$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 芯片的竞争核心是什么，其实很多投资人一直存在误区。英伟达卖的好是因为他贵吗？是因为他研发多吗？不是，是因为他便宜。这一个是非常反直觉的判断。芯片从来是追求性价比的，英伟达是做到了，在同等价格下，提供了更强大的算力，导致了客户用有溢价的 $英伟达(NVDA)$ ，也比便宜的 $美国超微公司(AMD)$ 更便宜。注意，英伟达是赢在了便宜。同理，判断一个公司的竞争力，真不是他做的产品线是多高端，而是他在同等投入下，能不能提供性能更高的产品，所谓“性价比”。芯片从来是一个追求方案整体最优解的生意。所以有时候过分追捧nm的变化，“概念”的高端，其实是非常外行的行为。但其实很多芯片的老板也存在这种误区，往往强调我们要做更高端的产品。对客户而言，你做的东西是先进的，成本是没法看的，那就是没有。反过来，你的工艺“落后”，但是性能表现是强劲的，这就是“高端产品”。为什么TI、英飞凌这种百年老店日子过得非常滋润，并不是制程多牛逼，是真的能给客户提供性价比。所以有时候看着市场一股脑追捧企业创造概念，

$美国超微公司(AMD)$ ？？希望你别启动，再往下走一走，我还没买够呢。120下方给个机会。拜托能到100我做梦笑醒，能到60我在补你30万刀。如果AMD现在年底就开始拉起来我可能考虑未来调仓了。我做股票除了价值投资最注重的就是好的成本。成本我不满意赚钱都不开心。

$台积电(TSM)$ 台积电的长期增长预期预计由于AI设备的普及，台积电将有长期的上涨空间。台积电的AI芯片需求即使到2025年也仍供不应求，显示了AI芯片市场的强劲需求。整合上述信息，我们可以看到台积电在半导体代工市场中的领导地位，特别是在AI芯片领域。同时，苹果和OpenAI的芯片开发计划进一步证明了AI技术在推动行业发展中的重要性。三星电子的案例则提醒了行业参与者AI技术在未来发展中的战略地位。

$新东方(EDU)$ 韭菜献身的时候到了，抄底炒在山顶上，下一波再跌30％至22-23。[愤怒]

$中芯国际(00981)$ 外资行对 中芯国际的收入前景持乐观态度，继续看好中芯国际作为本地代工领导者的地位，这得益于中国客户对本地化生产的需求不断增长。预计2024年第四季度收入将环比增长1%至22亿美元，毛利率为18.5%（而2023年第四季度为16.4%，2024年第三季度为20.5%），与管理层的指导范围一致。虽然终端市场的需求复苏情况各不相同，但预计2025年受到库存正常化的影响，行业将逐渐改善。但该行仍认为成熟节点产能的供应增加、竞争加剧和地缘政治风险是公司估值的担忧和悬念。维持对中芯国际A/H股的中性评级。

$台积电(TSM)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $甲骨文(ORCL)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 第1次产业革命投资铁路基建造就了一堆钢铁大亨、铁路大亨。第2次计算机革命、互联网革命造就了一批网络新贵。第3次信息革命是ai人工智能革命，投资ai，虽然有巨大的泡沫，需要慧眼识珠。压注芯片英伟达、台积电，pltr，orcl甲骨文，比特币coinbase，算力竞争终点是核电oklo。后摩尔时代的光子芯片，关注全球三大妮酸锂开发团队：中国光库科技、日本富士通、日本住友集团、ITF technologies inc.electro-optics technology

在半导体的江湖里，AMD（超微半导体）一直都是那个不甘示弱的挑战者，尽管目前它在数据中心GPU市场上还没能超越英伟达这座“大山”，但它正在全力冲刺，力求超越自我。最近，虽然AMD的股价表现有些让人失望，甚至一度被市场冷落，但也正是这种低迷的状态，会给嗅觉敏锐的投资者一个潜在的“黄金买入”机会。

$美国超微公司(AMD)$ 横盘一周之后，果然开启了上涨行情。目前为反弹初期，似弱实强，盘中走势会跟随大盘但会略强于大盘。本轮反弹第一目标170

$中芯国际 (00981.HK)$ 美国要搞中国的芯片，AI，那么国家必然出台对等政策反制，信创，必然有利于科技股，毕竟中国不差钱，美国佬搞中国是必然的，尤其是高科技，走向内循环为主，外循环为辅，是没得选的，而且只能成功，不许失败关于钱，居民存款150万亿，企业存款150万亿，钱在银行空转，降低银行利率，倒闭资金流向实体，流向企业，流向股市，而这就是国家的政策思路，也是本轮牛市的基础原因所在

$美国超微公司 (AMD.US)$ AI加速器现在市场上的就两家被认可，英伟达是主导，AMD收入也在增长，逐渐被大客户接受，股价迟早涨上去。

$美国超微公司 (AMD.US)$ 企稳145-146 就准备往上飞

$中芯国际 (00981.HK)$ 外资做空中芯真是无所不用其极了，给的Q3季度财报预期是营收同比增加32%，每股收益增长145%。如果达不到就不及预期？你特么的咋不给个每股收益要增长300%？

$超微电脑(SMCI)$ 多方的一些观点，自己辨别吧

$美国超微公司(AMD)$ 美国养老基金减持英伟达加仓amd，既然这样的话，那么。。。。。

$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$ $博通(AVGO)$ 大摩（亚洲）：将SK海力士目标价上调至15万韩元，1）我们去年的预测并未实现，所以“不要与市场趋势作对”；2）关于HBM的市场叙述是股价阻力最小路径，对传统内存仍保持谨慎；3）在这个阶段，对战术性买入持谨慎态度，25H2仍有许多未知数；4）本周的财报将提供更多地验证。

$英伟达(NVDA)$ 涨啊，给我涨啊！今晚到200[微笑]

$超微电脑(SMCI)$ 垃圾老板 垃圾公司 也可以参考瑞幸 所以没有输掉100%的打算 建议不要买。