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价值投资为王
金融科班出身，13年实战经验，研究领域横跨A股、港股和美股，专注半导体、医药、新能源和消费，台积电投资收益超300%！
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在混动汽车上，中国车企的市场份额达到了13%！ 另据Jato Dynamics发布的数据显示，截至10月，零跑在欧洲的电动车销量激增逾4000%，其与标致、菲亚特、欧宝母公司Stellantis NV的合资企业推动了这一增长。同期奇瑞旗下欧萌达品牌电动车销量增幅达1100%。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09863\">$零跑汽车(09863)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>","listText":"太牛了，中国车企11月拿下欧洲电动汽车市场12.8%的份额，创历史记录，丝毫没有受到2024年末加征关税的影响！ 在混动汽车上，中国车企的市场份额达到了13%！ 另据Jato Dynamics发布的数据显示，截至10月，零跑在欧洲的电动车销量激增逾4000%，其与标致、菲亚特、欧宝母公司Stellantis NV的合资企业推动了这一增长。同期奇瑞旗下欧萌达品牌电动车销量增幅达1100%。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09863\">$零跑汽车(09863)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>","text":"太牛了，中国车企11月拿下欧洲电动汽车市场12.8%的份额，创历史记录，丝毫没有受到2024年末加征关税的影响！ 在混动汽车上，中国车企的市场份额达到了13%！ 另据Jato 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年的最后一个交易日。窗外的跨年烟火是给感性投资者的安慰剂，对于量化交易者，此刻只有一件事值得做：对持仓标的进行年度因子的重新加权（Re-weighting）。 关于 Robo.ai (Nasdaq: AIIO) 收购集度（极越品牌）的讨论，市场上充斥着大量文学性的修辞。作为一个数据原教旨主义者，我必须剥离这些定性噪音，回归定量的本质。 我的模型显示，这笔交易并非一次简单的“扩张”，而是一次教科书级别的“系统熵减（Entropy Reduction）”。它将 AIIO 的股价运行轨迹，从不可预测的随机游走（布朗运动），强行坍缩为可计算的线性方程。 一、分母端的革命：波动率阻尼器（Volatility Damper） 在金融资产定价模型（CAPM）中，投资者最痛恨的是波动率/不确定性。 此次并购，本质上是 Robo.ai 核心资产的一次“相变”： 并购前（气态）： 资产由代码、算法和 PPT 构成。这种“气态资产”极其不稳定，导致 WACC（加权平均资本成本）中的风险溢价极高。模型无法收敛，因为你无法计算一个纯软件公司何时能造出车。 并购后（固态）： 资产由吉利（HK00275）浩瀚架构（SEA）、生产线和供应链加上百度（Nasdaq: BIDU）Apollo 自动驾驶构成。 【深度解析】 我不将其称为“风险下降”，我称之为“方差压缩”。 通过预重整锁定集度，Robo.ai 相当于买入了一份深度的实值看涨期权（Deep In-The-Money Call Option）。它用确定的资金成本，对冲掉了未来 3-5 年自建工厂可能面临的巨额执行偏差（Execution Variance）。 模型输出： 在我的 2026 初始参数中，AIIO 的特质风险因子（Idiosyncratic Risk）被强制归零。这直接导致折现率分母变小，在分子不变的情况下，这意味着理论","listText":"今天是 2025 年的最后一个交易日。窗外的跨年烟火是给感性投资者的安慰剂，对于量化交易者，此刻只有一件事值得做：对持仓标的进行年度因子的重新加权（Re-weighting）。 关于 Robo.ai (Nasdaq: AIIO) 收购集度（极越品牌）的讨论，市场上充斥着大量文学性的修辞。作为一个数据原教旨主义者，我必须剥离这些定性噪音，回归定量的本质。 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Robo.ai 核心资产的一次“相变”： 并购前（气态）： 资产由代码、算法和 PPT 构成。这种“气态资产”极其不稳定，导致 WACC（加权平均资本成本）中的风险溢价极高。模型无法收敛，因为你无法计算一个纯软件公司何时能造出车。 并购后（固态）： 资产由吉利（HK00275）浩瀚架构（SEA）、生产线和供应链加上百度（Nasdaq: BIDU）Apollo 自动驾驶构成。 【深度解析】 我不将其称为“风险下降”，我称之为“方差压缩”。 通过预重整锁定集度，Robo.ai 相当于买入了一份深度的实值看涨期权（Deep In-The-Money Call Option）。它用确定的资金成本，对冲掉了未来 3-5 年自建工厂可能面临的巨额执行偏差（Execution Variance）。 模型输出： 在我的 2026 初始参数中，AIIO 的特质风险因子（Idiosyncratic 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<a href=\"https://laohu8.com/S/XAGUSD.FOREX\">$白银/美元(XAGUSD.FOREX)$</a>白银的疯狂让市场目瞪口呆，更令人惊讶的是，本周一，白银一度涨超5.6%，轻松跨越80美元大关！当投资者为之癫狂时，市场风云突变，白银快速跳水，从涨超5.6%到大跌9% 创下5年来最大单日跌幅！还没等市场冷静下来，昨日，白银又大涨5.8%，似有卷土重来的架势！然而，还没等市场重拾升势，芝商所又给白银泼了一盆冷水。该集团昨夜宣布，周三收盘后，白银合约的保证金将提高30%，从25000直接提到32500：这是芝商所在一周内第二次提高贵金属期货的保证金，给市场降温的意图十分明显。受此影响，白银今日跌超7%： <a href=\"https://laohu8.com/S/XAGUSD.FOREX\">$白银/美元(XAGUSD.FOREX)$</a>暴涨暴跌下，白银ETF也出现巨震，规模最大的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SLV\">$白银ETF-iShares(SLV)$</a> 在周一大跌7.2%的情况下，昨日涨超4.5%；两倍做多白银ETF- <a href=\"https://laohu8.com/S/AGQ\">$2倍做多白银ETF-ProShares(AGQ)$</a> 更是在周一暴跌16.7%的情况下，昨日又暴涨9.5%；两倍做空白银ETF- <a href=\"https://laohu8.com/S/ZSL\">$Proshares二倍做空白银ETF(ZSL)$</a> 同样出现暴涨暴跌！ <a href=\"https://laohu8.com/S/SIVR\">$Abrdn Silver ETF Trust(SIVR)$</a> <a href=\"\"></a>","listText":"上周五，白银暴涨10%，创2008年金融危机以来最大单日涨幅记录！ <a href=\"https://laohu8.com/S/XAGUSD.FOREX\">$白银/美元(XAGUSD.FOREX)$</a>白银的疯狂让市场目瞪口呆，更令人惊讶的是，本周一，白银一度涨超5.6%，轻松跨越80美元大关！当投资者为之癫狂时，市场风云突变，白银快速跳水，从涨超5.6%到大跌9% 创下5年来最大单日跌幅！还没等市场冷静下来，昨日，白银又大涨5.8%，似有卷土重来的架势！然而，还没等市场重拾升势，芝商所又给白银泼了一盆冷水。该集团昨夜宣布，周三收盘后，白银合约的保证金将提高30%，从25000直接提到32500：这是芝商所在一周内第二次提高贵金属期货的保证金，给市场降温的意图十分明显。受此影响，白银今日跌超7%： <a href=\"https://laohu8.com/S/XAGUSD.FOREX\">$白银/美元(XAGUSD.FOREX)$</a>暴涨暴跌下，白银ETF也出现巨震，规模最大的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SLV\">$白银ETF-iShares(SLV)$</a> 在周一大跌7.2%的情况下，昨日涨超4.5%；两倍做多白银ETF- <a href=\"https://laohu8.com/S/AGQ\">$2倍做多白银ETF-ProShares(AGQ)$</a> 更是在周一暴跌16.7%的情况下，昨日又暴涨9.5%；两倍做空白银ETF- <a href=\"https://laohu8.com/S/ZSL\">$Proshares二倍做空白银ETF(ZSL)$</a> 同样出现暴涨暴跌！ <a href=\"https://laohu8.com/S/SIVR\">$Abrdn Silver ETF Trust(SIVR)$</a> <a href=\"\"></a>","text":"上周五，白银暴涨10%，创2008年金融危机以来最大单日涨幅记录！ $白银/美元(XAGUSD.FOREX)$白银的疯狂让市场目瞪口呆，更令人惊讶的是，本周一，白银一度涨超5.6%，轻松跨越80美元大关！当投资者为之癫狂时，市场风云突变，白银快速跳水，从涨超5.6%到大跌9% 创下5年来最大单日跌幅！还没等市场冷静下来，昨日，白银又大涨5.8%，似有卷土重来的架势！然而，还没等市场重拾升势，芝商所又给白银泼了一盆冷水。该集团昨夜宣布，周三收盘后，白银合约的保证金将提高30%，从25000直接提到32500：这是芝商所在一周内第二次提高贵金属期货的保证金，给市场降温的意图十分明显。受此影响，白银今日跌超7%： $白银/美元(XAGUSD.FOREX)$暴涨暴跌下，白银ETF也出现巨震，规模最大的 $白银ETF-iShares(SLV)$ 在周一大跌7.2%的情况下，昨日涨超4.5%；两倍做多白银ETF- $2倍做多白银ETF-ProShares(AGQ)$ 更是在周一暴跌16.7%的情况下，昨日又暴涨9.5%；两倍做空白银ETF- $Proshares二倍做空白银ETF(ZSL)$ 同样出现暴涨暴跌！ $Abrdn Silver ETF 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<a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWZ\">$巴西ETF-iShares MSCI(EWZ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02800\">$盈富基金(02800)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWA\">$澳大利亚ETF-iShares MSCI(EWA)$</a>","listText":"今年约72%的发达市场和新兴市场国家ETF跑赢标普500指数，这提醒投资者，美国股市的领跑地位并不妨碍其他股市录得强劲回报。 <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWZ\">$巴西ETF-iShares MSCI(EWZ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02800\">$盈富基金(02800)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWA\">$澳大利亚ETF-iShares MSCI(EWA)$</a>","text":"今年约72%的发达市场和新兴市场国家ETF跑赢标普500指数，这提醒投资者，美国股市的领跑地位并不妨碍其他股市录得强劲回报。 $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ $巴西ETF-iShares MSCI(EWZ)$ $盈富基金(02800)$ $澳大利亚ETF-iShares 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2027年迎来反弹》，里面提到几个论断，很有参考价值： 一是近期的渠道调研显示，禁酒令在部分地区有所松动，为了响应刺激消费的政策； 二是春节有望帮助渠道去库存，烟酒类商品的零售销售在9月和10月分别增长1.6%和4.1%，但随后在11月下降3.4%。鉴于去年同期比较基数较低，预计这一势头将在2025年底前得到改善： 三是导致本轮白酒股暴跌的主要原因是疫情期间，经销商积累了大量的库存，从上市公司三季报来看，白酒企业的收入和利润暴跌，已经开始控量，市场价有企稳迹象： 最后的结论是：随着春节等节庆活动助力经销商消化过剩库存，中国白酒企业有望在明年奠定复苏基础。预计贵州茅台、五粮液等头部白酒企业的收益将于2026年末触底，并在2027年迎来反弹，且反弹幅度可能超出市场普遍预期。具体反弹时点将取决于贵州茅台旗下飞天茅台的批发价何时实现持续回升！ 个人观点，未来几个季度是白酒股基本面最差的时候，适合定投，到26年三季度，由于25年业绩基数比较低，白酒企业大概率会恢复同比增长，届时，或将迎来明显的反弹。 时间点上，至少要提前一个季度布局，即二季度末，或者，如彭博所说，关注飞天茅台市场价，一旦企稳反弹，整个行业或将松一口气！ 除了抄底白酒股，还可以通过ETF布局，目前港股市场唯一的白酒ETF是易方达的 <a href=\"https://laohu8.com/S/03189\">$易方达白酒(03189)$</a> ，我之前少量持有，被套了，后面再补一些。 <a href=\"https://laohu8.com/S/83189\">$易方达白酒-R(83189)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">$贵州茅台(600519)$</a>","listText":"今天彭博出了篇研报，内容是《中国白酒企业收益或于明年触底 2027年迎来反弹》，里面提到几个论断，很有参考价值： 一是近期的渠道调研显示，禁酒令在部分地区有所松动，为了响应刺激消费的政策； 二是春节有望帮助渠道去库存，烟酒类商品的零售销售在9月和10月分别增长1.6%和4.1%，但随后在11月下降3.4%。鉴于去年同期比较基数较低，预计这一势头将在2025年底前得到改善： 三是导致本轮白酒股暴跌的主要原因是疫情期间，经销商积累了大量的库存，从上市公司三季报来看，白酒企业的收入和利润暴跌，已经开始控量，市场价有企稳迹象： 最后的结论是：随着春节等节庆活动助力经销商消化过剩库存，中国白酒企业有望在明年奠定复苏基础。预计贵州茅台、五粮液等头部白酒企业的收益将于2026年末触底，并在2027年迎来反弹，且反弹幅度可能超出市场普遍预期。具体反弹时点将取决于贵州茅台旗下飞天茅台的批发价何时实现持续回升！ 个人观点，未来几个季度是白酒股基本面最差的时候，适合定投，到26年三季度，由于25年业绩基数比较低，白酒企业大概率会恢复同比增长，届时，或将迎来明显的反弹。 时间点上，至少要提前一个季度布局，即二季度末，或者，如彭博所说，关注飞天茅台市场价，一旦企稳反弹，整个行业或将松一口气！ 除了抄底白酒股，还可以通过ETF布局，目前港股市场唯一的白酒ETF是易方达的 <a href=\"https://laohu8.com/S/03189\">$易方达白酒(03189)$</a> ，我之前少量持有，被套了，后面再补一些。 <a href=\"https://laohu8.com/S/83189\">$易方达白酒-R(83189)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">$贵州茅台(600519)$</a>","text":"今天彭博出了篇研报，内容是《中国白酒企业收益或于明年触底 2027年迎来反弹》，里面提到几个论断，很有参考价值： 一是近期的渠道调研显示，禁酒令在部分地区有所松动，为了响应刺激消费的政策； 二是春节有望帮助渠道去库存，烟酒类商品的零售销售在9月和10月分别增长1.6%和4.1%，但随后在11月下降3.4%。鉴于去年同期比较基数较低，预计这一势头将在2025年底前得到改善： 三是导致本轮白酒股暴跌的主要原因是疫情期间，经销商积累了大量的库存，从上市公司三季报来看，白酒企业的收入和利润暴跌，已经开始控量，市场价有企稳迹象： 最后的结论是：随着春节等节庆活动助力经销商消化过剩库存，中国白酒企业有望在明年奠定复苏基础。预计贵州茅台、五粮液等头部白酒企业的收益将于2026年末触底，并在2027年迎来反弹，且反弹幅度可能超出市场普遍预期。具体反弹时点将取决于贵州茅台旗下飞天茅台的批发价何时实现持续回升！ 个人观点，未来几个季度是白酒股基本面最差的时候，适合定投，到26年三季度，由于25年业绩基数比较低，白酒企业大概率会恢复同比增长，届时，或将迎来明显的反弹。 时间点上，至少要提前一个季度布局，即二季度末，或者，如彭博所说，关注飞天茅台市场价，一旦企稳反弹，整个行业或将松一口气！ 除了抄底白酒股，还可以通过ETF布局，目前港股市场唯一的白酒ETF是易方达的 $易方达白酒(03189)$ ，我之前少量持有，被套了，后面再补一些。 $易方达白酒-R(83189)$ $贵州茅台(600519)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e4281302254f043368ad8c7df217a7a5","width":"1026","height":"545"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":5,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/516159481798752","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8779,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3523684433163381","authorId":"3523684433163381","name":"特靠普777","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3523684433163381","authorIdStr":"3523684433163381"},"content":"谁在喝白酒，反正我滴酒不沾，特朗普很清醒，一旦碰了酒，人就废了","text":"谁在喝白酒，反正我滴酒不沾，特朗普很清醒，一旦碰了酒，人就废了","html":"谁在喝白酒，反正我滴酒不沾，特朗普很清醒，一旦碰了酒，人就废了"},{"author":{"id":"4087345923163060","authorId":"4087345923163060","name":"wwww_wu","avatar":"https://static.tigerbbs.com/825fa74e0108d6805b5c7883d6e8c056","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4087345923163060","authorIdStr":"4087345923163060"},"content":"有反弹，难言反转","text":"有反弹，难言反转","html":"有反弹，难言反转"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":516013369140464,"gmtCreate":1767000526668,"gmtModify":1767000529491,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"htmlText":"买了老铺的同行，赚了点小钱","listText":"买了老铺的同行，赚了点小钱","text":"买了老铺的同行，赚了点小钱","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/516013369140464","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":738,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":515921483108440,"gmtCreate":1766987755094,"gmtModify":1766987766909,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"","htmlText":"金银比目前回落至56，对比历史，不算太极端。这轮牛市如果继续下去，比值有可能奔着40而去，意味着银价还有将近40%左右的涨幅！ <a href=\"https://laohu8.com/S/SIL\">$Silver Miners Etf(SIL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SILJ\">$Amplify Junior Silver Miners ETF(SILJ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SLVR\">$Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF(SLVR)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SLVP\">$iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF(SLVP)$</a>","listText":"金银比目前回落至56，对比历史，不算太极端。这轮牛市如果继续下去，比值有可能奔着40而去，意味着银价还有将近40%左右的涨幅！ <a href=\"https://laohu8.com/S/SIL\">$Silver Miners Etf(SIL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SILJ\">$Amplify Junior Silver Miners ETF(SILJ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SLVR\">$Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF(SLVR)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SLVP\">$iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF(SLVP)$</a>","text":"金银比目前回落至56，对比历史，不算太极端。这轮牛市如果继续下去，比值有可能奔着40而去，意味着银价还有将近40%左右的涨幅！ $Silver Miners Etf(SIL)$ $Amplify Junior Silver Miners ETF(SILJ)$ $Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF(SLVR)$ $iShares MSCI Global Silver and Metals Miners 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在银价大幅拉升下，相关ETF也迎来暴涨，其中，2倍做多白银ETF年内涨幅高达264%、环球银矿ETF年内涨超174%、全球最大的白银ETF年内暴涨110%： <a href=\"https://laohu8.com/S/AGQ\">$2倍做多白银ETF-ProShares(AGQ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SLVP\">$iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF(SLVP)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SLV\">$白银ETF-iShares(SLV)$</a> 大幅上涨后，这些ETF还有上涨空间吗？ 首先，无论是2倍做多白银还是银矿ETF，其涨跌的核心都在于银价变化。 回顾本轮白银牛市，主要推手是补涨！ 从历史上看，黄金/白银的比值在50-80之间，低于50时，说明白银相比黄金偏贵；高于80时，说明白银相对黄金更便宜： 今年4月时，金银比曾达到104，白银明显低估了！ 目前，金银比已经降至68.5，回落至最近40年余来均值，但距离50高估值尚有距离。 除了补涨外，白银的市场规模远小于黄金，易于炒作，因此往往暴涨暴跌，如1979年末，白银价格曾高达32美元，该价格直到2011年才收复； 2011年，白银价格突破历史新高，最高至38美元左右，此后迎来暴跌，直到今年才重新","listText":"昨日，白银大涨4.3%，价格突破61美元，续创历史新高： 消息面上，美联储将于今夜公布利率决议，市场预期降息0.25%的概率高达90%！ 在降息预期带动下，金价重回4200美元/盎司。白银作为黄金的小跟班，一同上涨并不意外，但令人震惊的是，年内黄金的涨幅只有60%，而白银的涨幅却高达112%！ 更炸裂的是，白银大部分涨幅都来自最近4个月，相比陷入震荡的黄金，白银已成市场宠儿！ 在银价大幅拉升下，相关ETF也迎来暴涨，其中，2倍做多白银ETF年内涨幅高达264%、环球银矿ETF年内涨超174%、全球最大的白银ETF年内暴涨110%： <a href=\"https://laohu8.com/S/AGQ\">$2倍做多白银ETF-ProShares(AGQ)$</a> <a 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今年4月时，金银比曾达到104，白银明显低估了！ 目前，金银比已经降至68.5，回落至最近40年余来均值，但距离50高估值尚有距离。 除了补涨外，白银的市场规模远小于黄金，易于炒作，因此往往暴涨暴跌，如1979年末，白银价格曾高达32美元，该价格直到2011年才收复； 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<a href=\"https://laohu8.com/S/SLVP\">$iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF(SLVP)$</a> ，中文名字是：iShares安硕MSCI环球银矿与金属矿ETF，年内总回报超211%。该ETF跟踪全球从事白银勘探或金属开采业务的公司，第一大持仓股是 <a href=\"https://laohu8.com/S/HL\">$赫克拉矿业(HL)$</a> ，占净值比例16%：涨幅第二的是 <a href=\"https://laohu8.com/S/SILJ\">$Amplify Junior Silver Miners ETF(SILJ)$</a> ，中文名：Amplify 小型银矿ETF，年内涨幅超195%。相比SLVP，SILJ更聚焦小型和中型白银矿公司的股票，波动较大，因此管理费用较高，为0.69%：涨幅第三的ETF是 <a href=\"https://laohu8.com/S/GDXJ\">$小型黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDXJ)$</a> ，年内涨幅超184%。第一大持仓股是 <a href=\"https://laohu8.com/S/PAAS\">$泛美白银(PAAS)$</a> 、第二大持股是 <a href=\"https://laohu8.com/S/AGI\">$Alamos Gold Inc(AGI)$</a> （阿拉莫斯黄金）、第三大持股是","listText":"以前一直看不上ETF，觉得没有股票刺激，收益率低，但没想到，拉完ETF涨幅数据后，我沉默了，原来，买ETF一年也能拿到3位数的涨幅啊！下表是我统计出来今年迄今美国股票型ETF年内涨幅前10的ETF，规则是去掉杠杆型产品和要求ETF规模必须在5亿美元以上：其中，今年涨幅最大的是 <a href=\"https://laohu8.com/S/SLVP\">$iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF(SLVP)$</a> ，中文名字是：iShares安硕MSCI环球银矿与金属矿ETF，年内总回报超211%。该ETF跟踪全球从事白银勘探或金属开采业务的公司，第一大持仓股是 <a 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这是半导体行业的“带头大哥”。AI的算力需求本质是芯片需求，只要AI服务器、数据中心建设不停止，台积电、英伟达、博通等持仓股就有业绩支撑。它是捕捉AI基础设施建设红利的最直接工具。 3、SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) ● 看好理由： 2026年虽然股市看涨，但债券收益率下降，高股息资产的吸引力会上升。SCHD筛选的是分红质量高、财务稳健的公司，进可攻退可守，非常适合在市场震荡时提供“安全垫”。 4、 SPMO (SPDR Portfolio Momentum ETF) ● 看好理由： 动量策略ETF，专门挑选市场上涨势头最强的股票。在牛市氛围浓厚的年份（如2026年预期），强者恒强是常态，SPMO往往能跑赢大盘。","text":"1、VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) ● 看好理由： 相比VOO只覆盖大盘股，VTI覆盖了全美大、中、小盘股（约4000只）。如果2026年市场风格轮动，资金从大盘流向中小盘，VTI能把握这部分潜在收益。 2、SMH (VanEck Semiconductor ETF) ● 看好理由： 这是半导体行业的“带头大哥”。AI的算力需求本质是芯片需求，只要AI服务器、数据中心建设不停止，台积电、英伟达、博通等持仓股就有业绩支撑。它是捕捉AI基础设施建设红利的最直接工具。 3、SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) ● 看好理由： 2026年虽然股市看涨，但债券收益率下降，高股息资产的吸引力会上升。SCHD筛选的是分红质量高、财务稳健的公司，进可攻退可守，非常适合在市场震荡时提供“安全垫”。 4、 SPMO (SPDR Portfolio Momentum ETF) ● 看好理由： 动量策略ETF，专门挑选市场上涨势头最强的股票。在牛市氛围浓厚的年份（如2026年预期），强者恒强是常态，SPMO往往能跑赢大盘。","html":"1、VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) ● 看好理由： 相比VOO只覆盖大盘股，VTI覆盖了全美大、中、小盘股（约4000只）。如果2026年市场风格轮动，资金从大盘流向中小盘，VTI能把握这部分潜在收益。 2、SMH (VanEck Semiconductor ETF) ● 看好理由： 这是半导体行业的“带头大哥”。AI的算力需求本质是芯片需求，只要AI服务器、数据中心建设不停止，台积电、英伟达、博通等持仓股就有业绩支撑。它是捕捉AI基础设施建设红利的最直接工具。 3、SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) ● 看好理由： 2026年虽然股市看涨，但债券收益率下降，高股息资产的吸引力会上升。SCHD筛选的是分红质量高、财务稳健的公司，进可攻退可守，非常适合在市场震荡时提供“安全垫”。 4、 SPMO (SPDR Portfolio Momentum ETF) ● 看好理由： 动量策略ETF，专门挑选市场上涨势头最强的股票。在牛市氛围浓厚的年份（如2026年预期），强者恒强是常态，SPMO往往能跑赢大盘。"},{"author":{"id":"3459462368857793","authorId":"3459462368857793","name":"一路走来cd","avatar":"https://static.tigerbbs.com/be085af43e85927a88d1e952e6e9afec","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3459462368857793","authorIdStr":"3459462368857793"},"content":"看好黄金， 这一轮的行情是基于国际关系变化需求，趋势还没完","text":"看好黄金， 这一轮的行情是基于国际关系变化需求，趋势还没完","html":"看好黄金， 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（1）1942-1945年，标普500指数连续4年录得两位数涨幅，分别为12.4%、19.5%、13.8%和30.7%； （2）1949-1952年，标普500指数再次录得连续4年两位数涨幅的壮举，年涨幅分别为10.5%、21.7%、16.4%和11.8%； （3）1995-1999年，标普500指数连续5年录得两位数涨幅，震惊世人，年涨幅分别为34.1%、20.3%、31%、26.7%和19.5%； （4）2012-2014年，标普500指数连续3年录得两位数涨幅，分别为13.4%、29.6%和11.4%； （5）2019-2021年，标普500指数连续3年录得两位数涨幅，分别为28.9%、16.3%和26.9%； （6）2023-2025年，标普500指数再次实现连续3年两位数上涨： 行情火爆，人人都喜闻乐见，但古语有云，乐极生悲、物极必反，暴涨往往对应着暴跌。比如1942-1945年，标普500指数连涨4年后，连续3年低迷，1946-1948年的涨跌幅分别为-11.9%、0%和-0.7%；1995-1999年，标普500指数连涨5年后，连跌3年，2000-2002年的跌幅分别为10%、13%和23.4%；2019-2021年，标普500指数连涨3年后，于2022年大跌19.4%！ 从时代背景及涨幅情况来看，1942-1945年，标普500指数能连涨4年，一方面是此前连续3年下跌，1939-1941年，标普500指数年跌幅分别为","listText":"时至今日，标普500指数年内涨幅已经达到17.5%。不出意外，今年将是继2023年上涨24.2%、2024年上涨23.3%后，连续第三年录得两位数涨幅！ <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 过去100年左右的时间，标普500指数连续3年录得两位数涨幅的情况只有6次，分别是： （1）1942-1945年，标普500指数连续4年录得两位数涨幅，分别为12.4%、19.5%、13.8%和30.7%； （2）1949-1952年，标普500指数再次录得连续4年两位数涨幅的壮举，年涨幅分别为10.5%、21.7%、16.4%和11.8%； （3）1995-1999年，标普500指数连续5年录得两位数涨幅，震惊世人，年涨幅分别为34.1%、20.3%、31%、26.7%和19.5%； （4）2012-2014年，标普500指数连续3年录得两位数涨幅，分别为13.4%、29.6%和11.4%； （5）2019-2021年，标普500指数连续3年录得两位数涨幅，分别为28.9%、16.3%和26.9%； （6）2023-2025年，标普500指数再次实现连续3年两位数上涨： 行情火爆，人人都喜闻乐见，但古语有云，乐极生悲、物极必反，暴涨往往对应着暴跌。比如1942-1945年，标普500指数连涨4年后，连续3年低迷，1946-1948年的涨跌幅分别为-11.9%、0%和-0.7%；1995-1999年，标普500指数连涨5年后，连跌3年，2000-2002年的跌幅分别为10%、13%和23.4%；2019-2021年，标普500指数连涨3年后，于2022年大跌19.4%！ 从时代背景及涨幅情况来看，1942-1945年，标普500指数能连涨4年，一方面是此前连续3年下跌，1939-1941年，标普500指数年跌幅分别为","text":"时至今日，标普500指数年内涨幅已经达到17.5%。不出意外，今年将是继2023年上涨24.2%、2024年上涨23.3%后，连续第三年录得两位数涨幅！ $标普500(.SPX)$ 过去100年左右的时间，标普500指数连续3年录得两位数涨幅的情况只有6次，分别是： （1）1942-1945年，标普500指数连续4年录得两位数涨幅，分别为12.4%、19.5%、13.8%和30.7%； （2）1949-1952年，标普500指数再次录得连续4年两位数涨幅的壮举，年涨幅分别为10.5%、21.7%、16.4%和11.8%； （3）1995-1999年，标普500指数连续5年录得两位数涨幅，震惊世人，年涨幅分别为34.1%、20.3%、31%、26.7%和19.5%； （4）2012-2014年，标普500指数连续3年录得两位数涨幅，分别为13.4%、29.6%和11.4%； （5）2019-2021年，标普500指数连续3年录得两位数涨幅，分别为28.9%、16.3%和26.9%； （6）2023-2025年，标普500指数再次实现连续3年两位数上涨： 行情火爆，人人都喜闻乐见，但古语有云，乐极生悲、物极必反，暴涨往往对应着暴跌。比如1942-1945年，标普500指数连涨4年后，连续3年低迷，1946-1948年的涨跌幅分别为-11.9%、0%和-0.7%；1995-1999年，标普500指数连涨5年后，连跌3年，2000-2002年的跌幅分别为10%、13%和23.4%；2019-2021年，标普500指数连涨3年后，于2022年大跌19.4%！ 从时代背景及涨幅情况来看，1942-1945年，标普500指数能连涨4年，一方面是此前连续3年下跌，1939-1941年，标普500指数年跌幅分别为","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5ec6d57e925a91af829f243c4b3ace08","width":"1791","height":"650"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":8,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/514396866671256","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10835,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000643","authorId":"9000000000000643","name":"CuritisCissie","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000643","authorIdStr":"9000000000000643"},"content":"历史总是相似，但AI还没到顶，回调就加仓！","text":"历史总是相似，但AI还没到顶，回调就加仓！","html":"历史总是相似，但AI还没到顶，回调就加仓！"},{"author":{"id":"3472532348212000","authorId":"3472532348212000","name":"chenx32401","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3472532348212000","authorIdStr":"3472532348212000"},"content":"下跌就调仓呗，难不成会像大A那样千股跌停吗","text":"下跌就调仓呗，难不成会像大A那样千股跌停吗","html":"下跌就调仓呗，难不成会像大A那样千股跌停吗"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":513906366931576,"gmtCreate":1766491503034,"gmtModify":1766495162256,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"","htmlText":"铜价站上12000美元，创历史新高！主要是美国客户担忧加征关税，疯狂囤货！相关ETF可以考虑 <a href=\"https://laohu8.com/S/COPX\">$铜矿ETF-Global X(COPX)$</a> ，除此之外，其他铜类ETF大多跟踪期货价格，交易损耗比较大，不适合长期持有，如 <a href=\"https://laohu8.com/S/CPER\">$美国铜指数基金(CPER)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/DBB\">$基础金属ETF-PowerShares(DBB)$</a>","listText":"铜价站上12000美元，创历史新高！主要是美国客户担忧加征关税，疯狂囤货！相关ETF可以考虑 <a href=\"https://laohu8.com/S/COPX\">$铜矿ETF-Global X(COPX)$</a> ，除此之外，其他铜类ETF大多跟踪期货价格，交易损耗比较大，不适合长期持有，如 <a href=\"https://laohu8.com/S/CPER\">$美国铜指数基金(CPER)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/DBB\">$基础金属ETF-PowerShares(DBB)$</a>","text":"铜价站上12000美元，创历史新高！主要是美国客户担忧加征关税，疯狂囤货！相关ETF可以考虑 $铜矿ETF-Global X(COPX)$ ，除此之外，其他铜类ETF大多跟踪期货价格，交易损耗比较大，不适合长期持有，如 $美国铜指数基金(CPER)$ 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有没有用期权？还是只是正股？"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":512352098575304,"gmtCreate":1766113001678,"gmtModify":1766113006116,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"","htmlText":"过去29年，标普500指数在12月的平均涨幅是1.08%，上涨概率超过65%： <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VOO\">$Vanguard标普500ETF(VOO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/IVV\">$标普500ETF-iShares(IVV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SPYM\">$投资组合标普500指数ETF-SPDR(SPYM)$</a>","listText":"过去29年，标普500指数在12月的平均涨幅是1.08%，上涨概率超过65%： <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> <a 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而然，这一规律在今年的降息中不适用，标普500指数保持了牛市。 为什么会这样？ 我觉得最主要的原因就是AI这个变量。 由于AI前景极其诱人，投资者疯狂追捧相关股票，包括英伟达、谷歌、台积电、博通等。 这些公司是美股巨头，在指数中的权重较高，因此，AI繁荣带领美股延续了3年的牛市。 未来，一旦AI见顶，美股大跌将随之而来，这次的跌幅，必然会超过2022年。 留点仓位，耐心蹲一个史诗级机会！ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a>","listText":"从历史上看，美联储降息周期中，标普500指数的走势并不好，比如2000年和2008年。 而然，这一规律在今年的降息中不适用，标普500指数保持了牛市。 为什么会这样？ 我觉得最主要的原因就是AI这个变量。 由于AI前景极其诱人，投资者疯狂追捧相关股票，包括英伟达、谷歌、台积电、博通等。 这些公司是美股巨头，在指数中的权重较高，因此，AI繁荣带领美股延续了3年的牛市。 未来，一旦AI见顶，美股大跌将随之而来，这次的跌幅，必然会超过2022年。 留点仓位，耐心蹲一个史诗级机会！ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a 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[开心]"},{"author":{"id":"4090487371938690","authorId":"4090487371938690","name":"香蕉大皮也大","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4090487371938690","authorIdStr":"4090487371938690"},"content":"泡沫肯定是 但不知道要多久","text":"泡沫肯定是 但不知道要多久","html":"泡沫肯定是 但不知道要多久"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":512083670728840,"gmtCreate":1766047471418,"gmtModify":1766047494467,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"美国投资者今年爆买中国科技ETF！","htmlText":"在DeepSeek效应下，今年美国投资者大幅买入中概ETF，如截止12月17日，规模最大的中国海外互联网ETF（ <a href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$</a> ）录得22.8亿美元资金流入；规模第四大的中国科技指数ETF（ <a href=\"https://laohu8.com/S/CQQQ\">$中国科技指数ETF-Guggenheim(CQQQ)$</a> ）也吸金20.9亿美元；iShares安硕MSCI中国ETF( <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHI\">$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$</a> )也吸引到8.7亿美元，为此前两年的流出划上句号： 虽然中国科技ETF大力吸金，但聚焦传统行业的中国ETF表现不佳，其中，iShares安硕中国大盘股ETF( <a href=\"https://laohu8.com/S/FXI\">$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$</a> )流出23亿美元，德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金ETF( <a href=\"https://laohu8.com/S/ASHR\">$德银沪深300指数ETF(ASHR)$</a> )流出14亿美元，双双迈向最大规模。 从港股来看，AI概念股的走势明显强于非AI及恒生指数： DeepSeek的成功，意味着中国在顶尖科技领域成为除美国外，唯一能与之一战的国家。后续，在美上市的中国ETF有望继续吸金！","listText":"在DeepSeek效应下，今年美国投资者大幅买入中概ETF，如截止12月17日，规模最大的中国海外互联网ETF（ <a href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$</a> ）录得22.8亿美元资金流入；规模第四大的中国科技指数ETF（ <a href=\"https://laohu8.com/S/CQQQ\">$中国科技指数ETF-Guggenheim(CQQQ)$</a> ）也吸金20.9亿美元；iShares安硕MSCI中国ETF( <a href=\"https://laohu8.com/S/MCHI\">$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$</a> )也吸引到8.7亿美元，为此前两年的流出划上句号： 虽然中国科技ETF大力吸金，但聚焦传统行业的中国ETF表现不佳，其中，iShares安硕中国大盘股ETF( <a href=\"https://laohu8.com/S/FXI\">$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$</a> )流出23亿美元，德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金ETF( <a 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DeepSeek的成功，意味着中国在顶尖科技领域成为除美国外，唯一能与之一战的国家。后续，在美上市的中国ETF有望继续吸金！","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0f55e77b438ed9d0461a400e077ce487","width":"1422","height":"558"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/512083670728840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10979,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667613676238","authorId":"3527667613676238","name":"BrienD","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667613676238","authorIdStr":"3527667613676238"},"content":"中概科技ETF这波资金潮太猛了，跟着吃肉！[强][财迷]","text":"中概科技ETF这波资金潮太猛了，跟着吃肉！[强][财迷]","html":"中概科技ETF这波资金潮太猛了，跟着吃肉！[强][财迷]"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":512069562680064,"gmtCreate":1766043951465,"gmtModify":1766044062566,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"","htmlText":"从历史数据对比来看，比特币和纳斯达克100指数有极强的相关性。 值得注意的是，比特币最近连续下跌，较高位回落30%！ 纳指100指数会步比特币后尘吗？ <a href=\"https://laohu8.com/S/NDX\">$纳斯达克100指数(NDX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BITB\">$比特币ETF-Bitwise(BITB)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>","listText":"从历史数据对比来看，比特币和纳斯达克100指数有极强的相关性。 值得注意的是，比特币最近连续下跌，较高位回落30%！ 纳指100指数会步比特币后尘吗？ <a href=\"https://laohu8.com/S/NDX\">$纳斯达克100指数(NDX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BITB\">$比特币ETF-Bitwise(BITB)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>","text":"从历史数据对比来看，比特币和纳斯达克100指数有极强的相关性。 值得注意的是，比特币最近连续下跌，较高位回落30%！ 纳指100指数会步比特币后尘吗？ $纳斯达克100指数(NDX)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $比特币ETF-Bitwise(BITB)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/02818\">$潘渡比特币(02818)$</a> ），但资产规模只有2.7亿港币，开支比例（基金每年向投资者收取的管理与运营费用，占基金资产净值的百分比）高达1.99%，远高于美股同类ETF： 因此来看，当前规模最大的ETF是安硕比特币信托 ETF（代码 <a href=\"https://laohu8.com/S/IBIT\">$比特币ETF-iShares(IBIT)$</a> ），资产规模高达679亿美元，开支比例较低，为每年0.25%，持仓全部都是比特币： 其他几只比特币ETF与IBIT没有本质区别，其中， <a href=\"https://laohu8.com/S/BITX\">$2倍比特币期货ETF-Volatility Shares(BITX)$</a> 为2倍杠杆比特币ETF，波动较大，开支比率也很高，不适合长期持有或定投。 从历史上看，比特币每次大的调整，跌幅都在50%以上！如果是牛市过程中的调整，回撤幅度在30%以内： 因此，如果本轮比特币调整是正常的，现在的跌幅已经有吸引力。但如果是大级别的调整，现在还没到出手的时候！ 策略上，回撤30%、回撤40%、回撤50%、回撤60%分批定投，或许是更好的选择！","listText":"最近比特币跌的有点猛啊，从10月初的125261美元跌至现在的87002元，下跌幅度超过30%！ 这波回调让比特币年内跌幅达到7.2%，是有史以来第四次录得下跌的年份： 比特币有数字黄金之称，因总量恒定为2100万枚，有抗通胀属性。因此，从长期来看，比特币向上的趋势非常明显： 在大部分年份里，比特币都是表现最好的资产，因此，我在想这波回调是不是定投比特币ETF的绝佳时机呢？ 目前，中美两地与比特币有关的ETF有88支，其中，资产规模在10亿美元以上的有8支，港股最大的比特币ETF为潘渡比特币（代码 <a href=\"https://laohu8.com/S/02818\">$潘渡比特币(02818)$</a> ），但资产规模只有2.7亿港币，开支比例（基金每年向投资者收取的管理与运营费用，占基金资产净值的百分比）高达1.99%，远高于美股同类ETF： 因此来看，当前规模最大的ETF是安硕比特币信托 ETF（代码 <a 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1. 奶茶品类竞争者众，奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶，虽未上市，但喜茶主打小店，盈利能力略胜一筹，加上营销力不错，奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外，茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类，但是一个没有门槛的品类，在商业赛道上，奈雪败了一道！ 2. 奈雪产品贵，但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高！ 赛道上的缺陷，加上作为奶茶第一股，奈雪没有可以对标的公司，因此，多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看，奈雪这次引入的多是基金公司，确实没有实力靠前的机构，与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比，确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新？首日又会不会破发？ 没有同行上市，因此，比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股，PE在上市之后不久达到97倍，资本市场认为咖啡赛道极佳，加上门店快速扩张，估值一路上行。 在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划，其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说，未来2年，奈雪将处于高速扩张期间，估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利，因此采用PS估值做对比，奈雪假设2021年店铺数量能达到791家，营收粗略估计为50亿人民币，则PS估值为5.6倍","listText":"奈雪今日开始招股，不同于时代天使，网上抵制奈雪的声音较多，主要理由有几个： 1. 奶茶品类竞争者众，奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶，虽未上市，但喜茶主打小店，盈利能力略胜一筹，加上营销力不错，奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外，茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类，但是一个没有门槛的品类，在商业赛道上，奈雪败了一道！ 2. 奈雪产品贵，但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高！ 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在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划，其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说，未来2年，奈雪将处于高速扩张期间，估值恐将保持在高位。 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2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 产品销售猛增不止是iPhone12比较香，从财报披露的数据来看，iPad销售额78亿美元，同比大增78%，是增速最快的产品类型。","listText":"周四，苹果盘前涨超3%。 2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 产品销售猛增不止是iPhone12比较香，从财报披露的数据来看，iPad销售额78亿美元，同比大增78%，是增速最快的产品类型。","text":"周四，苹果盘前涨超3%。 2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.B\">$伯克希尔B(BRK</a>","listText":"91岁的股神巴菲特，又一次创造了历史，其掌管的伯克希尔哈撒韦于本周二创下历史新高，年内涨幅27.24%，超越道琼斯的16.13%和纳斯达克的18%，市值突破6558亿美金，折合4.17万亿人民币！从伯克希尔哈撒韦股价历史走势看，任何时间买入都能赚钱，股神给信众交出一份漂亮的答卷。目前，伯克希尔哈撒韦分A/B股，A股一股446104美元，B股只需295美金，想上车的朋友可以考虑B股（代码BRK.B）。股价能够在近期突破，猜测与伯克希尔持仓股有关。众所周知，苹果目前是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位超过40%，其次是美国银行，仓位约15%，然后是美国运通、可口可乐和卡夫亨氏，这些股票的总仓位超过了77%。苹果今年股价表现亮眼，一度逼近3万亿美元市值，创造人类巅峰，年内股价大涨31%。苹果是巴菲特买入的少有的科技股，而像美国银行、运通及可口可乐等，主要是传统的金融和消费行业。传统行业受疫情影响较大，而科技股则表现亮眼，因此2020年，伯克希尔收益只有2.4%，远远跑输标普500指数的18.4%。然而，风水轮流转，今年到传统行业。美国银行今年涨幅45.6%、美国运通34.7%、可口可乐和卡夫亨氏年内表现较差，但近期随着通胀高企，食品饮料等大消费行业受到青睐，可口可乐最近9个交易日大涨10%，股价逼近历史新高！虽然有传统行业发飙助力，但目前伯克希尔仍然跑输标普500：不过，相比木头姐的大起大落，股神还是稳的一匹：因此，用定投或逢低买入伯克希尔或者标普500指数，让股神为你打工，虽然无法暴富，但稳稳的幸福问题不大。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> <a target=\"_blank\" 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$伯克希尔B(BRK","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a20d06467ac83f02a4a91f3c1629c4da","width":"688","height":"308"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/2fa64cf4f1b2d5c60f1c9de364a35022","width":"688","height":"238"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cf7ee58d50f8bd7b7333454ff13ce6a0","width":"688","height":"238"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2847,"commentSize":633,"repostSize":259,"link":"https://laohu8.com/post/607510795","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":185406,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3559581955535845","authorId":"3559581955535845","name":"koolgal","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c05274d88ffc0434623e57350c52c70a","crmLevel":12,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3559581955535845","authorIdStr":"3559581955535845"},"content":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long term","text":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long term","html":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long term"},{"author":{"id":"4090588704980160","authorId":"4090588704980160","name":"johnmtl","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4090588704980160","authorIdStr":"4090588704980160"},"content":"和QQQ比比看，完败啊。老巴很大的收益是靠低买入价对应的高股息收益。 比如，可口可乐，老巴是九十年代买的，现在的股息收入就是巨量的。你我如果也傻呵呵的买可口可乐，一年涨9%+3%的股息，相对其他的好公司如苹果、微软、AMD，那收益就是太少了。","text":"和QQQ比比看，完败啊。老巴很大的收益是靠低买入价对应的高股息收益。 比如，可口可乐，老巴是九十年代买的，现在的股息收入就是巨量的。你我如果也傻呵呵的买可口可乐，一年涨9%+3%的股息，相对其他的好公司如苹果、微软、AMD，那收益就是太少了。","html":"和QQQ比比看，完败啊。老巴很大的收益是靠低买入价对应的高股息收益。 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方面因素支撑，一是基本面企稳，二是技术面共振。基本面方面，美团、快手、阿里巴巴、京东、拼多多、小米等代表性个股的一季报超出市场预期，具体可见相应的财报分析文章：《<a 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知道接下来要发生什么了。。。。","text":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。","html":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。"},{"author":{"id":"3533693568571205","authorId":"3533693568571205","name":"毛女","avatar":"https://static.tigerbbs.com/614a88bba342237d4a2b57aa3c88d662","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3533693568571205","authorIdStr":"3533693568571205"},"content":"最好歇歇吧","text":"最好歇歇吧","html":"最好歇歇吧"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":624186379,"gmtCreate":1677157415991,"gmtModify":1677158041045,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"阿里Q3：利润暴增都是假象！","htmlText":"刚刚，电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报（截止22年12月31日的季度）。 其中，营收2477.56亿人民币，超出彭博分析师一致预期的2458.75亿，同比增长2.1%。净利润为457.46亿，同比增长138%。 财报公布之后，阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%： 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似，皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨，然而令人惊讶的是，百度在美股正式开盘之后，股价高开低走，最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗？ 具体来看，阿里巴巴三季度营收2477.56亿，虽然超出市场的预期，但幅度只有0.77%，撑不起股价大涨7%的场面： 细分来看，中国商业三季度营收1699.86亿，同比下滑1%；国际商业营收194.65亿，同比增长18%；本地生活服务营收131.64亿，同比增长6%；菜鸟营收165.53，同比增长27%；云业务营收201.79亿，同比增长3%；数字媒体及娱乐营收75.86亿，同比下滑6%；创新业务及其他营收8.23亿，同比下滑20%： 将中国商业继续细分，其中客户管理收入同比下降9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿，同比增长10%，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，主要是配送和运营效率的提升，阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然，阿里健康的增长吃到了疫情红利，可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降，疫情影响是一过性，但竞争加剧值得投资者重视，尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴，虽然矛头直","listText":"刚刚，电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报（截止22年12月31日的季度）。 其中，营收2477.56亿人民币，超出彭博分析师一致预期的2458.75亿，同比增长2.1%。净利润为457.46亿，同比增长138%。 财报公布之后，阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%： 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似，皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨，然而令人惊讶的是，百度在美股正式开盘之后，股价高开低走，最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗？ 具体来看，阿里巴巴三季度营收2477.56亿，虽然超出市场的预期，但幅度只有0.77%，撑不起股价大涨7%的场面： 细分来看，中国商业三季度营收1699.86亿，同比下滑1%；国际商业营收194.65亿，同比增长18%；本地生活服务营收131.64亿，同比增长6%；菜鸟营收165.53，同比增长27%；云业务营收201.79亿，同比增长3%；数字媒体及娱乐营收75.86亿，同比下滑6%；创新业务及其他营收8.23亿，同比下滑20%： 将中国商业继续细分，其中客户管理收入同比下降9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿，同比增长10%，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，主要是配送和运营效率的提升，阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然，阿里健康的增长吃到了疫情红利，可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降，疫情影响是一过性，但竞争加剧值得投资者重视，尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴，虽然矛头直","text":"刚刚，电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报（截止22年12月31日的季度）。 其中，营收2477.56亿人民币，超出彭博分析师一致预期的2458.75亿，同比增长2.1%。净利润为457.46亿，同比增长138%。 财报公布之后，阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%： 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似，皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨，然而令人惊讶的是，百度在美股正式开盘之后，股价高开低走，最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗？ 具体来看，阿里巴巴三季度营收2477.56亿，虽然超出市场的预期，但幅度只有0.77%，撑不起股价大涨7%的场面： 细分来看，中国商业三季度营收1699.86亿，同比下滑1%；国际商业营收194.65亿，同比增长18%；本地生活服务营收131.64亿，同比增长6%；菜鸟营收165.53，同比增长27%；云业务营收201.79亿，同比增长3%；数字媒体及娱乐营收75.86亿，同比下滑6%；创新业务及其他营收8.23亿，同比下滑20%： 将中国商业继续细分，其中客户管理收入同比下降9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿，同比增长10%，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，主要是配送和运营效率的提升，阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然，阿里健康的增长吃到了疫情红利，可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降，疫情影响是一过性，但竞争加剧值得投资者重视，尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴，虽然矛头直","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4b6711dde68a60ade7e345ddf3b001fe","width":"831","height":"832"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9eefe641743fe1b37f013f63c7fa0472","width":"1194","height":"466"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dfed0b38984612ed93b63164df3be3d1","width":"1012","height":"500"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":296,"commentSize":42,"repostSize":899,"link":"https://laohu8.com/post/624186379","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":71589,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000224","authorId":"9000000000000224","name":"家有猛犬","avatar":"https://static.tigerbbs.com/67592890bebcf079461acc4e4e6ba6f6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000224","authorIdStr":"9000000000000224"},"content":"高成长已经不在了，这一句话就把我劝退了","text":"高成长已经不在了，这一句话就把我劝退了","html":"高成长已经不在了，这一句话就把我劝退了"},{"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3491812622453185","authorIdStr":"3491812622453185"},"content":"都是抄袭国外的，不看好","text":"都是抄袭国外的，不看好","html":"都是抄袭国外的，不看好"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":607029702,"gmtCreate":1639460874968,"gmtModify":1639485609685,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"严重低估！管理层怒斥14亿回购，被闷杀的万亿赛道能否逆袭？","htmlText":"10个月前，互联网医疗板块是何等的风光——<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00241\">$阿里健康(00241)$</a> 市值曾超4000亿港币，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 一经上市，短短12个交易日，股价上涨超180%！往日的辉煌似曾昨日，如今阿里健康跌没了3000亿，京东健康腰斩不止，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01833\">$平安好医生(01833)$</a> 更是腰斩、再腰斩，股价较最高点回落80%！惨，比中概股还惨的板块。如今，管理层终于看不下去了，平安好医生在本周一盘前发布公告，拟耗资13.8亿人民币用于股份回购，回购股份数量占发行总股份的10%！这则回购公告对低迷的股价来说无疑是一针强心剂，平安好医生当日大涨7.4%，同时带动阿里健康、京东健康盘中一度大涨超6%。在回购公告中，平安好医生管理层认为当下股价被低估，实打实的回购，是否意味着互联网医疗在闷杀之后迎来逆袭机遇？期待越高，失望越大！互联网医疗赛道曾经光芒万丈，主要是2020年疫情爆发之后，线下就诊遇阻，线上医疗服务迎来爆发，国家相关部门也出台相关制度大力支持，如2020年12月，卫健委发布《关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》，提出2021年扩大“互联网+护理服务”试点范围，各省至少确定1个城市开展试点。2020年11月，药监局发布的《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》指出在确保电子处方来源真实、可靠的前提下，允许网络销售处方药。一系列政策加持之下，互联网医疗概念股突飞猛进，阿里健康和平安好医生股价皆较疫情前翻倍不止。","listText":"10个月前，互联网医疗板块是何等的风光——<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00241\">$阿里健康(00241)$</a> 市值曾超4000亿港币，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 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上调资本开支的背后，是半导体代工需求井喷，台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张，台积电恐会再次大象起舞！ 财报发布之后，台积电盘前走势高开1.7%： 略超预期、起舞历史之巅！ 台积电财务数据向来比较透明，每月初都会公布上一月的销售额，因此，在一季报正式披露前，营收数据接近明牌。 从实际结果看，一季度台积电斩获129.2亿美金营收，同比增长25.4%，落在公司给出的127-130亿美金预测上限，略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录，且是在一季度淡季实现，实在是惊艳！ 芯片代工有明显的淡旺季，每年的四季度是新款手机密集发布的季节，一般会是全年营收的顶峰，而每年的一季度，手机新品往往较少，是明显的淡季。 从2021年一季度来看，推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算，其中自动驾驶营收约5.2亿美元，环比增速31%，足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元，环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%，属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季，也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力，一季度的营收占比仅为14%，低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外，其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前，台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源，一季度贡献了35%的营收，7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 先进工艺贡献主要的利润，一季度台积电的毛利率为52.","listText":"4月15日，全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报，数据略超预期，亮点如下： Q1营收129.2亿美元，落在公司给出的127-130亿美元指引上限； Q1毛利率52.4%，此前公司的指引为50.5%至52.5%之间，高于去年同期的51.8%。 除此之外，台积电上调了2021年的资本开支，预计为300亿美元，此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后，是半导体代工需求井喷，台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张，台积电恐会再次大象起舞！ 财报发布之后，台积电盘前走势高开1.7%： 略超预期、起舞历史之巅！ 台积电财务数据向来比较透明，每月初都会公布上一月的销售额，因此，在一季报正式披露前，营收数据接近明牌。 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虽然今日开启招股，但商汤身上的争议颇大。 一方面是业务类型高大上，AI技术门槛极高，公司汇集了40位教授、3500多位理工级学霸，年研发费用24.5亿，占总营收的比重高达71%！ 另一方面，人工智能成为时代宠儿，根据相关机构研究，预测2025年中国人工智能软件市场规模高达1671亿元，是2020年的5.66倍，年复合增长率高达41.5%，是仅次于美国的第二大人工智能软件市场。 然而，AI技术在应用方面进展缓慢，当下AI四小龙主攻方向都集中在安防上，如商汤今年上半年来自安防业务的收入占比高达48%。 与政府做生意，颇受投资者诟病，毕竟回款缓慢，还面临一定的不确定性。 虽然有此缺点，但A股安防龙头海康威视依然是大牛股、长牛股，甚至得到著名私募机构高毅资产重仓持有。 因此，商汤此次IPO，你会不会打新？有价值的评论我会打赏50-300不等的虎币哦！ <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00020\">$商汤-W(00020)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002415\">$海康威视(002415)$</a>","listText":"AI四小龙第一股桂冠终于落在了商汤科技身上。 虽然今日开启招股，但商汤身上的争议颇大。 一方面是业务类型高大上，AI技术门槛极高，公司汇集了40位教授、3500多位理工级学霸，年研发费用24.5亿，占总营收的比重高达71%！ 另一方面，人工智能成为时代宠儿，根据相关机构研究，预测2025年中国人工智能软件市场规模高达1671亿元，是2020年的5.66倍，年复合增长率高达41.5%，是仅次于美国的第二大人工智能软件市场。 然而，AI技术在应用方面进展缓慢，当下AI四小龙主攻方向都集中在安防上，如商汤今年上半年来自安防业务的收入占比高达48%。 与政府做生意，颇受投资者诟病，毕竟回款缓慢，还面临一定的不确定性。 虽然有此缺点，但A股安防龙头海康威视依然是大牛股、长牛股，甚至得到著名私募机构高毅资产重仓持有。 因此，商汤此次IPO，你会不会打新？有价值的评论我会打赏50-300不等的虎币哦！ <a target=\"_blank\" 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$海康威视(002415)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ce4aad4768d9f4e6a87c0b54953707d3","width":"821","height":"494"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1243,"commentSize":401,"repostSize":88,"link":"https://laohu8.com/post/606884627","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":60510,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[{"author":{"id":"3470825487077220","authorId":"3470825487077220","name":"牛哥哥就是牛","avatar":"https://static.tigerbbs.com/868ddaed64be3a9fb4c9b95a93c88683","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3470825487077220","authorIdStr":"3470825487077220"},"content":"支持中国科技，亏了我也认了。","text":"支持中国科技，亏了我也认了。","html":"支持中国科技，亏了我也认了。"},{"author":{"id":"3477263342410712","authorId":"3477263342410712","name":"学习成长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f53498f6b4217c97cdc235fe80953f63","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3477263342410712","authorIdStr":"3477263342410712"},"content":"投资的罗辑很明显，投资未来。元宇宙、AR、电动汽车、自动驾驶、大数据，这些应用是人类发展的必然出路，70年和平年代、物质生活越来越好，这一些需要人工智能的东西会越来越显得不可获缺，看得见的未来，人类要发展，你只能向这些方向发展了，人类科技要突飞猛进，也只有依靠人工智能、大数据、物联网、新能源这些地方突破了，人工智能会越来越重要。高汤科技有强大的领先优势，未来可期。","text":"投资的罗辑很明显，投资未来。元宇宙、AR、电动汽车、自动驾驶、大数据，这些应用是人类发展的必然出路，70年和平年代、物质生活越来越好，这一些需要人工智能的东西会越来越显得不可获缺，看得见的未来，人类要发展，你只能向这些方向发展了，人类科技要突飞猛进，也只有依靠人工智能、大数据、物联网、新能源这些地方突破了，人工智能会越来越重要。高汤科技有强大的领先优势，未来可期。","html":"投资的罗辑很明显，投资未来。元宇宙、AR、电动汽车、自动驾驶、大数据，这些应用是人类发展的必然出路，70年和平年代、物质生活越来越好，这一些需要人工智能的东西会越来越显得不可获缺，看得见的未来，人类要发展，你只能向这些方向发展了，人类科技要突飞猛进，也只有依靠人工智能、大数据、物联网、新能源这些地方突破了，人工智能会越来越重要。高汤科技有强大的领先优势，未来可期。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":607956813,"gmtCreate":1639478822145,"gmtModify":1639488106377,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"逼近腰斩，雷军的衬衣将再次湿透？","htmlText":"今年8月，雷军在一次新品发布会上发表深情演讲，从创业到产品，款款而谈，最后嗓音都有些嘶哑。虽然情怀让人动情，但引发最多关注的却是一个小小的“八卦”：雷军说，因为小米股价跌跌不休，自己曾经被投资人当小学生，当面数落了一个小时，从战略到产品再到管理，自己衬衣都湿了。显然，雷军被数落的时间，是在2018年7月上市之后，股价从发行价17港币一路下跌至8.28港币，腰斩的现实与上市前雷军放话“要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍！”形成巨大落差。曾经的痛苦能有朝一日趣谈，自然是小米股价大涨给了雷军勇气。然而好景不长，距离自嘲仅仅过了4个月，小米股价再次来到腰斩的边缘。如果说上一次腰斩是雷军互联网估值与市场制造业估值之间的矛盾，那这次腰斩，只能怪实力不济了。2021年11月23日，小米发布三季报，营收同比增速仅8.2%，核心业务手机出货量同比下滑5.8%！财报发布之后，小米股价在次日重挫近7%。手机业务占总营收的比重高达61%，互联网服务建立在手机出货量之上，因此，一旦核心业务下滑，带给市场的恐惧是极其巨大的。公司给出的出货量下滑原因是芯片短缺造成的供应链危机，同时iPhone13热销也挤压了国产手机的市场份额。展望未来，管理层预计供应链短缺将持续至2022年下半年，但高端产品缺芯状况明年上半年或将率先改善。而iPhone13方面，首发时间是9月15日，完整的销售爆发于四季度，因此，国产手机或仍将承压。虽然IOT和互联网服务业务方面有不少亮点，但影响力远不如出货量下降带来的震撼，因此，小米股价目前被手机业务绑架。由于第三方数据抢在财报发布之前发布，因此市场对三季度业绩有一定的预期，股价提前下跌便是明证。展望2022年，虽然有供应链短缺影响，但管理层仍然相信能完成出货量2亿台的目标，较2020年出货量增长36%。根据中国信通院数据显示，2021年11月，国内市场手机出货量3525","listText":"今年8月，雷军在一次新品发布会上发表深情演讲，从创业到产品，款款而谈，最后嗓音都有些嘶哑。虽然情怀让人动情，但引发最多关注的却是一个小小的“八卦”：雷军说，因为小米股价跌跌不休，自己曾经被投资人当小学生，当面数落了一个小时，从战略到产品再到管理，自己衬衣都湿了。显然，雷军被数落的时间，是在2018年7月上市之后，股价从发行价17港币一路下跌至8.28港币，腰斩的现实与上市前雷军放话“要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍！”形成巨大落差。曾经的痛苦能有朝一日趣谈，自然是小米股价大涨给了雷军勇气。然而好景不长，距离自嘲仅仅过了4个月，小米股价再次来到腰斩的边缘。如果说上一次腰斩是雷军互联网估值与市场制造业估值之间的矛盾，那这次腰斩，只能怪实力不济了。2021年11月23日，小米发布三季报，营收同比增速仅8.2%，核心业务手机出货量同比下滑5.8%！财报发布之后，小米股价在次日重挫近7%。手机业务占总营收的比重高达61%，互联网服务建立在手机出货量之上，因此，一旦核心业务下滑，带给市场的恐惧是极其巨大的。公司给出的出货量下滑原因是芯片短缺造成的供应链危机，同时iPhone13热销也挤压了国产手机的市场份额。展望未来，管理层预计供应链短缺将持续至2022年下半年，但高端产品缺芯状况明年上半年或将率先改善。而iPhone13方面，首发时间是9月15日，完整的销售爆发于四季度，因此，国产手机或仍将承压。虽然IOT和互联网服务业务方面有不少亮点，但影响力远不如出货量下降带来的震撼，因此，小米股价目前被手机业务绑架。由于第三方数据抢在财报发布之前发布，因此市场对三季度业绩有一定的预期，股价提前下跌便是明证。展望2022年，虽然有供应链短缺影响，但管理层仍然相信能完成出货量2亿台的目标，较2020年出货量增长36%。根据中国信通院数据显示，2021年11月，国内市场手机出货量3525","text":"今年8月，雷军在一次新品发布会上发表深情演讲，从创业到产品，款款而谈，最后嗓音都有些嘶哑。虽然情怀让人动情，但引发最多关注的却是一个小小的“八卦”：雷军说，因为小米股价跌跌不休，自己曾经被投资人当小学生，当面数落了一个小时，从战略到产品再到管理，自己衬衣都湿了。显然，雷军被数落的时间，是在2018年7月上市之后，股价从发行价17港币一路下跌至8.28港币，腰斩的现实与上市前雷军放话“要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍！”形成巨大落差。曾经的痛苦能有朝一日趣谈，自然是小米股价大涨给了雷军勇气。然而好景不长，距离自嘲仅仅过了4个月，小米股价再次来到腰斩的边缘。如果说上一次腰斩是雷军互联网估值与市场制造业估值之间的矛盾，那这次腰斩，只能怪实力不济了。2021年11月23日，小米发布三季报，营收同比增速仅8.2%，核心业务手机出货量同比下滑5.8%！财报发布之后，小米股价在次日重挫近7%。手机业务占总营收的比重高达61%，互联网服务建立在手机出货量之上，因此，一旦核心业务下滑，带给市场的恐惧是极其巨大的。公司给出的出货量下滑原因是芯片短缺造成的供应链危机，同时iPhone13热销也挤压了国产手机的市场份额。展望未来，管理层预计供应链短缺将持续至2022年下半年，但高端产品缺芯状况明年上半年或将率先改善。而iPhone13方面，首发时间是9月15日，完整的销售爆发于四季度，因此，国产手机或仍将承压。虽然IOT和互联网服务业务方面有不少亮点，但影响力远不如出货量下降带来的震撼，因此，小米股价目前被手机业务绑架。由于第三方数据抢在财报发布之前发布，因此市场对三季度业绩有一定的预期，股价提前下跌便是明证。展望2022年，虽然有供应链短缺影响，但管理层仍然相信能完成出货量2亿台的目标，较2020年出货量增长36%。根据中国信通院数据显示，2021年11月，国内市场手机出货量3525","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ebd0b4c1470e8c93846915924fbdf84e","width":"688","height":"320"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/eaf8af0d7ede2bff33f7194734048226","width":"688","height":"201"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4f5cf8eb5a66614336b6b7b3a4a80a9c","width":"568","height":"405"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1562,"commentSize":278,"repostSize":56,"link":"https://laohu8.com/post/607956813","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":76227,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3492170141875283","authorId":"3492170141875283","name":"小小丘","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"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"台积电财报前瞻：经济衰退不足为虑","htmlText":"最近，半导体行业坏消息不断…先是通胀高烧，美联储疯狂加息，半导体作为成长股代表，惨遭杀估值；而后，经济衰退风险持续升温，半导体作为周期性行业，再次成为风暴漩涡；最后，市场一度流传苹果、AMD、英伟达等大客户向台积电砍单！一系列负面因素，压的半导体踹不过气来，自超预期的一季报发布至今，台积电股价再跌25%！然而，市场或许过于忧虑了。首先，台积电管理层对2022年业绩一再表达强劲预期，在6月8日召开的股东大会上，台积电预计2022年的营收增速或超过30%，创近12年来的记录！与此同时，在先进工艺、产品提价加持下，台积电二季度的毛利率预计高达58%，创历史记录！同已公布的4-5月收入来看，台积电两个月的营收已经达到3582.7亿新台币，同比增长60%，只要6月份的收入能增长11.7%，就将超过公司给出的指引上限！7月7日，台积电的对手三星电子发布二季报简报，其中，营收77万亿韩元，略超分析师预测的76.8亿，引发股价大涨，进而带动台积电在台湾股市中大涨5%！可以说，台积电Q2超预期几乎铁板钉钉！虽然当季业绩强劲，但股价跌跌不休，投资者或提前对未来的业绩下滑进行计价。在6月30日，存储巨头美光发布二季报，电话会上，管理层强调手机和电脑需求不及预期，并下调了对三季度的业绩展望，印证了市场关于“砍单”的传闻！从通胀及苹果在日本提高手机售价情况来看，电子产品的需求出现下滑是大概率事件，但未必会撼动台积电的业绩。先看一季报中台积电的收入来源，除了智能手机之外，HPC（高性能计算）贡献了41%的收入，成为第一大收入来源。从增速上看，HPC和汽车季度营收增速高达26%，是推动台积电业绩增长的主要功臣。HPC相较智能手机，抗经济波动的能力更高，在人工智能时代，对计算的需求十分旺盛。如美光最新的财报中，虽然预计手机和PC需求下滑，但数据中心业务依然非常强劲！加上二季度汽车芯片依然旺盛，或助力台积电","listText":"最近，半导体行业坏消息不断…先是通胀高烧，美联储疯狂加息，半导体作为成长股代表，惨遭杀估值；而后，经济衰退风险持续升温，半导体作为周期性行业，再次成为风暴漩涡；最后，市场一度流传苹果、AMD、英伟达等大客户向台积电砍单！一系列负面因素，压的半导体踹不过气来，自超预期的一季报发布至今，台积电股价再跌25%！然而，市场或许过于忧虑了。首先，台积电管理层对2022年业绩一再表达强劲预期，在6月8日召开的股东大会上，台积电预计2022年的营收增速或超过30%，创近12年来的记录！与此同时，在先进工艺、产品提价加持下，台积电二季度的毛利率预计高达58%，创历史记录！同已公布的4-5月收入来看，台积电两个月的营收已经达到3582.7亿新台币，同比增长60%，只要6月份的收入能增长11.7%，就将超过公司给出的指引上限！7月7日，台积电的对手三星电子发布二季报简报，其中，营收77万亿韩元，略超分析师预测的76.8亿，引发股价大涨，进而带动台积电在台湾股市中大涨5%！可以说，台积电Q2超预期几乎铁板钉钉！虽然当季业绩强劲，但股价跌跌不休，投资者或提前对未来的业绩下滑进行计价。在6月30日，存储巨头美光发布二季报，电话会上，管理层强调手机和电脑需求不及预期，并下调了对三季度的业绩展望，印证了市场关于“砍单”的传闻！从通胀及苹果在日本提高手机售价情况来看，电子产品的需求出现下滑是大概率事件，但未必会撼动台积电的业绩。先看一季报中台积电的收入来源，除了智能手机之外，HPC（高性能计算）贡献了41%的收入，成为第一大收入来源。从增速上看，HPC和汽车季度营收增速高达26%，是推动台积电业绩增长的主要功臣。HPC相较智能手机，抗经济波动的能力更高，在人工智能时代，对计算的需求十分旺盛。如美光最新的财报中，虽然预计手机和PC需求下滑，但数据中心业务依然非常强劲！加上二季度汽车芯片依然旺盛，或助力台积电","text":"最近，半导体行业坏消息不断…先是通胀高烧，美联储疯狂加息，半导体作为成长股代表，惨遭杀估值；而后，经济衰退风险持续升温，半导体作为周期性行业，再次成为风暴漩涡；最后，市场一度流传苹果、AMD、英伟达等大客户向台积电砍单！一系列负面因素，压的半导体踹不过气来，自超预期的一季报发布至今，台积电股价再跌25%！然而，市场或许过于忧虑了。首先，台积电管理层对2022年业绩一再表达强劲预期，在6月8日召开的股东大会上，台积电预计2022年的营收增速或超过30%，创近12年来的记录！与此同时，在先进工艺、产品提价加持下，台积电二季度的毛利率预计高达58%，创历史记录！同已公布的4-5月收入来看，台积电两个月的营收已经达到3582.7亿新台币，同比增长60%，只要6月份的收入能增长11.7%，就将超过公司给出的指引上限！7月7日，台积电的对手三星电子发布二季报简报，其中，营收77万亿韩元，略超分析师预测的76.8亿，引发股价大涨，进而带动台积电在台湾股市中大涨5%！可以说，台积电Q2超预期几乎铁板钉钉！虽然当季业绩强劲，但股价跌跌不休，投资者或提前对未来的业绩下滑进行计价。在6月30日，存储巨头美光发布二季报，电话会上，管理层强调手机和电脑需求不及预期，并下调了对三季度的业绩展望，印证了市场关于“砍单”的传闻！从通胀及苹果在日本提高手机售价情况来看，电子产品的需求出现下滑是大概率事件，但未必会撼动台积电的业绩。先看一季报中台积电的收入来源，除了智能手机之外，HPC（高性能计算）贡献了41%的收入，成为第一大收入来源。从增速上看，HPC和汽车季度营收增速高达26%，是推动台积电业绩增长的主要功臣。HPC相较智能手机，抗经济波动的能力更高，在人工智能时代，对计算的需求十分旺盛。如美光最新的财报中，虽然预计手机和PC需求下滑，但数据中心业务依然非常强劲！加上二季度汽车芯片依然旺盛，或助力台积电","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e8c9a05f5e0c99ad47bfddbbede88fab","width":"632","height":"176"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/170e5134ef877e4caf5d8b3cf0ac3c71","width":"632","height":"321"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d33d8ec6e1f5c70a1dc331c24dd0a2df","width":"632","height":"360"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":364,"commentSize":104,"repostSize":368,"link":"https://laohu8.com/post/681765890","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":75544,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3494305036459349","authorId":"3494305036459349","name":"白不冰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3494305036459349","authorIdStr":"3494305036459349"},"content":"就是大a机构要空半导体，利空消息就被利用了","text":"就是大a机构要空半导体，利空消息就被利用了","html":"就是大a机构要空半导体，利空消息就被利用了"},{"author":{"id":"3494036829518344","authorId":"3494036829518344","name":"zzzzzzzzzzzz","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3494036829518344","authorIdStr":"3494036829518344"},"content":"刚回到正常估值，哪里便宜了？","text":"刚回到正常估值，哪里便宜了？","html":"刚回到正常估值，哪里便宜了？"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":878434706,"gmtCreate":1637218842663,"gmtModify":1637294223849,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"财报解读：78PE的英伟达贵吗？","htmlText":"周三盘后，元宇宙基建龙头英伟达公布了三季报，营收数据超预期、四季度指引超预期，“双响炮”刺激盘后股价大涨5.17%。业绩超预期并不让人意外，早在10月26日，AMD披露三季报，其数据中心业务同比翻倍，大超市场预期。彼时，市场便预测英伟达数据中心业务同样将带来惊喜。不出意外，英伟达数据中心业务在三季度斩获29.36亿美元营收，同比增速达到54.5%，超过二季度35%的同比增速。 数据中心是英伟达第二大收入来源，三季度营收占比已达到41%，举足轻重的地位，注定将推动英伟达三季度整体营收超预期。在二季报时，管理层预计三季度的营收为68亿美元，上下浮动2%。彭博分析师一致预期是69.8亿，而实际营收却达到了71亿，大超预期。英伟达另一主业游戏板块相比较为平淡，三季度营收32.2亿美元，同比增速41.8%，呈逐季放缓态势：英伟达其他业务营收规模较小，值得注意的是专业可视化业务营收5.77亿美元，同比大增144%，相比往年单季度3亿的营收规模，该项业务自今年二季度开始迎来爆发。汽车芯片业务本季度营收1.35亿美元，环比下滑11%，主要是受供应链短缺影响。OEM及其他业务营收2.34亿美元，同比增长21%，主要是挖矿芯片贡献，但环比下降了43%。在盈利能力方面，三季度毛利率65.2%、净利率34.%、净利润达到24.6亿美元：从各项数据看三季报，无疑是完美的，展望下一季度，英伟达预计营收在74亿美元，上下浮动2%，毛利率65.3%，基本持平三季度。财务数据上无可挑剔，未来前景也一片大好。于游戏显卡而言，不排除有大量显卡用于挖矿，比特币价格历来波动剧烈，如能维持在高位，对需求影响不大，但如果出现连续几年的熊市，游戏业务恐受到影响，管理层在三季报中也坦言，自身并不清楚到底多少游戏显卡被用于挖矿。而数据中心业务的波动性相对来说温和许多，从历史数据看，基本保持增长，鲜有下滑，即使回落，幅度也大幅","listText":"周三盘后，元宇宙基建龙头英伟达公布了三季报，营收数据超预期、四季度指引超预期，“双响炮”刺激盘后股价大涨5.17%。业绩超预期并不让人意外，早在10月26日，AMD披露三季报，其数据中心业务同比翻倍，大超市场预期。彼时，市场便预测英伟达数据中心业务同样将带来惊喜。不出意外，英伟达数据中心业务在三季度斩获29.36亿美元营收，同比增速达到54.5%，超过二季度35%的同比增速。 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数据中心是英伟达第二大收入来源，三季度营收占比已达到41%，举足轻重的地位，注定将推动英伟达三季度整体营收超预期。在二季报时，管理层预计三季度的营收为68亿美元，上下浮动2%。彭博分析师一致预期是69.8亿，而实际营收却达到了71亿，大超预期。英伟达另一主业游戏板块相比较为平淡，三季度营收32.2亿美元，同比增速41.8%，呈逐季放缓态势：英伟达其他业务营收规模较小，值得注意的是专业可视化业务营收5.77亿美元，同比大增144%，相比往年单季度3亿的营收规模，该项业务自今年二季度开始迎来爆发。汽车芯片业务本季度营收1.35亿美元，环比下滑11%，主要是受供应链短缺影响。OEM及其他业务营收2.34亿美元，同比增长21%，主要是挖矿芯片贡献，但环比下降了43%。在盈利能力方面，三季度毛利率65.2%、净利率34.%、净利润达到24.6亿美元：从各项数据看三季报，无疑是完美的，展望下一季度，英伟达预计营收在74亿美元，上下浮动2%，毛利率65.3%，基本持平三季度。财务数据上无可挑剔，未来前景也一片大好。于游戏显卡而言，不排除有大量显卡用于挖矿，比特币价格历来波动剧烈，如能维持在高位，对需求影响不大，但如果出现连续几年的熊市，游戏业务恐受到影响，管理层在三季报中也坦言，自身并不清楚到底多少游戏显卡被用于挖矿。而数据中心业务的波动性相对来说温和许多，从历史数据看，基本保持增长，鲜有下滑，即使回落，幅度也大幅","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a415d428bcf0345997fc961a6a46b6e7","width":"688","height":"362"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/896915a5e0c0ec3c68ffc7ea3d9a36f9","width":"688","height":"358"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a05bd600d8d6deb63b862039c0503ba7","width":"688","height":"386"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1354,"commentSize":198,"repostSize":35,"link":"https://laohu8.com/post/878434706","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":72114,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3472731775828650","authorId":"3472731775828650","name":"不吃鱼尾","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3b92070bbe2ed50da522dace9bfb5930","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3472731775828650","authorIdStr":"3472731775828650"},"content":"贵大家都知道 只是现在是主升浪 大跌就在后头","text":"贵大家都知道 只是现在是主升浪 大跌就在后头","html":"贵大家都知道 只是现在是主升浪 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