$SanDisk Corp(SNDK)$有时候挺好玩的，有人炒硬件，炒存储涨，却不知道这波为什么SanDisk比mu涨的好。一个重要原因是ai应用推理要降成本的需求

$SanDisk Corp(SNDK)$之前卖早了，上周五重新买回。存储应该就是闪迪。29号盘后出季报，30号如果大幅高开，可能才是爆量卖点

当大模型的算力飓风席卷产业腹地，当具身智能的“数字神经”开始缠绕物流仓储的钢铁骨架，一场“悄无声息”的革命正在深夜无人仓中加速上演。极智嘉，用尖端科技勾勒的现代物流新图景，是自动化从“自动执行”向“主动思考”跃迁的鲜活注脚。 2025年，极智嘉（全称：北京极智嘉科技股份有限公司（Geek+））敲响资本市场的钟声，连续七年在全球物流机器人赛道保持实力领跑，海外业务版图占比逼近80%，这家深耕十年的企业，不仅用硬核数据印证了“中国智造”的全球话语权，更以“全流程无人仓新纪元”的宣言，为行业标出下一段征程的航向。当技术深水区的探索遇上商业落地的考题，极智嘉如何平衡创新与价值？带着这样的追问，本刊与极智嘉联合创始人&CTO李洪波博士展开深度对话，解码从仓储智能到具身革命的进化密码。 01 PART 行业演进：从群雄逐鹿到阶梯分化的黄金十年 谈及全球仓储物流机器人的发展水平，李洪波提出了一个独特视角：“站在时间长河的视角俯瞰，如果说过去十年是技术与场景的磨合阶段，那么现在行业已经进入了黄金发展期。” 从业务维度看，物流机器人发展之所以能迎来黄金十年，核心在于切中了高频刚需的市场痛点。随着线上线下新零售的深度融合，供应链的不确定性日益凸显，双11、6.18、黑色星期五等大促活动对物流系统的柔性与弹性提出了极高要求。而物流机器人作为柔性自动化的核心载体，恰好解决了企业的业务增速不确定背景下的作业需求，实现了可感知的商业价值。 技术维度的变革则为行业注入了更强的增长动力。李洪波指出：“前十年，弱人工智能与机器人的深度融合，解决了自动化、群体智能和数据驱动效率提升的基础问题，让物流机器人从概念走向规模化应用。而近两三年，大模型与具身智能的崛起，彻底打开了行业的想象空间，推动物流机器人从‘弱具身智能’向‘强具身智能’跨越，这种技术变革，让行业进入了新的发展周期。” 作为领航者

现在资本在洗劫做空的，一旦洗得差不多了就要开始狂跌了

Replying to @三藏大法师:最好是自己做功课…闪迪主要收入依然来自卖闪存产品…这部分随着现在的闪存超级周期起飞盈利爆表…不过一旦周期反转了跌起来也没底…顺便闪迪现在有一个野心叫hbf 打算用这个去抢美光三星的hbm市场…下半年出样本 如果这个东西被市场或者被nvda认可了…估值会重新改写 如果没过….现在的价格包括了不少hbf的期权在里面 至于大宗商品…因为不是技术门口特别高…所以就和金属之类商品一样随供需波动大 如果门槛 也就护城河高…波动就小 稳定的多 我个人能力有限 错了不要喷[害羞]//@三藏大法师:那应该怎么操作比较好//@没有人比我更懂韭菜:闪迪的周期性极强...他卖的是大宗商品

虚假的繁荣，一切都会回到原点

Replying to @没有人比我更懂韭菜:怎么理解这里的大宗商品//@没有人比我更懂韭菜:闪迪的周期性极强...他卖的是大宗商品

其他股票估计会加速卖出，然后调仓到美光。因为大环境走弱，其他股票短期很难有大作为，不如先调到美光，赚一笔对冲或者避险止损。等大盘缓和了，再回去买回原来的股票。所以，美光今晚还是有机会飙升，不过获利回吐的压力也很大 $美光科技(MU)$

一堆还没生产的GPU，装上一批还没生产的高价RAM，再放到一个还没建好的数据中心里，真是绝了。 $SanDisk Corp(SNDK)$

闪迪的周期性极强...他卖的是大宗商品

$美光科技(MU)$什么时候美光，闪迪华尔街不再上调目标价，也就意味着存储到顶了！

$SanDisk Corp(SNDK)$SNDK完全看不出来见顶的迹象啊，难道大周期真的要来了？先继续观察一下吧，有点恐高

要关注它下一代制程节点良率提升的速度，还有和三星、SK海力士的差距变化。毕竟，技术领先才是价格谈判和拿高端订单的核心筹码，这才是最重要的。 $美光科技(MU)$

豁出去了，之前一直觉得涨高了不敢买，结果它根本就不回调。这次咬咬牙，我也得跟上，打死也不想再错过 $SanDisk Corp(SNDK)$

$美光科技(MU)$下一阶各大模型厂都会卷记忆，长期依然缺存储，我美股已经重仓美光和Sandisk。港股依然有稀缺的上游设备标的没被充分发掘，持续买入。

$SanDisk Corp(SNDK)$Sndk股价转折的节点是1.6号ces大会宣布rubin架构增加上下文推理平台这个概念，直接增加nand需求，sndk股价第二天暴涨，从270涨到350。如果关注这个事件，可以把sndk涨幅吃满不会错过。

12月尾也是月尾，这个月咋可能

破产的机会也就那么几次

能撑到那么高吗