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价值投资为王

价值投资为王

金融科班出身，13年实战经验，研究领域横跨A股、港股和美股，专注半导体、新能源和消费，台积电投资收益超400%！

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从ETF表现来看，跟踪医药与生物科技方向的基金同步走强。昨日， <a href=\"https://laohu8.com/S/03069\">$华夏恒生生科(03069)$</a> 上涨0.58%， <a href=\"https://laohu8.com/S/03174\">$南方恒生生科(03174)$</a> 上涨0.92%， <a href=\"https://laohu8.com/S/02820\">$GX中国生科(02820)$</a> 上涨1.17%，整体呈现出与指数一致的上行节奏，资金在被动产品中的配置同样在增加。 从个股表现看， <a href=\"https://laohu8.com/S/03692\">$翰森制药(03692)$</a> 上涨5.18%， <a href=\"https://laohu8.com/S/09969\">$诺诚健华(09969)$</a> 上涨4.44%， <a href=\"https://laohu8.com/S/01548\">$金斯瑞生物科技(01548)$</a> 上涨4.30%， <a href=\"https://laohu8.com/S/09688\">$再鼎医药(09688)$</a> 上涨4.16%， <a href=\"https://laohu8.com/S/00867\">$康哲药业(00867)$</a> 上涨3.62%。同时， <a href=\"https://laohu8.com/S/03320\">$华润医药(03320)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/01099\">$国药控股(01099)$</a> 、","listText":"4月1日，恒生生物科技指数单日上涨6.78%，4月2日继续上涨0.89%，两日连涨，昨日收于15641点。 从ETF表现来看，跟踪医药与生物科技方向的基金同步走强。昨日， <a href=\"https://laohu8.com/S/03069\">$华夏恒生生科(03069)$</a> 上涨0.58%， <a href=\"https://laohu8.com/S/03174\">$南方恒生生科(03174)$</a> 上涨0.92%， <a 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先看政策端。3月30日，欧盟委员会通过约15亿欧元的防务工业计划，其中超过7亿欧元用于导弹、弹药和反无人机系统生产，同时还有约2.6亿欧元用于支持乌克兰防务体系建设。这类支出直接对应军工订单，对企业收入影响非常直接。 再看美国方面。4月1日，特朗普在接受英国媒体采访时再次提到，美国正在考虑减少对北约的投入，并讨论调整在欧洲的军事部署。短期内完全退出难度较大，但减少驻军和资金支持是现实路径。市场已经开始按照欧洲需要独立防御来重新定价。 战场层面也在变化。4月1日前后，多方消息显示俄罗斯正在为春季新一轮攻势做准备。乌克兰方面预计4月至5月俄军可能重点进攻顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克。同时，美国注意力被中东局势分散，俄乌谈判已明显停滞，冲突没有降温迹象。 再看前五大重仓股的表现，更能说明资金是集中买入核心资产。BAE Systems两日累计上涨约7.51%，Thales上涨约8.15%，Rheinmetall上涨约12.40%，Leonardo上涨约12.21%，Saab上涨约9.54%。这五家公司在WDEF中合计权重接近45%，属于绝对核心持仓。也就是说，ETF这两天的上涨，基本就是由这几家龙头公司直接推动的。 这些公司的收入主要来自政府订单，军费一旦增加，订单兑现的确定性就很高。资金更倾向集中在这些龙头公司，而不是分散到普通工业板块，这也是ETF能够连续两天大涨的重要原因。 在这种背景下，你会不会布局 <a href=\"https://laohu8.com/S/WDEF\">$WisdomTree</a>","listText":"近两日，欧洲军工ETF <a href=\"https://laohu8.com/S/WDEF\">$WisdomTree Europe Defense Fund(WDEF)$</a> 明显走强。3月31日上涨6.14%，4月1日继续上涨5.53%，两日累计涨幅接近12%。 先看政策端。3月30日，欧盟委员会通过约15亿欧元的防务工业计划，其中超过7亿欧元用于导弹、弹药和反无人机系统生产，同时还有约2.6亿欧元用于支持乌克兰防务体系建设。这类支出直接对应军工订单，对企业收入影响非常直接。 再看美国方面。4月1日，特朗普在接受英国媒体采访时再次提到，美国正在考虑减少对北约的投入，并讨论调整在欧洲的军事部署。短期内完全退出难度较大，但减少驻军和资金支持是现实路径。市场已经开始按照欧洲需要独立防御来重新定价。 战场层面也在变化。4月1日前后，多方消息显示俄罗斯正在为春季新一轮攻势做准备。乌克兰方面预计4月至5月俄军可能重点进攻顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克。同时，美国注意力被中东局势分散，俄乌谈判已明显停滞，冲突没有降温迹象。 再看前五大重仓股的表现，更能说明资金是集中买入核心资产。BAE Systems两日累计上涨约7.51%，Thales上涨约8.15%，Rheinmetall上涨约12.40%，Leonardo上涨约12.21%，Saab上涨约9.54%。这五家公司在WDEF中合计权重接近45%，属于绝对核心持仓。也就是说，ETF这两天的上涨，基本就是由这几家龙头公司直接推动的。 这些公司的收入主要来自政府订单，军费一旦增加，订单兑现的确定性就很高。资金更倾向集中在这些龙头公司，而不是分散到普通工业板块，这也是ETF能够连续两天大涨的重要原因。 在这种背景下，你会不会布局 <a href=\"https://laohu8.com/S/WDEF\">$WisdomTree</a>","text":"近两日，欧洲军工ETF $WisdomTree Europe Defense Fund(WDEF)$ 明显走强。3月31日上涨6.14%，4月1日继续上涨5.53%，两日累计涨幅接近12%。 先看政策端。3月30日，欧盟委员会通过约15亿欧元的防务工业计划，其中超过7亿欧元用于导弹、弹药和反无人机系统生产，同时还有约2.6亿欧元用于支持乌克兰防务体系建设。这类支出直接对应军工订单，对企业收入影响非常直接。 再看美国方面。4月1日，特朗普在接受英国媒体采访时再次提到，美国正在考虑减少对北约的投入，并讨论调整在欧洲的军事部署。短期内完全退出难度较大，但减少驻军和资金支持是现实路径。市场已经开始按照欧洲需要独立防御来重新定价。 战场层面也在变化。4月1日前后，多方消息显示俄罗斯正在为春季新一轮攻势做准备。乌克兰方面预计4月至5月俄军可能重点进攻顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克。同时，美国注意力被中东局势分散，俄乌谈判已明显停滞，冲突没有降温迹象。 再看前五大重仓股的表现，更能说明资金是集中买入核心资产。BAE Systems两日累计上涨约7.51%，Thales上涨约8.15%，Rheinmetall上涨约12.40%，Leonardo上涨约12.21%，Saab上涨约9.54%。这五家公司在WDEF中合计权重接近45%，属于绝对核心持仓。也就是说，ETF这两天的上涨，基本就是由这几家龙头公司直接推动的。 这些公司的收入主要来自政府订单，军费一旦增加，订单兑现的确定性就很高。资金更倾向集中在这些龙头公司，而不是分散到普通工业板块，这也是ETF能够连续两天大涨的重要原因。 在这种背景下，你会不会布局 $WisdomTree","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bb1f2fe55741dfb983da677bd424ca40","width":"865","height":"292"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/549264579276880","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12144,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000342","authorId":"9000000000000342","name":"YaleBrewster","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5996d5314ffe90fea8ab77db8debbe9a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"9000000000000342","idStr":"9000000000000342"},"content":"会布局，政策利好订单稳增！","text":"会布局，政策利好订单稳增！","html":"会布局，政策利好订单稳增！"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":549234933002384,"gmtCreate":1775113429673,"gmtModify":1775135200491,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"21347731130544","idStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"生物医药逆势大涨，XBI单日涨超7.5%，啥情况？","htmlText":"3月31日，美伊释放冲突可能降级的信号，市场风险偏好明显回升，美股整体走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 单日上涨3.80%。在这一背景下，生物医药板块表现更加突出， <a href=\"https://laohu8.com/S/XBI\">$SPDR S&amp;P Biotech ETF(XBI)$</a> 单日上涨7.53%，明显强于大盘。 拉长时间看，这种表现并不是一天形成的。截至3月31日收盘， <a href=\"https://laohu8.com/S/XBI\">$SPDR S&amp;P Biotech ETF(XBI)$</a> 较2025年12月31日上涨约4.8%，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 同期下跌约7.1%。从2月28日中东冲突升级以来，科技股波动加大，但生物医药板块整体跌幅有限，并在3月下旬逐步修复，呈现出相对独立的走势。 问题也就很清楚：在科技股承压、市场波动加大的环境下，为什么XBI反而能走强？ 先看3月31日当日的变化。当天盘前出现两笔体量较大的收购。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a> 宣布以最高78亿美元收购 <a href=\"https://laohu8.com/S/CNTA\">$Centessa Pharmaceuticals plc(CNTA)$</a> ， <a href=\"https://laohu8.com/S/BIIB\">$渤健公司(BIIB)$</a> 宣布以56亿美元收购 <a href=\"https://laohu8.com/S/APLS\">$Apellis Pharmaceuticals Inc</a>","listText":"3月31日，美伊释放冲突可能降级的信号，市场风险偏好明显回升，美股整体走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 单日上涨3.80%。在这一背景下，生物医药板块表现更加突出， <a href=\"https://laohu8.com/S/XBI\">$SPDR S&amp;P Biotech ETF(XBI)$</a> 单日上涨7.53%，明显强于大盘。 拉长时间看，这种表现并不是一天形成的。截至3月31日收盘， <a href=\"https://laohu8.com/S/XBI\">$SPDR S&amp;P Biotech ETF(XBI)$</a> 较2025年12月31日上涨约4.8%，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 同期下跌约7.1%。从2月28日中东冲突升级以来，科技股波动加大，但生物医药板块整体跌幅有限，并在3月下旬逐步修复，呈现出相对独立的走势。 问题也就很清楚：在科技股承压、市场波动加大的环境下，为什么XBI反而能走强？ 先看3月31日当日的变化。当天盘前出现两笔体量较大的收购。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a> 宣布以最高78亿美元收购 <a href=\"https://laohu8.com/S/CNTA\">$Centessa Pharmaceuticals plc(CNTA)$</a> ， <a href=\"https://laohu8.com/S/BIIB\">$渤健公司(BIIB)$</a> 宣布以56亿美元收购 <a href=\"https://laohu8.com/S/APLS\">$Apellis Pharmaceuticals Inc</a>","text":"3月31日，美伊释放冲突可能降级的信号，市场风险偏好明显回升，美股整体走强， $纳斯达克(.IXIC)$ 单日上涨3.80%。在这一背景下，生物医药板块表现更加突出， $SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$ 单日上涨7.53%，明显强于大盘。 拉长时间看，这种表现并不是一天形成的。截至3月31日收盘， $SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$ 较2025年12月31日上涨约4.8%，而 $纳斯达克(.IXIC)$ 同期下跌约7.1%。从2月28日中东冲突升级以来，科技股波动加大，但生物医药板块整体跌幅有限，并在3月下旬逐步修复，呈现出相对独立的走势。 问题也就很清楚：在科技股承压、市场波动加大的环境下，为什么XBI反而能走强？ 先看3月31日当日的变化。当天盘前出现两笔体量较大的收购。 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Jayaraman表示，领先的芯片公司，例如三星电子和SK海力士，势将从伊朗战争走向结束进程中受益最大。 目前，他管理着总规模高达34亿美元的新兴市场基金，第一重仓股是台积电，三星和海力士净值占比超7%，他看好韩国芯片股的理由是估值仍然便宜。 我查了下，三星的市净率是2.5倍，sk海力士是4.9倍，都远低于美光的5.7倍！ 虽然估值不贵，不过，外资还是大笔抛售了韩国芯片股，3月海外投资者净抛售了价值170亿美元的三星电子和SK海力士股票。这导致三星电子股价下跌23%，SK海力士股价下跌24%，均创下至少自2008年以来最大的单月跌幅。 Jayaraman表示“从长远来看，我们仍然非常看好人工智能AI主题，我们认为此次抛售更像是一个买入 机会，所以我们并没有出售任何这些股票。”他说。 <a href=\"https://laohu8.com/S/07709\">$南方两倍做多海力士(07709)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/07747\">$南方两倍做多三星电子(07747)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a>","listText":"去年投资收益率接近44%、跑赢89%同行的基金经理Arjun Jayaraman表示，领先的芯片公司，例如三星电子和SK海力士，势将从伊朗战争走向结束进程中受益最大。 目前，他管理着总规模高达34亿美元的新兴市场基金，第一重仓股是台积电，三星和海力士净值占比超7%，他看好韩国芯片股的理由是估值仍然便宜。 我查了下，三星的市净率是2.5倍，sk海力士是4.9倍，都远低于美光的5.7倍！ 虽然估值不贵，不过，外资还是大笔抛售了韩国芯片股，3月海外投资者净抛售了价值170亿美元的三星电子和SK海力士股票。这导致三星电子股价下跌23%，SK海力士股价下跌24%，均创下至少自2008年以来最大的单月跌幅。 Jayaraman表示“从长远来看，我们仍然非常看好人工智能AI主题，我们认为此次抛售更像是一个买入 机会，所以我们并没有出售任何这些股票。”他说。 <a href=\"https://laohu8.com/S/07709\">$南方两倍做多海力士(07709)$</a> <a 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href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$&nbsp;</a> 感谢特朗普，希望多跌点，周一差点就到我抄底点位了，被突然缓和的新闻给拉回来了，这次能不能多跌点啊！<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$&nbsp;</a> 感谢特朗普，希望多跌点，周一差点就到我抄底点位了，被突然缓和的新闻给拉回来了，这次能不能多跌点啊！<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;","text":"$纳指100ETF(QQQ)$ 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MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$</a> 涨幅最为突出，单日上涨16.84%；宽基产品方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> 上涨5.65%， <a href=\"https://laohu8.com/S/FLKR\">$Franklin FTSE South Korea ETF(FLKR)$</a> 上涨5.56%， <a href=\"https://laohu8.com/S/MKOR\">$Matthews Korea Active ETF(MKOR)$</a> 上涨5.51%，基本跟随指数反弹；防务主题ETF <a href=\"https://laohu8.com/S/KDEF\">$PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$</a> 涨幅相对较小，为2.65%，整体呈现杠杆产品弹性更强、宽基产品稳步跟涨的特征。 港股ETF中，杠杆产品弹性更为明显，其中 <a href=\"https://laohu8.com/S/07747\">$南方两倍做多三星电子(07747)$</a> 上涨25.57%，为当日涨幅最大； <a href=\"https://laohu8.com/S/07709\">$南</a>","listText":"韩股今日明显反弹，KOSPI指数收于5478.70点，单日上涨8.44%。盘中指数快速拉升，期货涨幅超过5%触发程序化交易暂停，KOSDAQ 150期货也触发熔断。此前指数一度回落至4900点附近，本轮反弹基本恢复近一周跌幅，市场情绪有所修复。 从单日表现来看，韩国相关ETF整体同步走强，其中三倍做多产品 <a href=\"https://laohu8.com/S/KORU\">$Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$</a> 涨幅最为突出，单日上涨16.84%；宽基产品方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> 上涨5.65%， <a 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Thomas和Daan Struyven在周二发布的报告中，维持每盎司5400美元的年终预测，理由是各国央行继续购买黄金，并且预计美国今年将再降息两次。 <a href=\"https://laohu8.com/S/XAUUSD.FOREX\">$黄金/美元(XAUUSD.FOREX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/IAU\">$黄金信托ETF-iShares(IAU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLD\">$黄金ETF-SPDR(GLD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLDM\">$SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GDX\">$黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GDXJ\">$小型黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDXJ)$</a>","listText":"高盛集团仍然看好黄金。分析师Lina Thomas和Daan Struyven在周二发布的报告中，维持每盎司5400美元的年终预测，理由是各国央行继续购买黄金，并且预计美国今年将再降息两次。 <a href=\"https://laohu8.com/S/XAUUSD.FOREX\">$黄金/美元(XAUUSD.FOREX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/IAU\">$黄金信托ETF-iShares(IAU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLD\">$黄金ETF-SPDR(GLD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GLDM\">$SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GDX\">$黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GDXJ\">$小型黄金矿业ETF(Market 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台湾股市市值最大的股票是台积电，其他股票也多和半导体有关，叠加昨日美光和韩国股市暴跌，很明显，资金从涨幅大、估值高的科技股中撤退了！ <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWT\">$台湾ETF-iShares MSCI(EWT)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/FLTW\">$Franklin FTSE Taiwan ETF(FLTW)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/FLKR\">$Franklin FTSE South Korea ETF(FLKR)$</a>","listText":"中东战争，科技股成为最大的牺牲品之一，拿台湾股市为例，3月外资净抛售9682亿新台币（302亿美元），创有史以来最多规模记录！ 台湾股市市值最大的股票是台积电，其他股票也多和半导体有关，叠加昨日美光和韩国股市暴跌，很明显，资金从涨幅大、估值高的科技股中撤退了！ <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWT\">$台湾ETF-iShares MSCI(EWT)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/FLTW\">$Franklin FTSE Taiwan ETF(FLTW)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/FLKR\">$Franklin FTSE South Korea 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从单日表现来看，韩国相关ETF整体承压明显，宽基产品中， <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> 与 <a href=\"https://laohu8.com/S/FLKR\">$Franklin FTSE South Korea ETF(FLKR)$</a> 下跌约3.8%，基本反映大盘跌幅；主动管理的 <a href=\"https://laohu8.com/S/MKOR\">$Matthews Korea Active ETF(MKOR)$</a> 跌幅略小至3.13%，表现相对抗跌。防务主题的 <a href=\"https://laohu8.com/S/KDEF\">$PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$</a> 同样回落3.68%，显示避险板块也未能独立走强。杠杆产品波动更为剧烈，三倍做多韩国市场的 <a href=\"https://laohu8.com/S/KORU\">$Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$</a> 单日大跌11.27%，放大了指数下行压力。 板块上，电子电气设备领跌，半导体权重股成为主要拖累。三星电子单日下跌5.2%，SK海力士跌幅更大，两者权重较高，对指数形成集中压制。同时航空、工业链公司同步走弱，部分个股单日跌幅超过20%，恐慌情绪向更多板块扩散。 过去24小时，中东局势再度升温。3月30日美国方面释放强硬信号，提出若谈判失败将对伊朗能源设施采取进一步行动，并将关键时间窗口指向4","listText":"韩国股市持续承压，KOSPI指数最新跌至约5052点，单日跌幅达4.3%，近一个月累计跌幅接近19%，创下2008年10月来最大单月跌幅，较2月高点回撤超过20%。 从单日表现来看，韩国相关ETF整体承压明显，宽基产品中， <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a> 与 <a href=\"https://laohu8.com/S/FLKR\">$Franklin FTSE South Korea 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板块上，电子电气设备领跌，半导体权重股成为主要拖累。三星电子单日下跌5.2%，SK海力士跌幅更大，两者权重较高，对指数形成集中压制。同时航空、工业链公司同步走弱，部分个股单日跌幅超过20%，恐慌情绪向更多板块扩散。 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盘面结构非常集中，主要是权重科技股在拖累指数。爱德万测试下跌5.19%，软银集团下跌6.31%，TDK电子下跌4.42%，发那科下跌4.22%，东京电子同步走弱。这一批公司集中在半导体设备、电子元件以及自动化链条，是日本市场最核心的成长资产。 由于权重高度集中，科技股权重拖累了指数股：爱德万权重超12%，软银超5%，TDK电子和发那科也超2%。这些公司一旦同步回调，对指数的影响直接放大。 而迅销权重近10%，东京电子超过7%，跌幅却较小。此外资金也出现明显的再配置迹象。中外制药上涨1.41%，信越化学上涨2.14%，说明部分资金正在从高波动科技股流向防御属性更强、现金流更稳定的方向。 因此可以看到指数跌不到3%，但核心资产的回撤明显更深。 这次市场调整的关键，不在于公司基本面，而在于地缘政治带来的冲击： 3月29日周六早间，也门胡塞武装对以色列发射弹道导弹，正式介入冲突，这是此前局势的重要升级节点。同一天，美以对伊朗相关目标的打击仍在持续，冲突范围开始扩大。 3月29日当天晚间至3月30日凌晨，伊朗方面展开反击，对中东多个目标发动袭击，包括巴林和阿联酋的工业设施，以及沙特境内的美军基地，并造成美方人员受伤。同时，约3500名美军在这一阶段抵达中东，市场开始重新评估冲突是否会进入更长期阶段。 进入3月30日亚洲交易时段之前，市场已经消化这些信息，风险预期明显上升。与此同时，霍尔木兹海峡通行受到明显影响，这一全球最重要的能源通道之一，原本承担约五分之一的海运石油运输，目前流量显著下降。 在这一背景下，油价重新走强，WTI原油回到100美元上方。对日本而言，这一点尤为关键。作为高度依赖能源进口的经济体，油价上行会直接压缩企业利润空间，同时抬升通胀预期，对股市估值形","listText":"3月30日，日本股市明显走弱，日经225指数收跌2.79%，盘中一度出现更深跌幅；Topix指数同步下跌约2.9%。 盘面结构非常集中，主要是权重科技股在拖累指数。爱德万测试下跌5.19%，软银集团下跌6.31%，TDK电子下跌4.42%，发那科下跌4.22%，东京电子同步走弱。这一批公司集中在半导体设备、电子元件以及自动化链条，是日本市场最核心的成长资产。 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具体来说，随着AI大模型性能的提升，上下文窗口不断扩大，键值缓存（KV缓存）存储的历史数据呈几何级增长，成为限制模型性能与成本的核心障碍。 谷歌的TurboQuant通过极坐标量化（PolarQuant）与误差校正（QJL），在完全不损失模型精度的前提下，依然保持100%的检索召回率！ 该技术可以直接部署在现有AI系统上，引发市场对存储芯片需求会被削弱的担忧， <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">$闪迪(SNDK)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a> 等公司股价大跌！ 存储芯片股价的溃败蔓延至其他半导体公司上，如 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 昨日大跌4.2%、 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 大跌6.2%、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> 大跌4.6%。 受此影响，半导体ETF亦重挫，规模最大的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMH\">$半导体指数ETF-HOLDR</a>","text":"3月25日， $谷歌(GOOG)$ 发布全新AI内存压缩算法TurboQuant，宣称在不牺牲精准度的前提下，将大语言模型推理阶段的内存需求缩减6倍，并将运算速度提升8倍！ 具体来说，随着AI大模型性能的提升，上下文窗口不断扩大，键值缓存（KV缓存）存储的历史数据呈几何级增长，成为限制模型性能与成本的核心障碍。 谷歌的TurboQuant通过极坐标量化（PolarQuant）与误差校正（QJL），在完全不损失模型精度的前提下，依然保持100%的检索召回率！ 该技术可以直接部署在现有AI系统上，引发市场对存储芯片需求会被削弱的担忧， $美光科技(MU)$ 、 $闪迪(SNDK)$ 、 $西部数据(WDC)$ 、 $希捷科技(STX)$ 等公司股价大跌！ 存储芯片股价的溃败蔓延至其他半导体公司上，如 $英伟达(NVDA)$ 昨日大跌4.2%、 $台积电(TSM)$ 大跌6.2%、 $阿斯麦(ASML)$ 大跌4.6%。 受此影响，半导体ETF亦重挫，规模最大的 $半导体指数ETF-HOLDR","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0bca7a222aefc089ceedb5dc528ca872","width":"948","height":"537"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/adb3ce5bcfae849092b893133f6608fb","width":"1017","height":"572"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6a994e24fd3c448c53407fe3ba406a72","width":"723","height":"561"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":10,"commentSize":5,"repostSize":12,"link":"https://laohu8.com/post/547108979683368","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":29853,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"21347731130544","idStr":"21347731130544"},"content":"美光昨晚暴跌，说实话，我没想到市场反应这么滞后，要知道，存储芯片的市场价已经很久没涨了！ 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单日上涨2.64%。从结构上看，中小市值创新药公司出现普遍上涨， <a href=\"https://laohu8.com/S/SRPT\">$Sarepta Therapeutics(SRPT)$</a> 涨幅接近35%， <a href=\"https://laohu8.com/S/ARWR\">$Arrowhead Research Corporation(ARWR)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARVN\">$Arvinas Holding Company LLC(ARVN)$</a> 等多只个股涨幅在5%以上，行情呈现出明显的扩散特征。 从单日表现来看，生物科技相关ETF整体走强，其中创新药与高弹性品种涨幅更为突出。 <a href=\"https://laohu8.com/S/XBI\">$SPDR S&amp;P Biotech ETF(XBI)$</a> 上涨3.66%， <a href=\"https://laohu8.com/S/SBIO\">$ALPS Medical Breakthroughs ETF(SBIO)$</a> 上涨3.81%， <a href=\"https://laohu8.com/S/FBT\">$First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund(FBT)$</a> 上涨3.56%，三者均以中小市值biotech为主，反映出资金集中流入高弹性方向； <a href=\"https://laohu8.com/S/IBB\">$生物科技指数ETF-iShares Nasdaq(IBB)$</a> 上涨2.54%，","listText":"昨日，美股生物科技板块明显走强， <a href=\"https://laohu8.com/S/NBI\">$纳斯达克生物技术指数(NBI)$</a> 单日上涨2.64%。从结构上看，中小市值创新药公司出现普遍上涨， <a href=\"https://laohu8.com/S/SRPT\">$Sarepta Therapeutics(SRPT)$</a> 涨幅接近35%， <a href=\"https://laohu8.com/S/ARWR\">$Arrowhead Research 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<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 下跌0.8%，而半导体股票逆势上涨， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 上涨1.42%；半导体设备股票 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">$应用材料(AMAT)$</a> 上涨3.37%， <a href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> 上涨3.62%， <a href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> 集团上涨2.37%， <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> 上涨2.18%。把时间往前推，从中东冲突爆发以来看，纳斯达克指数这段时间波动较大，下跌4%。但对比来看，半导体制造设备端反弹更快，应用材料、科磊、泛林以及 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 最近几天已经基本收复此前跌幅，走势明显强于纳指：这种分化，其实在3月中旬之后就已经开始出现。英伟达在2月25日公布财报，季度收入681亿美元，对比市场预期610亿美元，数据中心业务623亿美元，同样明显超预期，而且后续指引继续上修，说明AI算力需求还在往上走。随后美光在3月18日公布财报，收入238.6亿美元，对比预期190亿美元，高出一大截；EPS 12.20，对比预期8.50，也明显超预期，同时给出335亿美元的收入指引，继续往上修。这两份财报把一件事说清楚了——需求不仅在，而且在加速。但真正让资金往设备股集中，是后面的资本开支：美光把2026财年的资本开支提高到2","listText":"昨日 <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 下跌0.8%，而半导体股票逆势上涨， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 上涨1.42%；半导体设备股票 <a 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最近几天已经基本收复此前跌幅，走势明显强于纳指：这种分化，其实在3月中旬之后就已经开始出现。英伟达在2月25日公布财报，季度收入681亿美元，对比市场预期610亿美元，数据中心业务623亿美元，同样明显超预期，而且后续指引继续上修，说明AI算力需求还在往上走。随后美光在3月18日公布财报，收入238.6亿美元，对比预期190亿美元，高出一大截；EPS 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to <a href=\"https://laohu8.com/U/3536855912478993\">@大妮儿</a>:<a href=\"https://laohu8.com/S/KORU\"> $Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$ </a>短线博反弹没问题，军工的逻辑不只是战争，后面中东这些国家，包括美国，都得补库存，更长的逻辑是各国都在提升国防开支<a href=\"https://laohu8.com/S/KDEF\"> $PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$ </a>//<a href=\"https://laohu8.com/U/3536855912478993\">@大妮儿</a>:这利好才一个多点涨幅，没啥弹性吧，战争如果提前结束或者缓和，还得来个补跌。现在这个位置还不如大跌时超低KORU，一天十多个点，快进快出，中长期也没什么风险","listText":"Replying to <a href=\"https://laohu8.com/U/3536855912478993\">@大妮儿</a>:<a href=\"https://laohu8.com/S/KORU\"> $Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$ </a>短线博反弹没问题，军工的逻辑不只是战争，后面中东这些国家，包括美国，都得补库存，更长的逻辑是各国都在提升国防开支<a href=\"https://laohu8.com/S/KDEF\"> $PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$ </a>//<a href=\"https://laohu8.com/U/3536855912478993\">@大妮儿</a>:这利好才一个多点涨幅，没啥弹性吧，战争如果提前结束或者缓和，还得来个补跌。现在这个位置还不如大跌时超低KORU，一天十多个点，快进快出，中长期也没什么风险","text":"Replying to @大妮儿: $Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$ 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持有韩华航空18%仓位，持有LIG Nex16.3%的仓位。 俄乌战争爆发后，欧洲国家抢购过一波韩国武器，美伊战争，韩国又赚嗨了！ 目前，韩华航空涨超7.7%，LIG Nex1涨超3%。 后战争时代，我感觉 <a href=\"https://laohu8.com/S/KDEF\">$PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$</a> 的潜力大于 <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a>","listText":"根据彭博的消息，中东国家正在排队购买韩国的防空导弹，因美国的爱国者导弹过于昂贵，高达400万美元，而韩国的天弓导弹在准确率上媲美爱国者，但成本只有其四分之一！ 天弓导弹由韩企LIG Nex1负责制造，韩华航空负责提供雷达系统和发射装置，这两家企业都是上市公司。 ETF中， <a href=\"https://laohu8.com/S/KDEF\">$PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$</a> 持有韩华航空18%仓位，持有LIG Nex16.3%的仓位。 俄乌战争爆发后，欧洲国家抢购过一波韩国武器，美伊战争，韩国又赚嗨了！ 目前，韩华航空涨超7.7%，LIG Nex1涨超3%。 后战争时代，我感觉 <a href=\"https://laohu8.com/S/KDEF\">$PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$</a> 的潜力大于 <a href=\"https://laohu8.com/S/EWY\">$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$</a>","text":"根据彭博的消息，中东国家正在排队购买韩国的防空导弹，因美国的爱国者导弹过于昂贵，高达400万美元，而韩国的天弓导弹在准确率上媲美爱国者，但成本只有其四分之一！ 天弓导弹由韩企LIG Nex1负责制造，韩华航空负责提供雷达系统和发射装置，这两家企业都是上市公司。 ETF中， $PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$ 持有韩华航空18%仓位，持有LIG Nex16.3%的仓位。 俄乌战争爆发后，欧洲国家抢购过一波韩国武器，美伊战争，韩国又赚嗨了！ 目前，韩华航空涨超7.7%，LIG Nex1涨超3%。 后战争时代，我感觉 $PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$ 的潜力大于 $韩国ETF-iShares 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从ETF表现来看，油价剧烈波动直接带动相关产品分化明显。跟踪油价本身的 <a href=\"https://laohu8.com/S/USO\">$美国原油ETF(USO)$</a> 单日下跌8.95%， <a href=\"https://laohu8.com/S/BNO\">$美国布伦特原油基金有限合伙企业(BNO)$</a> 下跌9.52%，两倍做多原油的 <a href=\"https://laohu8.com/S/UCO\">$二倍做多彭博原油ETF(UCO)$</a> 跌幅达到11.69%，跌幅最为显著。能源股票方面分化较大， <a href=\"https://laohu8.com/S/XLE\">$SPDR能源指数ETF(XLE)$</a> 上涨0.54%， <a href=\"https://laohu8.com/S/VDE\">$Vanguard Energy ETF(VDE)$</a> 上涨0.99%，但偏中小盘的 <a href=\"https://laohu8.com/S/XOP\">$油气开采指数ETF-SPDR S&amp;P(XOP)$</a> 下跌1.27%，说明资金在高波动中出现明显分歧。 做空方向则出现明显反向收益。两倍做空原油的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SCO\">$二倍做空彭博原油指数ETF(SCO)$</a> 单日上涨10.47%，成为当日表现最强的能源相关ETF，体现出油价快速下跌过程中反向杠杆产品的放大效应。 这轮下跌的起点出现在3月23日美国早间。市场在消息公布前已经出现明显异动，短时间内出现大规模集中抛售，","listText":"昨夜，油价大幅波动。3月23日美盘时段，布伦特原油从113美元附近快速下跌至96美元，单日最大跌幅超过13%，为近几年少见的剧烈波动。随后价格迅速反弹，目前重新回到102美元附近震荡，市场仍处于高不确定状态。 从ETF表现来看，油价剧烈波动直接带动相关产品分化明显。跟踪油价本身的 <a href=\"https://laohu8.com/S/USO\">$美国原油ETF(USO)$</a> 单日下跌8.95%， <a href=\"https://laohu8.com/S/BNO\">$美国布伦特原油基金有限合伙企业(BNO)$</a> 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单日上涨10.47%，成为当日表现最强的能源相关ETF，体现出油价快速下跌过程中反向杠杆产品的放大效应。 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1.&nbsp;&nbsp;奶茶品类竞争者众，奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶，虽未上市，但喜茶主打小店，盈利能力略胜一筹，加上营销力不错，奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外，茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类，但是一个没有门槛的品类，在商业赛道上，奈雪败了一道！ 2.&nbsp;&nbsp;奈雪产品贵，但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3.&nbsp;&nbsp;340亿港币市值有点高！ 赛道上的缺陷，加上作为奶茶第一股，奈雪没有可以对标的公司，因此，多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看，奈雪这次引入的多是基金公司，确实没有实力靠前的机构，与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比，确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新？首日又会不会破发？ 没有同行上市，因此，比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股，PE在上市之后不久达到97倍，资本市场认为咖啡赛道极佳，加上门店快速扩张，估值一路上行。 在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划，其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说，未来2年，奈雪将处于高速扩张期间，估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利，因此采用PS估值做对比，奈雪假设2021年店铺数量能达到791家，营收粗略估计为50亿人民币，则PS估值为5.6倍","listText":"奈雪今日开始招股，不同于时代天使，网上抵制奈雪的声音较多，主要理由有几个： 1.&nbsp;&nbsp;奶茶品类竞争者众，奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶，虽未上市，但喜茶主打小店，盈利能力略胜一筹，加上营销力不错，奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外，茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类，但是一个没有门槛的品类，在商业赛道上，奈雪败了一道！ 2.&nbsp;&nbsp;奈雪产品贵，但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3.&nbsp;&nbsp;340亿港币市值有点高！ 赛道上的缺陷，加上作为奶茶第一股，奈雪没有可以对标的公司，因此，多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看，奈雪这次引入的多是基金公司，确实没有实力靠前的机构，与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比，确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新？首日又会不会破发？ 没有同行上市，因此，比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股，PE在上市之后不久达到97倍，资本市场认为咖啡赛道极佳，加上门店快速扩张，估值一路上行。 在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划，其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说，未来2年，奈雪将处于高速扩张期间，估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利，因此采用PS估值做对比，奈雪假设2021年店铺数量能达到791家，营收粗略估计为50亿人民币，则PS估值为5.6倍","text":"奈雪今日开始招股，不同于时代天使，网上抵制奈雪的声音较多，主要理由有几个： 1. 奶茶品类竞争者众，奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶，虽未上市，但喜茶主打小店，盈利能力略胜一筹，加上营销力不错，奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外，茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类，但是一个没有门槛的品类，在商业赛道上，奈雪败了一道！ 2. 奈雪产品贵，但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高！ 赛道上的缺陷，加上作为奶茶第一股，奈雪没有可以对标的公司，因此，多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看，奈雪这次引入的多是基金公司，确实没有实力靠前的机构，与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比，确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新？首日又会不会破发？ 没有同行上市，因此，比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股，PE在上市之后不久达到97倍，资本市场认为咖啡赛道极佳，加上门店快速扩张，估值一路上行。 在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划，其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说，未来2年，奈雪将处于高速扩张期间，估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利，因此采用PS估值做对比，奈雪假设2021年店铺数量能达到791家，营收粗略估计为50亿人民币，则PS估值为5.6倍","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0602f9b0b131c3f485964c48175e2be5","width":"945","height":"525"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1023,"commentSize":299,"repostSize":2077,"link":"https://laohu8.com/post/166832841","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":289938,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3583530928854592","authorId":"3583530928854592","name":"人不如故ZM","avatar":"https://static.tigerbbs.com/23a8a73f7c574880f9006fb384657a52","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3583530928854592","idStr":"3583530928854592"},"content":"前途朦胧不清！基石不硬，而且内卷的厉害，我就不参与了，祝大家中个大肉签！","text":"前途朦胧不清！基石不硬，而且内卷的厉害，我就不参与了，祝大家中个大肉签！","html":"前途朦胧不清！基石不硬，而且内卷的厉害，我就不参与了，祝大家中个大肉签！"},{"author":{"id":"3578708709962579","authorId":"3578708709962579","name":"善缘対彦峰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fd239eaac7bb33409de225f77e6e4916","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3578708709962579","idStr":"3578708709962579"},"content":"我也不看好奈雪，他是高端消费，不是大群化需求，再者估值高容易破发，不打就象优然牧业一样，不叫大陆居民身份证打，还不一样破发，科齐药业人们也挺看好，毕竟是医疗股，照样破发，不中赔手续费，中了赔更多，还不如打美股，既便破发其码不赔手续费","text":"我也不看好奈雪，他是高端消费，不是大群化需求，再者估值高容易破发，不打就象优然牧业一样，不叫大陆居民身份证打，还不一样破发，科齐药业人们也挺看好，毕竟是医疗股，照样破发，不中赔手续费，中了赔更多，还不如打美股，既便破发其码不赔手续费","html":"我也不看好奈雪，他是高端消费，不是大群化需求，再者估值高容易破发，不打就象优然牧业一样，不叫大陆居民身份证打，还不一样破发，科齐药业人们也挺看好，毕竟是医疗股，照样破发，不中赔手续费，中了赔更多，还不如打美股，既便破发其码不赔手续费"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":109373456,"gmtCreate":1619668910772,"gmtModify":1619684124322,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"21347731130544","idStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"苹果赚嗨了，新一季财报震惊华尔街！","htmlText":"周四，苹果盘前涨超3%。 2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 产品销售猛增不止是iPhone12比较香，从财报披露的数据来看，iPad销售额78亿美元，同比大增78%，是增速最快的产品类型。","listText":"周四，苹果盘前涨超3%。 2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 产品销售猛增不止是iPhone12比较香，从财报披露的数据来看，iPad销售额78亿美元，同比大增78%，是增速最快的产品类型。","text":"周四，苹果盘前涨超3%。 2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.B\">$伯克希尔B(BRK</a>","listText":"91岁的股神巴菲特，又一次创造了历史，其掌管的伯克希尔哈撒韦于本周二创下历史新高，年内涨幅27.24%，超越道琼斯的16.13%和纳斯达克的18%，市值突破6558亿美金，折合4.17万亿人民币！从伯克希尔哈撒韦股价历史走势看，任何时间买入都能赚钱，股神给信众交出一份漂亮的答卷。目前，伯克希尔哈撒韦分A/B股，A股一股446104美元，B股只需295美金，想上车的朋友可以考虑B股（代码BRK.B）。股价能够在近期突破，猜测与伯克希尔持仓股有关。众所周知，苹果目前是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位超过40%，其次是美国银行，仓位约15%，然后是美国运通、可口可乐和卡夫亨氏，这些股票的总仓位超过了77%。苹果今年股价表现亮眼，一度逼近3万亿美元市值，创造人类巅峰，年内股价大涨31%。苹果是巴菲特买入的少有的科技股，而像美国银行、运通及可口可乐等，主要是传统的金融和消费行业。传统行业受疫情影响较大，而科技股则表现亮眼，因此2020年，伯克希尔收益只有2.4%，远远跑输标普500指数的18.4%。然而，风水轮流转，今年到传统行业。美国银行今年涨幅45.6%、美国运通34.7%、可口可乐和卡夫亨氏年内表现较差，但近期随着通胀高企，食品饮料等大消费行业受到青睐，可口可乐最近9个交易日大涨10%，股价逼近历史新高！虽然有传统行业发飙助力，但目前伯克希尔仍然跑输标普500：不过，相比木头姐的大起大落，股神还是稳的一匹：因此，用定投或逢低买入伯克希尔或者标普500指数，让股神为你打工，虽然无法暴富，但稳稳的幸福问题不大。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" 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$伯克希尔B(BRK","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a20d06467ac83f02a4a91f3c1629c4da","width":"688","height":"308"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/2fa64cf4f1b2d5c60f1c9de364a35022","width":"688","height":"238"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cf7ee58d50f8bd7b7333454ff13ce6a0","width":"688","height":"238"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2847,"commentSize":633,"repostSize":259,"link":"https://laohu8.com/post/607510795","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":187399,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3559581955535845","authorId":"3559581955535845","name":"koolgal","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c05274d88ffc0434623e57350c52c70a","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3559581955535845","idStr":"3559581955535845"},"content":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long term","text":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long term","html":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long term"},{"author":{"id":"4090588704980160","authorId":"4090588704980160","name":"johnmtl","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"4090588704980160","idStr":"4090588704980160"},"content":"和QQQ比比看，完败啊。老巴很大的收益是靠低买入价对应的高股息收益。 比如，可口可乐，老巴是九十年代买的，现在的股息收入就是巨量的。你我如果也傻呵呵的买可口可乐，一年涨9%+3%的股息，相对其他的好公司如苹果、微软、AMD，那收益就是太少了。","text":"和QQQ比比看，完败啊。老巴很大的收益是靠低买入价对应的高股息收益。 比如，可口可乐，老巴是九十年代买的，现在的股息收入就是巨量的。你我如果也傻呵呵的买可口可乐，一年涨9%+3%的股息，相对其他的好公司如苹果、微软、AMD，那收益就是太少了。","html":"和QQQ比比看，完败啊。老巴很大的收益是靠低买入价对应的高股息收益。 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方面因素支撑，一是基本面企稳，二是技术面共振。基本面方面，美团、快手、阿里巴巴、京东、拼多多、小米等代表性个股的一季报超出市场预期，具体可见相应的财报分析文章：《<a 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target=\"_blank\">理想汽车Q1：最大的利好就是估值低！</a>》其中，中概股财报超预期，并不是说他们一季度业绩有多好，而是在市场极度悲观之下，最终的成绩单并没有想象中那么差劲。而腾讯控股的一季报略不及市场预期，在此轮反弹行情中，涨幅落后于其他，可见市场爱憎分明！除了一季报业绩之外，中概股政策面也是好消息频传，游戏版号二次发放、滴滴新用户重新注册，加上二季度国内经济困难，市场猜测国家不会再对互联网有","text":"说一个令人震惊的事实：美团刚刚翻倍了！三个月前，中概股遭遇流动性危机，美团日内跌幅达到惊人的17%，从那时的最低点算起，美团在今天走出了翻倍行情！快手的表现虽然差了点，但涨幅也超过了65%！还有更牛逼的新能源汽车，凭借高度景气，在3月股灾中跌幅十分克制，而市场大环境稍稍回暖，几只代表性个股，如比亚迪股份、理想汽车-W、蔚来-SW就逼近了历史新高！中概股即将走出泥潭，现在加仓还来得及吗？此次中概暴涨，个人觉得有2方面因素支撑，一是基本面企稳，二是技术面共振。基本面方面，美团、快手、阿里巴巴、京东、拼多多、小米等代表性个股的一季报超出市场预期，具体可见相应的财报分析文章：《快手Q1：世道艰难，增长不易！》《不出所料，小米一季报很惨！》《营收、口碑双丰收，京东Q1笑傲华尔街！》《理想汽车Q1：最大的利好就是估值低！》其中，中概股财报超预期，并不是说他们一季度业绩有多好，而是在市场极度悲观之下，最终的成绩单并没有想象中那么差劲。而腾讯控股的一季报略不及市场预期，在此轮反弹行情中，涨幅落后于其他，可见市场爱憎分明！除了一季报业绩之外，中概股政策面也是好消息频传，游戏版号二次发放、滴滴新用户重新注册，加上二季度国内经济困难，市场猜测国家不会再对互联网有","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ef6eecd339a6beb4ff156b45f54922cb","width":"632","height":"337"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c68876a77056d2ff4b15f317b512b921","width":"632","height":"206"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7549b8aa0c2bc2021eef3f0b04ddbc80","width":"632","height":"377"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":400,"commentSize":188,"repostSize":851,"link":"https://laohu8.com/post/680097004","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":99881,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3471210355661451","authorId":"3471210355661451","name":"不高兴的小欣","avatar":"https://static.tigerbbs.com/be9f320e27bb9010bdd8748b7ecc7bf7","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3471210355661451","idStr":"3471210355661451"},"content":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。","text":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。","html":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。"},{"author":{"id":"3533693568571205","authorId":"3533693568571205","name":"毛女","avatar":"https://static.tigerbbs.com/614a88bba342237d4a2b57aa3c88d662","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3533693568571205","idStr":"3533693568571205"},"content":"最好歇歇吧","text":"最好歇歇吧","html":"最好歇歇吧"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":624186379,"gmtCreate":1677157415991,"gmtModify":1677158041045,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"21347731130544","idStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"阿里Q3：利润暴增都是假象！","htmlText":"刚刚，电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报（截止22年12月31日的季度）。 其中，营收2477.56亿人民币，超出彭博分析师一致预期的2458.75亿，同比增长2.1%。净利润为457.46亿，同比增长138%。 财报公布之后，阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%： &nbsp; 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似，皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨，然而令人惊讶的是，百度在美股正式开盘之后，股价高开低走，最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗？ 具体来看，阿里巴巴三季度营收2477.56亿，虽然超出市场的预期，但幅度只有0.77%，撑不起股价大涨7%的场面： &nbsp; 细分来看，中国商业三季度营收1699.86亿，同比下滑1%；国际商业营收194.65亿，同比增长18%；本地生活服务营收131.64亿，同比增长6%；菜鸟营收165.53，同比增长27%；云业务营收201.79亿，同比增长3%；数字媒体及娱乐营收75.86亿，同比下滑6%；创新业务及其他营收8.23亿，同比下滑20%： &nbsp; 将中国商业继续细分，其中客户管理收入同比下降9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿，同比增长10%，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，主要是配送和运营效率的提升，阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然，阿里健康的增长吃到了疫情红利，可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降，疫情影响是一过性，但竞争加剧值得投资者重视，尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴，虽然矛头直","listText":"刚刚，电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报（截止22年12月31日的季度）。 其中，营收2477.56亿人民币，超出彭博分析师一致预期的2458.75亿，同比增长2.1%。净利润为457.46亿，同比增长138%。 财报公布之后，阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%： &nbsp; 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似，皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨，然而令人惊讶的是，百度在美股正式开盘之后，股价高开低走，最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗？ 具体来看，阿里巴巴三季度营收2477.56亿，虽然超出市场的预期，但幅度只有0.77%，撑不起股价大涨7%的场面： &nbsp; 细分来看，中国商业三季度营收1699.86亿，同比下滑1%；国际商业营收194.65亿，同比增长18%；本地生活服务营收131.64亿，同比增长6%；菜鸟营收165.53，同比增长27%；云业务营收201.79亿，同比增长3%；数字媒体及娱乐营收75.86亿，同比下滑6%；创新业务及其他营收8.23亿，同比下滑20%： &nbsp; 将中国商业继续细分，其中客户管理收入同比下降9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿，同比增长10%，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，主要是配送和运营效率的提升，阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然，阿里健康的增长吃到了疫情红利，可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降，疫情影响是一过性，但竞争加剧值得投资者重视，尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴，虽然矛头直","text":"刚刚，电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报（截止22年12月31日的季度）。 其中，营收2477.56亿人民币，超出彭博分析师一致预期的2458.75亿，同比增长2.1%。净利润为457.46亿，同比增长138%。 财报公布之后，阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%： 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似，皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨，然而令人惊讶的是，百度在美股正式开盘之后，股价高开低走，最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗？ 具体来看，阿里巴巴三季度营收2477.56亿，虽然超出市场的预期，但幅度只有0.77%，撑不起股价大涨7%的场面： 细分来看，中国商业三季度营收1699.86亿，同比下滑1%；国际商业营收194.65亿，同比增长18%；本地生活服务营收131.64亿，同比增长6%；菜鸟营收165.53，同比增长27%；云业务营收201.79亿，同比增长3%；数字媒体及娱乐营收75.86亿，同比下滑6%；创新业务及其他营收8.23亿，同比下滑20%： 将中国商业继续细分，其中客户管理收入同比下降9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿，同比增长10%，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，主要是配送和运营效率的提升，阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然，阿里健康的增长吃到了疫情红利，可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降，疫情影响是一过性，但竞争加剧值得投资者重视，尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴，虽然矛头直","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4b6711dde68a60ade7e345ddf3b001fe","width":"831","height":"832"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9eefe641743fe1b37f013f63c7fa0472","width":"1194","height":"466"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dfed0b38984612ed93b63164df3be3d1","width":"1012","height":"500"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":296,"commentSize":42,"repostSize":899,"link":"https://laohu8.com/post/624186379","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":73762,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000224","authorId":"9000000000000224","name":"家有猛犬","avatar":"https://static.tigerbbs.com/67592890bebcf079461acc4e4e6ba6f6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"9000000000000224","idStr":"9000000000000224"},"content":"高成长已经不在了，这一句话就把我劝退了","text":"高成长已经不在了，这一句话就把我劝退了","html":"高成长已经不在了，这一句话就把我劝退了"},{"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"3491812622453185","idStr":"3491812622453185"},"content":"都是抄袭国外的，不看好","text":"都是抄袭国外的，不看好","html":"都是抄袭国外的，不看好"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[{"live_id":1836347821096153,"type":1,"status":3,"title":"多只新股齐发，基本面如何分析？","source_url":"-","live_img_url":"https://p1-live.byteimg.com/tos-cn-i-gjr78lqtd0/31ebb01db2ed43179cafd8c917f8d8e2~tplv-gjr78lqtd0-z75.image","video_url":"","share_url":"https://live.byteoc.com/9999/6597411","expected_time":1751428800000,"live_url":"https://www.laohu8.com/live/1836347821096153","category_id":4,"subscribe_status":0,"main_push":0,"time_remain":-23922568974,"uuid":["21347731130544"],"msg_symbols":[],"permission":null,"permission_code":5,"insert_time":1751336499000,"description":"5只新股齐发，如何选择？"},{"live_id":1834750461891627,"type":1,"status":3,"title":"三花智控：A+H及机器人概念股，能否爆火？","source_url":"-","live_img_url":"https://p1-live.byteimg.com/tos-cn-i-gjr78lqtd0/018e728201ce4ab9bbe4fafdab54509d~tplv-gjr78lqtd0-z75.image","video_url":"","share_url":"https://live.byteoc.com/9999/784650","expected_time":1750132800000,"live_url":"https://www.laohu8.com/live/1834750461891627","category_id":4,"subscribe_status":0,"main_push":0,"time_remain":-25218568974,"uuid":["21347731130544"],"msg_symbols":[],"permission":null,"permission_code":5,"insert_time":1749781627000,"description":"三花智控：A+H及机器人概念股，能否爆火？"},{"live_id":1834591380147418,"type":1,"status":3,"title":"A+H 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