微软

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还是看好openai更多些。

说了很多，但是你得先拿出你的产品出来

鸣金收兵，整装待发。今年的轰轰烈烈过去了，多选择一些明年的品种

等吧，这一次否极泰来，还是看数据。大环境进入寒冬

看好微软，微软的护城河更深一点。 openai还需要业绩和应用的兑现

这是在狂热的ai浪潮中，相对冷静的一个人。 支持看法，用小资金走另一条路，军法上可以叫做奇兵

过去一周，关于AI泡沫的声音，又被推上了一个小高潮。 宏观方面，美股科技公司的资本支出，跟1999年互联网泡沫极其相似。标普500指数涨幅七成以上被少数AI股贡献。 另一边，“大空头”迈克·巴里在最新13F里亮出自己的新下注：买了5万张Palantir的看跌期权，行权价50美金，2027年1月17日到期，期权成本1.84美金，总共掏了大概920万美金，对应名义敞口9亿多。 媒体自然乐于用“做空9亿美金PLTR”的标题来放大这个动作，巴里本人还特意跑到X上纠正算术，但方向没改——在他眼里，这一批最热的AI股，估值里已经掺了不少水分。 Palantir的CEO Alex Karp也比较有意思，在最近几场公开采访里，一边承认现在AI赛道里确实有不少投资“创造不了足够的价值”，一边又强调自己这家公司代表的是另一类：帮美国政府和大企业把AI真的用进系统里的“操作系统”，而不是概念股。他形容做空芯片和本体论（ontology）是“batshit crazy”。 所以现在这家公司站在一个有意思的位置上： 一头连着这轮美国AI基建的大潮——几千亿美金砸进GPU、数据中心、电力和软件；另一头连着“AI会不会重演2000年互联网泡沫”的争论，以及最典型的一位空头代表。Palantir不只是一个股价涨得很猛的ticker，它某种程度上代表了这轮AI情绪的一部分投影。 在这样一轮投资周期里，Palantir到底是一家什么样的公司，它的业务和财务是不是撑得住现在这身价格？更重要的，它在这轮AI基建浪潮里，和2000年那些被推上神坛的互联网公司相比，到底有哪些相似、哪些不同？ Palantir到底在卖什么？ 先把定位厘清。Palantir不做大模型，它不是OpenAI、Anthropic那一挂的，它做的是大模型之上的“业务操作系统”——让一个政府部门或大企业，真的能把AI融进自己的决策链条里。 三个主

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别想多了 大a永生永世走不出独立行情

还得跌几天，然后再涨

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那我只能去买 A 指了

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大A今天的表现已经说明了一切，必须跟跌

要是这波大跌，大A能扛住不跟跌，顺带稳住港股，那以后大A就能走出独立行情了 $NQ100指数主连 2512(NQmain)$

拿着就行！有本事就牛变熊，熊个三两年。那美国的科技战也不用打了。底层逻辑摆在这，拿着就行，OK $纳斯达克(.IXIC)$

微软CEO Satya Nadella最新一期播客，谈及微软长达20年的AI战略-与当前主流的AI认知有所差异，微软的目标，是要建立一个能够支持“多模型家族和谱系”的通用基础设施，而不是将整个基础设施绑定在某单一模型上，Nadella表示微软并不会追求一味的扩张，这是极其危险的，未来并非得模型者得天下，真正的护城河是scaffoding（脚手架-能使AI真正落地的应用层及配套基础设施）。大家赞同微软CEO的观点吗？你更看好模型公司（OpenAI），还是平台公司（微软）？评论区分享你的观点看法，一起赢取虎币奖励！ $甲骨文(ORCL)$ $微软(MSFT)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$