不止甲骨文，还有PLTR, CRWV, NBIS……AI概念股你最看好的是？

9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]

甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~

先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。

谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]

当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：

2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. $Tempus AI(TEM)$ , $NEBIUS(NBIS)$ 均实现翻倍大涨，大市值的传统硬件龙头增速同比放缓，涨幅较为温和，eg. $英伟达(NVDA)$ 、 $台积电(TSM)$ 、 $博通(AVGO)$ ，其次，AI基础设施与软件应用层也是今年的明星赛道，eg. $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 、 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 等也都是翻倍大涨。

如果大家对AI发展未来并无质疑，上图中的相关概念股，你目前最看好的是哪些？现在有何调仓策略？

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