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$NVDA期权收益策略ETF-YieldMax(NVDY)$ 晒晒更赚钱，分享得虎币 [财迷]  

半价的Google AI plus, 心动吗？[鬼脸] 而且可以全家一起用哦。 通过Google AI Plus，现在印度的Google用户们可在Gemini应用程序中使用 Gemini 3 Pro 与 Nano Banana Pro 模型以及视频生成、Flow 等创意工具。谷歌生产力套件也将得到Gemini AI加持。此外还包含200GB云存储空间和对NotebookLM的额外访问权限。谷歌此前向印度电信运营商Jio的5G客户赠送了为期18个月的AI Pro订阅，OpenAI、Perplexity等也为印度市场推出了低价订阅或是免费赠送活动。 $谷歌(GOOG)$ 其他的地区也有类似的优惠活动。看看台湾区，这次的Google年终优惠，新会员限定Google One & AI Pro月付最低16元起，年缴方案更省，AI Pro最多6人共享，平均每人每月45元。如果一个宿舍6个同学分着来，每个人每个月不到9块钱，少喝一杯奶茶而已。[鬼脸] 其他地区的各种优惠，也是大同小异，很多平台都看到有类似的折扣。这几天如果是经常关注AI圈子的朋友，很可能都已经被Google新订阅方案 “AI Pro年缴方案限时半价优惠” 洗了好几轮版面。 为什么Google要这样大打折扣呢，不怕影响他们的收益吗。要回答这个，我们可以先打开Alphabet最新年报10-K看看。可以看出他们的收入分下面3大块。 1. Google Search & Other搜索广告，占57 % 。 2. YouTube ads占 10%。 3. Google Cloud占 11%。 其他“Other Bets”（自动驾驶、健康等）只占0.4 %，可以先忽略。 这里就可以清晰看到Google 90%的收入还是广告，Cloud只能

周末啦，又是一个抓紧时间学习的好日子。外面下着小玉，清早起来，难得没有马上出去运动。随便在家做了一个简单的早餐，打开一点点窗户，听着淅淅沥沥的小雨声，喝着超市买的拿白开水直接冲泡的三合一的咖啡，看着新闻，孩子们还在熟睡，上有老，下有小，平时还有上班的牛马，真的有点难得这么安安静静又惬意的一个周末早上。[开心] 然后就看到了这条来自“圣诞夜”新闻，虽然早就火爆整个股市，我在好几个频道都看到，但是没有特别去研究，因为我的 $英伟达(NVDA)$ 上一波就清空了，这不是闲下来了吗，就细细的来八卦一下。[暗中观察] 2025年12月24日，当多数交易员已关机挂圣诞袜子，Nvidia的一则8-K补充文件悄然上传SEC ：“公司与Groq Inc签署非独家知识产权许可协议，Groq创始人兼CEO Jonathan Ross等核心技术人员将加入Nvidia，共同推动下一代低延迟推理平台。“ 也就是说，英伟达以200亿美元（大约270亿新元）收购Groq，以一种非独家许可交易的结构，类似 一种 “人才并购 acquihire”， 即科技巨头向小型公司支付巨额资金，以换取技术和核心人才，但并非收购目标公司。这交易总价约200亿美元现金，资产范围不含GroqCloud运营实体。这是近期一些科技巨头规避监管审查的常用策略。 从GPU霸权到LPU要塞，这是一次改写AI算力价值链的“推论闪电战”，阳谋，这就是一个经典的阳谋。我合理的怀疑，黄先生的孙子兵法，肯定是学的炉火纯青。这步棋，真的是高手，这是兵法高手 👍 这不是一场简单的“并购”狂欢，而是一场精心设计的“阳谋”，用“许可+人才”绕开反垄断审查，用200亿美元买一张“AI推理门票”，把GPU霸权从“训练高地”顺势推向“推理要塞”。 这个200亿的阳谋，对我们想要看懂

库克买 $耐克(NKE)$ 了，看新闻里说的，库克在12月22日就买入了50,000 股，均价大约58.97，总额约2.95M. 现在他们的Nike持仓的总市值超604万美元，都快要买成大股东了，这是在趁着低位抄底吗？赶紧八卦一下去。[暗中观察] 如果我们把Nike的“股票”想成“球鞋”，我们肯定是先看“品牌”，也就是这家公司到底牛不牛？再看“款式”，也就是现在卖得好不好？最后看“价格”, 打折到骨折，还是炒到溢价？哪怕是我这种只会买买买的小妇人，用这三步，就能把Nike这只“老牌潮鞋”看个大概。然不会，也就能独立判断，现在到底适不适合抄库克的作业，把Nike放进自己的购物车。 我先看品牌，看看Nike是不是“过气”了。 大家都知道，在当今的运动界，Nike的江湖地位是很高的，全球运动服饰市占率≈15%，连续20年第一，相当于乔丹在篮球界的地位。而且他们旗下有Jordan、Converse两大“复刻神器”，品牌价值高达320亿美元，这是Interbrand 2025提过的。 另外，Nike的护城河也够宽，研发方面够强大，他们的Air Zoom，Flyknit，Vaporfly等专利，让竞品“抄作业”都有点来不及. 仿冒者成不出穷，但是成功上位的，寥寥无几。 Nike营销也不弱，人家签约了NBA、NFL、欧冠、还有中国国家队，无论哪个顶级赛事，全都能找到它的广告牌。 他们的现金流非常丰盈，即使这次财报的业绩下滑，2025财年仍产生46亿美元自由现金流，他们公司的“钱包”仍然是鼓鼓的。 所以，从品牌这个点来看，Nike并没濒临死亡，只能说是“换季打折”，而不是“清仓甩卖”。 再去看看款式篇，Nike最近卖得怎么样？这个可以去看Nike财报，盯住3个数字（总收入，毛利率，还有库存）就知道了。 从他们的各

$ZIM 20251226 22.0 CALL$ 本周的租金，谢谢😊

这个总结真的好[财迷]

好多人今天是请假的，配合周末，可以去一个Trip了。我发现上班地铁好空啊，很难得有座位，就刷手机，无意中看到小虎老师的这个关于BTC的帖子，今年BTC“暴富神话”破灭！$8W左右，是埋伏机会吗？ 就非常关注，因为我持有一些相关股票，目前已经是浮亏状态。 然后顺藤摸瓜的找到 Professional Capital Management创始人兼首席执行官 Anthony Pompliano 在2025年12月底接受的 CNBC Squawk Box采访，有点天塌了一个口子的感觉。 Anthony Pompliano在采访中表示比特币的波动率已经大幅压缩，实际上已降至以往水平的一半左右。以下是其核心观点的总结： 首先是波动率减了，过去典型的70%–80%剧烈回撤正在演变为更温和的40%左右的调整。他指出，比特币从 126,000 美元回调至80,000 美元区间的表现正符合这一“新常态”。 其次，机构化与市场成熟，波动率下降的主因是机构投资者的持续进入和市场日益成熟。比特币正从纯粹的情绪资产向“金融底层组件”转变。 然后就是安全垫效应，虽然波动率的压缩限制了类似泡沫的爆发式上涨，但也为长期持有者和机构建仓提供了“安全垫”，大幅降低了出现崩盘式下跌的风险。 他也提到了2026年的展望，他认为 2025年末缺乏“狂热”的年终反弹（如预期的25万美元目标），实际上有助于防止 2026 年第一季度出现大幅崩溃，下一轮周期的主轴将是“AI 进攻，Crypto 防守”，企业将利用 AI 提升效率，同时将比特币、稳定币等代币化资产列入资产负债表以保护资本。 我感触很多，首先必须承认一点，今年BTC的“暴富神话破灭”是真的，从实际数据看，BTC20

朋友们圣诞节快乐啊！ 今天的明星异动页面， $德纳维制药(DVAX)$ 大放光芒， 昨晚股价大涨38%多，走出了一个圣诞夜拔地而起的起飞行情。[财迷] 看新闻才知道，赛诺菲昨天2025/12/24正式宣布以每股 15.50美元现金收购 Dynavax，总价约22亿美元。DVAX被赛诺菲22亿美元收购，股价已经起飞了，现在还能不能上车？ 或者我们可以先看看赛诺菲获得的核心资产包括些什么，看看他靠什么赚钱的。 首先是HEPLISAV‑B，美国已上市的成人乙肝疫苗，核心优势是1个月2针（相比传统6个月3针），显著提升接种完成率。还有Z‑1018带状疱疹疫苗（Phase 1/2）被视为潜在与 GSK Shingrix 竞争的品种，赛诺菲高度缺位的管线。还有若干早期疫苗管线项目。 赛诺菲在带状疱疹领域长期落后GSK，Z-1018能填补关键空白，战略价值超过财务价值，这是典型的“补疫苗短板”收购。 还有HEPLISAV‑B 本来就在稳步增长，属于 “稳定现金流” + “成人疫苗长期缺口” 的逻辑，这让收购溢价更容易被市场接受。39%的溢价落在标准 Pharma M&A 区间上沿，明确锁定短期股价向收购价靠拢的路径，这类 deal 通常让目标公司股价直接 gap up 向报价收敛，我们看到的就是典型的“收购价锚定上涨”。 疫苗并购近5年平均溢价25%–45%，39% 落在“上沿”但不算离谱，市场秒接受。这个收购案，是单边全现金收购，股价大概率围绕15.50美元 ± 折价， 小幅波动，目前这个股价上涨的幅度基本已经把套利空间吃掉。因为赛诺菲直接塞现金，不是“换股”或“换股+现金”，难怪股价就像坐电梯，按钮被按在 15.50 这层，不到顶不停。接下来会发生什么？ 期间若出现“中国反垄断附加条件”或“美国

太空经济正从“高风险利基”跃升为“万亿美元基建”。看新闻里报道的，他们正在寻求募集超过300亿美元资金。按照这一募资规模计算，这公司的估值将达到约1.5万亿美元。SpaceX 若2026年真的能按1.5 兆美元估值 IPO，将直接把整条产业链推向“估值重估快车道”。 再加上最新行政令里提到的追加 超过500 亿美元订单，等于给产业补上一台“双引擎”。就是那个《确保美国太空领先地位》（Ensuring American Space Superiority），简直就是这个产业发展的核心“引擎”。投资目标明确设定到 2028 年为美国太空市场吸引至少 500 亿美元 的额外私人投资。政府采购转型，要求 NASA 和商务部改革采购流程，优先采用固定价格合同和商业解决方案，让政府从“开发者”转变为商业服务的“大客户”（Anchor Customer）。 还有空间基金会Space Foundation最新的《The Space Report 2025 Q2》里提到，2024年全球太空经济规模达6130亿美元，同比增加了7.8%，其中商业领域贡献占比达78%。并预计最早2032年跨越1兆美元。报告亦指出2025上半年全球轨道发射149次，SpaceX以81次占半数以上，卫星宽带与地球观测成为两大高景气板块。 SpaceX一旦上市，将把太空从前沿高风险技术板块，重塑为面向通信、数据与安全的基础设施资产。行政令则提供了财政与军工订单的确定性。两者叠加，意味着产业迎来估值方法论的切换，从“单次发射收入” 到 “长期订阅与数据价值 + 国防合同现金流”。换句话说，就是将把登月—核能—国防三条主线与商业化结合，构成“财政订单 + 商业订阅 + 数据服务”三位一体的收入结构，从而提升龙头与产业链的估值可持续性。 我们这些没有什么内幕消息的小股民，要如何参与投资这个SpaceX呢？ 如果你以为“太空股

大新闻，投资界的又一个大新闻，地球村里的带头大哥又搞了一件大事，召集了24家地球村里的科技大巨头们，签约了一个“创世纪计划” Genesis Mission，这份名单涵盖了当今地球上的 AI 与算力领域各大重量级玩家，例如Anthropic，OpenAI，Google，Microsoft，NVIDIA，AMD，Intel，IBM，Amazon，Oracle等，这不仅仅是一场美国科技界的集体动员令，这是在把整条链路一网打尽，相当于美国能源部给市场做了一次“官方选股”。关注，立刻要去关注起来 [财迷] 为什么这么说呢，根据美国能源部（DOE）12月18日的公告，创世纪计划已与24家科技公司签署合作备忘录（MOU），大家可以看出这个名单覆盖了的玩家们，几乎都是这个领域的精英级的大厂，本身实力雄厚，知名度也相当给力。 例如AI模型的OpenAI，Anthropic，Google，Microsoft等，这些公司热度本来就高，很多股票都是大家熟知的热门股，这个名单一出，就像锦上添花。特别是微软 Microsoft作为 OpenAI 的主要合作伙伴，将其模型深度集成至 Azure 云服务和 Microsoft 365 Copilot 中。 云算力的AWS，Google，Microsoft，Oracle，CoreWeave 等，特别是亚马逊 Amazon通过 AWS 占据全球约 31%–32% 的云基础设施市场份额，是公认的行业领导者，微软 Microsoft的Azure云平台在2025年继续保持强劲增长，市场份额约占20%，深度集成 AI 算力服务。 还有芯片供应的NVIDIA、AMD、Intel等。 以及解决方案与传统强者IBM、Accenture、HPE 等。 这么大的一个计划，多么好的抄作业机会啊。如果我们想要抄这份作业，首先要搞清楚三条主线，第一条主线是，谁的算力底座最稳。NVI