出这个季度他们的高价值客户群的扩大。 再看看 每股收益（EPS），这个季度的成绩为 0.42美元，同比翻倍，高于预期的0.31美元。从老虎个股页面的这个季度对比看，可惜了下个季度的预期没有保持上扬。 HOOD这个季度的净利润为 3.86亿美元，同比增长105%，调整后EBITDA为 5.49亿美元，同比增长82%，利润率达56%。 这些数据表明Robinhood在交易活跃度、客户增长、产品创新和盈利能力方面均表现强劲。从投资服务行业的市场份额来看，Robinhood约占9.75%（过去12个月），最近季度差不多达到了10.42%。他主要竞争者占有的份额大概是下面这样： Charles Schwab：约 61.19% Interactive Brokers：约 16.17% Sei Investments：约 6.47% Freedom Holding Corp：约 6.13% Siebert Financial：约 0.28% Robinhood在投资服务行业中排名第三，仅次于Schwab和Interactive Brokers，显示其在零售交易领域的强劲增长势头。 HOOD的近期战略与市场动态都不错，产品与服务扩展这一块，他们推出Robinhood Strategies数字理财服务，管理资产超过5亿美元。完成对Bitstamp的收购，增强加密货币业务。并计划收购加拿大的WonderFi，进一步拓展国际市场。还推出股票代币化产品，尽管遭到OpenAI等公司质疑，但显示出他们在创新金融产品上的积极探索。他们也宣布即将推出Robinhood Banking，进军银行业务领域。 再就是用户增长与资产积累不错， 活跃客户数达 2650万，同比增长10%。 平均每用户收入（ARPU）达 151美元，同比增长34%。退休账户资产超过 200亿美元，显示其在长期理财领域的布局成效显著。 对于想要进场的朋友，可以着重下面这些优势因素： 1. HOOD的财报超预期：营收、利润、用户增长全面超出市场预期，显示出强劲的基本面。 2. HOOD的产品多元化：从交易平台扩展至理财、银行、加密货币等领域，构建更广泛的金融生态。 3. HOOD的国际化布局不错：通过收购和产品输出，积极拓展海外市场。 4. HOOD的客户粘性增强：Gold订阅、退休账户等长期产品提升客户留存和资产沉淀。 5. 资本回报也还行：HOOD在持续回购股票，增强股东回报。 当然，HOOD面临的风险也不少， 大概看主要有下面这些： 1. 估值偏高：当前股价已较年初上涨逾180%，存在短期回调风险。 2. 监管不确定性：代币化产品在美国面临监管挑战，可能影响新业务推进。 3. 竞争加剧：传统券商和新兴平台在加密和理财领域加速布局，可能蚕食市场份额。如Blackstone、KKR、Apollo等资产管理巨头虽然不直接与HOOD竞争零售客户，但在资产管理、财富管理领域构成间接竞争，尤其是HOOD向高净值客户扩展时，对手们尤其强劲。 4. 成本上升：Bitstamp收购带来约6500万美元的额外成本，全年运营费用预计达22亿美元。 最后，这么一路读下来，HOOD是否值得买入呢？ 如果你是长期投资者（如我这种偏好风格）：Robinhood展现出强劲的增长潜力和清晰的战略方向，尤其在理财和国际化方面的布局值得关注。尽管估值偏高，但其“Rule of 40”指标（营收增长+利润率）达112%，显示出极强的运营效率。若我愿意持有3年以上，当前价格仍具吸引力。 如果你是短期交易者，那就需要注意短期回调风险。虽然财报利好推动股价上涨，但市场已提前反映部分预期，且监管和成本因素可能带来波动。建议等待回调或观察WonderFi收购进展后再入场。[财迷] [比心]愿大家2025顺顺利利，积极向上，赚多多钱 ！好好生活，一路生花！[比心] [爱心]祝我如意，祝我们都如意！[爱心] $老虎证券(TIGR)$ 加油 ！[看涨] @小虎活动 @小虎AV @爱发红包的虎妞 @33_Tiger","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/462688685432864","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["HOOD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3419,"optionInvolvedFlag":true,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":177,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/463098654638592"}
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