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价值投资为王
毛票都是垃圾，价投才是王道！
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众所周知，AI基础设施概念股的金主是互联网软件类公司，如微软、OpenAi、阿里巴巴等。 从AI基础设施概念股业绩持续超预期来看，互联网软件类公司的业绩也必然会爆发，不然为何持续加码资本开支？ 因此，硬件类爆发过后，资本市场下一个热点必然是互联网软件，阿里巴巴已经开始崭露头角。 那问题来了，除了阿里巴巴之外，还有哪家互联网公司从AI趋势中获益良多？ 先来看腾讯，在二季报中，公司表示在AI领域持续投入并从中获益，通过升级广告基础模型，提升了各个流量平台上的广告效果，持续推动营销服务收入的快速增长，","listText":"自阿里巴巴二季报发布之后，股价就开启暴涨模式，至今已经涨超31%，带动互联网公司走强，纳斯达克金龙指数昨夜都涨了近3%！ <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-W(09988)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 在昨日的《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/477495573689200\" target=\"_blank\">恒指突破26000点大关，能不能站稳？未来何去何从？</a>》一文中我说过，恒指的成分股中，互联网公司占的权重非常高，像阿里巴巴+腾讯就超过了16.5%: 因此，如果在阿里的带动下，互联网板块持续上涨，腾讯股价创历史新高，则有望带动恒生指数进入疯牛模式。 而此轮阿里暴涨的原因主要是AI叙事得到了投资者的认可，如在二季报中，公司表示在持续强劲的AI需求推动下，云智能集团收入加速增长，同比收入增长26%，其中AI相关产品收入连续第八个季度实现三位数增长！ AI对业绩的拉动作用的确惊人，目前，业绩暴增的AI概念股还主要集中在基础设施建设上，如硬件公司英伟达，芯片制造商台积电，数据中心基础设施提供商甲骨文。 众所周知，AI基础设施概念股的金主是互联网软件类公司，如微软、OpenAi、阿里巴巴等。 从AI基础设施概念股业绩持续超预期来看，互联网软件类公司的业绩也必然会爆发，不然为何持续加码资本开支？ 因此，硬件类爆发过后，资本市场下一个热点必然是互联网软件，阿里巴巴已经开始崭露头角。 那问题来了，除了阿里巴巴之外，还有哪家互联网公司从AI趋势中获益良多？ 先来看腾讯，在二季报中，公司表示在AI领域持续投入并从中获益，通过升级广告基础模型，提升了各个流量平台上的广告效果，持续推动营销服务收入的快速增长，","text":"自阿里巴巴二季报发布之后，股价就开启暴涨模式，至今已经涨超31%，带动互联网公司走强，纳斯达克金龙指数昨夜都涨了近3%！ $阿里巴巴-W(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ 在昨日的《恒指突破26000点大关，能不能站稳？未来何去何从？》一文中我说过，恒指的成分股中，互联网公司占的权重非常高，像阿里巴巴+腾讯就超过了16.5%: 因此，如果在阿里的带动下，互联网板块持续上涨，腾讯股价创历史新高，则有望带动恒生指数进入疯牛模式。 而此轮阿里暴涨的原因主要是AI叙事得到了投资者的认可，如在二季报中，公司表示在持续强劲的AI需求推动下，云智能集团收入加速增长，同比收入增长26%，其中AI相关产品收入连续第八个季度实现三位数增长！ AI对业绩的拉动作用的确惊人，目前，业绩暴增的AI概念股还主要集中在基础设施建设上，如硬件公司英伟达，芯片制造商台积电，数据中心基础设施提供商甲骨文。 众所周知，AI基础设施概念股的金主是互联网软件类公司，如微软、OpenAi、阿里巴巴等。 从AI基础设施概念股业绩持续超预期来看，互联网软件类公司的业绩也必然会爆发，不然为何持续加码资本开支？ 因此，硬件类爆发过后，资本市场下一个热点必然是互联网软件，阿里巴巴已经开始崭露头角。 那问题来了，除了阿里巴巴之外，还有哪家互联网公司从AI趋势中获益良多？ 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[财迷]"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":477495573689200,"gmtCreate":1757586007872,"gmtModify":1757586058838,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"恒指突破26000点大关，能不能站稳？未来何去何从？","htmlText":"昨日，恒指涨超1%，报收26200点，时隔近4年，重回26000点上方！ <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 如果从2024年初低点算起，恒指本轮牛市已经运行了1年8个月。 从历史上看，恒指26000点算是高位： 由此，不得不让人思考一个问题，即恒指跨过26000点后将何去何从？ 从估值上看，恒指当前市盈率为12倍，距离2018年和2021年牛市高点时的估值尚有一段距离： 从权重股构成来看，恒指有88只成分股，其中，前20只成分股贡献了70.4%的权重： 从权重股集中度来看，恒指的走势基本仰仗这20只成分股的表现了。 在这前20只权重股中，行业分布主要分为金融和互联网，这里，我将阿里巴巴、美团、网易、快手统一算到互联网板块。 金融板块中，尤以银行股为重，保险在业绩上和股市走势有一定的相关性。 银行股是本轮港股牛市的重要推手，从业绩上看，在宏观经济低迷的当下，银行保持了稳定。今年二季度，工商银行营收同比增长6.8%，创下近4年来最快单季增速！建设银行、中国银行、邮储银行同样表现亮眼： 而从股息率来看，工商银行高达5.6%、农业银行4.7%、建设银行5.5%，都远高于1.8%的十年期国债收益率： 由此来看，由股息率推动的银行股牛市行情尚未看到结束的迹象。 互联网方面，近1年多来走势也十分漂亮，腾讯控股股价重回600上方，已经逼近692元历史最高点。 推动腾讯走牛的原因是基本面复苏及AI前景。从季度业绩来看，腾讯营收增速已经恢复至14.5%，2022年低点时还曾一度负增长。 腾讯业绩的复苏，一方面和互联网行业发展有关，另一方面，AI对业务的作用让投资者兴奋。如腾讯今年二季度继续将AI深度融入游戏、广告及社交生态，驱动增值服务、营销服务、金融科技及企业服务等三大核心业务显著增长。 具体来看，二季度增值服务业务收入同比","listText":"昨日，恒指涨超1%，报收26200点，时隔近4年，重回26000点上方！ <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 如果从2024年初低点算起，恒指本轮牛市已经运行了1年8个月。 从历史上看，恒指26000点算是高位： 由此，不得不让人思考一个问题，即恒指跨过26000点后将何去何从？ 从估值上看，恒指当前市盈率为12倍，距离2018年和2021年牛市高点时的估值尚有一段距离： 从权重股构成来看，恒指有88只成分股，其中，前20只成分股贡献了70.4%的权重： 从权重股集中度来看，恒指的走势基本仰仗这20只成分股的表现了。 在这前20只权重股中，行业分布主要分为金融和互联网，这里，我将阿里巴巴、美团、网易、快手统一算到互联网板块。 金融板块中，尤以银行股为重，保险在业绩上和股市走势有一定的相关性。 银行股是本轮港股牛市的重要推手，从业绩上看，在宏观经济低迷的当下，银行保持了稳定。今年二季度，工商银行营收同比增长6.8%，创下近4年来最快单季增速！建设银行、中国银行、邮储银行同样表现亮眼： 而从股息率来看，工商银行高达5.6%、农业银行4.7%、建设银行5.5%，都远高于1.8%的十年期国债收益率： 由此来看，由股息率推动的银行股牛市行情尚未看到结束的迹象。 互联网方面，近1年多来走势也十分漂亮，腾讯控股股价重回600上方，已经逼近692元历史最高点。 推动腾讯走牛的原因是基本面复苏及AI前景。从季度业绩来看，腾讯营收增速已经恢复至14.5%，2022年低点时还曾一度负增长。 腾讯业绩的复苏，一方面和互联网行业发展有关，另一方面，AI对业务的作用让投资者兴奋。如腾讯今年二季度继续将AI深度融入游戏、广告及社交生态，驱动增值服务、营销服务、金融科技及企业服务等三大核心业务显著增长。 具体来看，二季度增值服务业务收入同比","text":"昨日，恒指涨超1%，报收26200点，时隔近4年，重回26000点上方！ $恒生指数(HSI)$ 如果从2024年初低点算起，恒指本轮牛市已经运行了1年8个月。 从历史上看，恒指26000点算是高位： 由此，不得不让人思考一个问题，即恒指跨过26000点后将何去何从？ 从估值上看，恒指当前市盈率为12倍，距离2018年和2021年牛市高点时的估值尚有一段距离： 从权重股构成来看，恒指有88只成分股，其中，前20只成分股贡献了70.4%的权重： 从权重股集中度来看，恒指的走势基本仰仗这20只成分股的表现了。 在这前20只权重股中，行业分布主要分为金融和互联网，这里，我将阿里巴巴、美团、网易、快手统一算到互联网板块。 金融板块中，尤以银行股为重，保险在业绩上和股市走势有一定的相关性。 银行股是本轮港股牛市的重要推手，从业绩上看，在宏观经济低迷的当下，银行保持了稳定。今年二季度，工商银行营收同比增长6.8%，创下近4年来最快单季增速！建设银行、中国银行、邮储银行同样表现亮眼： 而从股息率来看，工商银行高达5.6%、农业银行4.7%、建设银行5.5%，都远高于1.8%的十年期国债收益率： 由此来看，由股息率推动的银行股牛市行情尚未看到结束的迹象。 互联网方面，近1年多来走势也十分漂亮，腾讯控股股价重回600上方，已经逼近692元历史最高点。 推动腾讯走牛的原因是基本面复苏及AI前景。从季度业绩来看，腾讯营收增速已经恢复至14.5%，2022年低点时还曾一度负增长。 腾讯业绩的复苏，一方面和互联网行业发展有关，另一方面，AI对业务的作用让投资者兴奋。如腾讯今年二季度继续将AI深度融入游戏、广告及社交生态，驱动增值服务、营销服务、金融科技及企业服务等三大核心业务显著增长。 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受此影响，创新药板块大跌，百济神州大跌10.59%、歌礼制药跌超17%、泰格医药一度跌超15%... 美国对中国创新药的忌惮由来已久，早在2023年底，美国众议院便提出了《生物安全法案》，在于禁止美国政府及其实际控制的企业与特定生物医药产业链企业（包括生物技术企业）签订合同，剑指中国医药外包业。 受生物安全法案影响，国内医药外包股多次暴跌，药明康德、药明生物惨遭资金抛弃，市值蒸发上千亿。 生物安全法案风波稍稍停歇，创新药行政令风波唤醒了投资者惨痛的记忆，早盘的抛售也就不难理解了。 那这次的创新药暴跌会不会像医药外包股一样，迎来绝佳的布局时机呢？ 从纽约时报的报道来看，美国政府对中国创新药的围堵策略的确存在，理由有3个： 一是中国创新药近年来表现亮眼，不少美国大药企来华采购研发管线，如今年5月，辉瑞与三生制药就PD-1/VEGF双抗SSGJ-707达成授权协议，获得在除中国外的开发、生产、商业化权利。为此，辉瑞将向三生制药支付12.5亿美元不可退还且不可抵扣的首付款，以及最高可达48亿美元的开发、监管批准和销售里程碑付款。三生制药还将根据授权地区的产品销售额收取两位数百分比的梯度销售分成。 据中邮证券研报，2025年上半年中国创新药对外授权总金额已逼近660亿美元，超越2024年全年BD交易总额。 二是中国创新药的崛起动了美国小型生物医药投资人利益，它们的研发管线难以获得大药企的并购。在纽约时报的报道中，此次游说美国政府行政令的推手主要是美国小型医药公司投资人，包括风险投资家彼得·泰尔 (Peter Thiel)、谷歌联合创始人谢尔盖·布林 (Sergey Brin) 以及其他持有美国生物科技初创企业的投","listText":"昨日，纽约时报发布一篇报道，称美国政府正在起草一项行政命令，计划限制美国药企引进中国创新药，并提高中国临床试验数据的FDA审核门槛，同时鼓励药品本土生产与采购。 受此影响，创新药板块大跌，百济神州大跌10.59%、歌礼制药跌超17%、泰格医药一度跌超15%... 美国对中国创新药的忌惮由来已久，早在2023年底，美国众议院便提出了《生物安全法案》，在于禁止美国政府及其实际控制的企业与特定生物医药产业链企业（包括生物技术企业）签订合同，剑指中国医药外包业。 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href=\"https://laohu8.com/S/688017\">$绿的谐波(688017)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/300124\">$汇川技术(300124)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02050\">$三花智控(02050)$</a> 事后来看，媒体将今日大涨归结于两个因素，一是9月5日—8日，“2025世界智能产业博览会”在重庆举行，众多人形机器人在会上亮相，期间将集中签约重点项目298个，预计签约金额超2000亿元。二是9月7日，特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博，首条内容展示了特斯拉人形机器人的外观。 虽然这两条消息都不错，但在我看来，机器人概念股今日大涨，主要是中际旭创、新易盛等CPO概念股大跌，加上寒武纪跌超5%，AI概念股明显退潮，且顶部迹象开始显现。由此导致活跃资金出逃，流入机器人、医疗器械等低位板块。 牛市躁动下的板块轮动让人叹为观止，在机器人大涨前，资金疯狂拉升锂电池板块，亿纬锂能、阳光电源屡屡出现单日涨超10%的情况。 如今，泼天的富贵轮到了机器人，这次躁动，是短期的补涨还是新一轮行情的开始？ 拿三花智控为例，公司作为机器人概念股中的大白马，颇有代表性。 从基本面来看，三花智控是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统零部件制造商，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。制冷空调电器零部件业务中，四通换向阀、电子膨胀阀、微通道换热器、截止阀、电磁阀、Omega 泵及球阀等产品于其各自全球市场中排名第一；汽车零部件业务中，车用电子膨胀阀及集成组件等产品于其各自全球市场中排名第一！ 公司虽然成功切入仿生机器人机电执行器制造领域，但尚未","listText":"今日，机器人概念股爆了，绿的谐波涨超14%、汇川技术涨超11%、三花智控A股涨停，港股涨超15%！ <a href=\"https://laohu8.com/S/688017\">$绿的谐波(688017)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/300124\">$汇川技术(300124)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02050\">$三花智控(02050)$</a> 事后来看，媒体将今日大涨归结于两个因素，一是9月5日—8日，“2025世界智能产业博览会”在重庆举行，众多人形机器人在会上亮相，期间将集中签约重点项目298个，预计签约金额超2000亿元。二是9月7日，特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博，首条内容展示了特斯拉人形机器人的外观。 虽然这两条消息都不错，但在我看来，机器人概念股今日大涨，主要是中际旭创、新易盛等CPO概念股大跌，加上寒武纪跌超5%，AI概念股明显退潮，且顶部迹象开始显现。由此导致活跃资金出逃，流入机器人、医疗器械等低位板块。 牛市躁动下的板块轮动让人叹为观止，在机器人大涨前，资金疯狂拉升锂电池板块，亿纬锂能、阳光电源屡屡出现单日涨超10%的情况。 如今，泼天的富贵轮到了机器人，这次躁动，是短期的补涨还是新一轮行情的开始？ 拿三花智控为例，公司作为机器人概念股中的大白马，颇有代表性。 从基本面来看，三花智控是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统零部件制造商，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。制冷空调电器零部件业务中，四通换向阀、电子膨胀阀、微通道换热器、截止阀、电磁阀、Omega 泵及球阀等产品于其各自全球市场中排名第一；汽车零部件业务中，车用电子膨胀阀及集成组件等产品于其各自全球市场中排名第一！ 公司虽然成功切入仿生机器人机电执行器制造领域，但尚未","text":"今日，机器人概念股爆了，绿的谐波涨超14%、汇川技术涨超11%、三花智控A股涨停，港股涨超15%！ $绿的谐波(688017)$ $汇川技术(300124)$ $三花智控(02050)$ 事后来看，媒体将今日大涨归结于两个因素，一是9月5日—8日，“2025世界智能产业博览会”在重庆举行，众多人形机器人在会上亮相，期间将集中签约重点项目298个，预计签约金额超2000亿元。二是9月7日，特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博，首条内容展示了特斯拉人形机器人的外观。 虽然这两条消息都不错，但在我看来，机器人概念股今日大涨，主要是中际旭创、新易盛等CPO概念股大跌，加上寒武纪跌超5%，AI概念股明显退潮，且顶部迹象开始显现。由此导致活跃资金出逃，流入机器人、医疗器械等低位板块。 牛市躁动下的板块轮动让人叹为观止，在机器人大涨前，资金疯狂拉升锂电池板块，亿纬锂能、阳光电源屡屡出现单日涨超10%的情况。 如今，泼天的富贵轮到了机器人，这次躁动，是短期的补涨还是新一轮行情的开始？ 拿三花智控为例，公司作为机器人概念股中的大白马，颇有代表性。 从基本面来看，三花智控是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统零部件制造商，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。制冷空调电器零部件业务中，四通换向阀、电子膨胀阀、微通道换热器、截止阀、电磁阀、Omega 泵及球阀等产品于其各自全球市场中排名第一；汽车零部件业务中，车用电子膨胀阀及集成组件等产品于其各自全球市场中排名第一！ 公司虽然成功切入仿生机器人机电执行器制造领域，但尚未","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/499f54e20fc4be275267b117673f9c78","width":"1355","height":"624"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8df0b75baef04370d1aa26d419906da4","width":"1353","height":"585"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3d2a9c0b43fd97a02f3f9f276feb1ccf","width":"1317","height":"623"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":22,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/476460601868512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14932,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000700","authorId":"9000000000000700","name":"马路边的硬币","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a20130e3206e9774986669fea0443a20","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000700","authorIdStr":"9000000000000700"},"content":"机器人概念股疯涨，短期确实是个机会，但要控制风险哦","text":"机器人概念股疯涨，短期确实是个机会，但要控制风险哦","html":"机器人概念股疯涨，短期确实是个机会，但要控制风险哦"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":474955774656768,"gmtCreate":1756973713701,"gmtModify":1756973787810,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"暴涨17%，中创新航要疯？","htmlText":"今日，港A两市大跌，创业板指数跌超4%，恒生指数跌超1%。 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从8月销量来看，比亚迪当月交付37.36万辆，同比仅增长0.1%。7月销量为34.4万辆，同比增长0.6%： 考虑到比亚迪为了应对激烈竞争，推出了更多低价车型以及降价促销，导致单车收入明显下降。 按照7-8月份销量微增来算，比亚迪三季度营收和净利润恐怕会双降。 对于车企来说，销量是股价的先行指标，如果月销量萎靡不振，股价很难有所表现，这在蔚小理等新能源车企上表现十分明显。 因此，比亚迪当前股价强势，要么是因为港A当前处于牛市，流动性充足，市场较为宽容。要么就是因为市场看好未来销量回升。 如果是牛市带来的支撑，将十分脆弱。至于未来销量提升，个人觉得难度较大。 从8月新能源车企销量来看，除了比","listText":"上周五晚，比亚迪公布了半年报，二季度业绩堪称暴雷。其中，二季度营收2009亿，同比增长14%；净利润63.6亿，同比下滑29.9%： 毛利率方面，二季度为16.3%，同比下降2.4个百分点： 费用方面，二季度销售费用62.3亿，同比增长18.3%；管理费用54.8亿，同比增长39.6%；研发费用153.7亿，同比增长70.6%。 毛利率下降、费用增速远超营收，因此，比亚迪二季度净利润大幅下降躲不过去了。 在半年报披露前，比亚迪曾因大幅降价引发车圈集体声讨，甚至引发政府高层震动，带来了后续的反内卷号召。 之前，监管层也曾对比亚迪过长的付款周期提出警告，在政策及舆论压力下，比亚迪承诺将供应商支付账期统一至60天内。 种种信号，加上二季度汽车销量为114.5万辆，同比仅增长16%，增速较此前明显回落。而今年上半年，比亚迪销量为214.6万辆，距离今年550万的目标差距巨大。 因此，比亚迪股价最近几个月走势较为疲软，与A股牛市形成鲜明反差，说明聪明的资金以及意识到比亚迪业绩放缓。 虽说市场已有预期，但比亚迪这份堪称暴雷及的半年报披露后，股价倒十分强势，本周一仅下跌3.82%，迄今跌幅也没超5%。 从8月销量来看，比亚迪当月交付37.36万辆，同比仅增长0.1%。7月销量为34.4万辆，同比增长0.6%： 考虑到比亚迪为了应对激烈竞争，推出了更多低价车型以及降价促销，导致单车收入明显下降。 按照7-8月份销量微增来算，比亚迪三季度营收和净利润恐怕会双降。 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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a> 没想到台积电这万亿美元市值的巨无霸，盘前也会闪崩7%","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a> 没想到台积电这万亿美元市值的巨无霸，盘前也会闪崩7%","text":"$台积电(TSM)$ 没想到台积电这万亿美元市值的巨无霸，盘前也会闪崩7%","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/474276878201736","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1874,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":474273809604744,"gmtCreate":1756821608079,"gmtModify":1756821609357,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02580\">$奥克斯电气(02580)$ </a> 这表现可真够差劲的","listText":"<a 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一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高！ 赛道上的缺陷，加上作为奶茶第一股，奈雪没有可以对标的公司，因此，多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看，奈雪这次引入的多是基金公司，确实没有实力靠前的机构，与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比，确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新？首日又会不会破发？ 没有同行上市，因此，比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股，PE在上市之后不久达到97倍，资本市场认为咖啡赛道极佳，加上门店快速扩张，估值一路上行。 在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划，其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说，未来2年，奈雪将处于高速扩张期间，估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利，因此采用PS估值做对比，奈雪假设2021年店铺数量能达到791家，营收粗略估计为50亿人民币，则PS估值为5.6倍","listText":"奈雪今日开始招股，不同于时代天使，网上抵制奈雪的声音较多，主要理由有几个： 1. 奶茶品类竞争者众，奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶，虽未上市，但喜茶主打小店，盈利能力略胜一筹，加上营销力不错，奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外，茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类，但是一个没有门槛的品类，在商业赛道上，奈雪败了一道！ 2. 奈雪产品贵，但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高！ 赛道上的缺陷，加上作为奶茶第一股，奈雪没有可以对标的公司，因此，多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看，奈雪这次引入的多是基金公司，确实没有实力靠前的机构，与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比，确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新？首日又会不会破发？ 没有同行上市，因此，比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股，PE在上市之后不久达到97倍，资本市场认为咖啡赛道极佳，加上门店快速扩张，估值一路上行。 在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划，其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说，未来2年，奈雪将处于高速扩张期间，估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利，因此采用PS估值做对比，奈雪假设2021年店铺数量能达到791家，营收粗略估计为50亿人民币，则PS估值为5.6倍","text":"奈雪今日开始招股，不同于时代天使，网上抵制奈雪的声音较多，主要理由有几个： 1. 奶茶品类竞争者众，奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶，虽未上市，但喜茶主打小店，盈利能力略胜一筹，加上营销力不错，奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外，茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类，但是一个没有门槛的品类，在商业赛道上，奈雪败了一道！ 2. 奈雪产品贵，但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+，卖的这么贵，消费者想当然认为这是一个暴利生意，但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高！ 赛道上的缺陷，加上作为奶茶第一股，奈雪没有可以对标的公司，因此，多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看，奈雪这次引入的多是基金公司，确实没有实力靠前的机构，与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比，确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新？首日又会不会破发？ 没有同行上市，因此，比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股，PE在上市之后不久达到97倍，资本市场认为咖啡赛道极佳，加上门店快速扩张，估值一路上行。 在2001年，星巴克大举扩张海外，打开市场想象空间，估值最高达到141PE。 金融危机之后，星巴克的快速扩张告一段落，营收增速下滑，估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看，在高速扩张阶段，公司估值将明显偏高，犹如奈雪的茶当下的定位。 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2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 产品销售猛增不止是iPhone12比较香，从财报披露的数据来看，iPad销售额78亿美元，同比大增78%，是增速最快的产品类型。","listText":"周四，苹果盘前涨超3%。 2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 产品销售猛增不止是iPhone12比较香，从财报披露的数据来看，iPad销售额78亿美元，同比大增78%，是增速最快的产品类型。","text":"周四，苹果盘前涨超3%。 2天后，一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开，众所周知，苹果是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位近43%。 在大会召开之前，库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后，科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报，数据显示，在过去的一个季度，苹果实现896亿美元的营收，净利润达到236亿美元，同比暴增110%！ 新财报大超华尔街预期，赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%，逼近历史新高！ 一花独放不是春，百花齐放春满园！ 对于苹果2021财年Q2财报，市场的预期一直较为悲观。 一般来说，每一财年的Q1财报对应自然年的四季度，往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻，也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季，苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下，才支撑住营收增长21%，大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观，毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想，一季度苹果全面开花，无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲，苹果皆异军突起，交出一份漂亮的答卷！ 具体来看，在Q2财季中，苹果实现896亿美元的营收，同比增长53.6%，远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测，也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值！ 从收入贡献来源来看，苹果一般划分2种类型收入，一个是产品销售收入，另一个是服务收入。 在Q2中，产品销售收入实现726.8亿美元，同比增长61.6%，超越53.6%的整体营收增速，是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面，受ios产品基数增长的影响，服务收入一直增长较为稳定，但在Q2，受益于产品销售暴增，服务收入同比增长26.6%，创下近期以来的新高！ 产品销售猛增不止是iPhone12比较香，从财报披露的数据来看，iPad销售额78亿美元，同比大增78%，是增速最快的产品类型。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a3f0555befa10b01591e4c9a2f10ad62","width":"1299","height":"648"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/690d3ec9f013fa561997bb5b2072e409","width":"834","height":"461"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0ff3c35cdd91b7f10e6a247a5424255f","width":"795","height":"428"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1000,"commentSize":195,"repostSize":1279,"link":"https://laohu8.com/post/109373456","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":250237,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3569262497000786","authorId":"3569262497000786","name":"Young 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.B\">$伯克希尔B(BRK</a>","listText":"91岁的股神巴菲特，又一次创造了历史，其掌管的伯克希尔哈撒韦于本周二创下历史新高，年内涨幅27.24%，超越道琼斯的16.13%和纳斯达克的18%，市值突破6558亿美金，折合4.17万亿人民币！从伯克希尔哈撒韦股价历史走势看，任何时间买入都能赚钱，股神给信众交出一份漂亮的答卷。目前，伯克希尔哈撒韦分A/B股，A股一股446104美元，B股只需295美金，想上车的朋友可以考虑B股（代码BRK.B）。股价能够在近期突破，猜测与伯克希尔持仓股有关。众所周知，苹果目前是伯克希尔第一大重仓股，持股仓位超过40%，其次是美国银行，仓位约15%，然后是美国运通、可口可乐和卡夫亨氏，这些股票的总仓位超过了77%。苹果今年股价表现亮眼，一度逼近3万亿美元市值，创造人类巅峰，年内股价大涨31%。苹果是巴菲特买入的少有的科技股，而像美国银行、运通及可口可乐等，主要是传统的金融和消费行业。传统行业受疫情影响较大，而科技股则表现亮眼，因此2020年，伯克希尔收益只有2.4%，远远跑输标普500指数的18.4%。然而，风水轮流转，今年到传统行业。美国银行今年涨幅45.6%、美国运通34.7%、可口可乐和卡夫亨氏年内表现较差，但近期随着通胀高企，食品饮料等大消费行业受到青睐，可口可乐最近9个交易日大涨10%，股价逼近历史新高！虽然有传统行业发飙助力，但目前伯克希尔仍然跑输标普500：不过，相比木头姐的大起大落，股神还是稳的一匹：因此，用定投或逢低买入伯克希尔或者标普500指数，让股神为你打工，虽然无法暴富，但稳稳的幸福问题不大。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> <a target=\"_blank\" 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will grow long term","text":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long term","html":"Thanks for your well written article on Warren Buffett & Berkshire Hathaway.I am a fan of Buffett & believe in investing in S&P500 ETF & while it maybe boring, I have confidence it will grow long 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知道接下来要发生什么了。。。。","text":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。","html":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":624186379,"gmtCreate":1677157415991,"gmtModify":1677158041045,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"阿里Q3：利润暴增都是假象！","htmlText":"刚刚，电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报（截止22年12月31日的季度）。 其中，营收2477.56亿人民币，超出彭博分析师一致预期的2458.75亿，同比增长2.1%。净利润为457.46亿，同比增长138%。 财报公布之后，阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%： 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似，皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨，然而令人惊讶的是，百度在美股正式开盘之后，股价高开低走，最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗？ 具体来看，阿里巴巴三季度营收2477.56亿，虽然超出市场的预期，但幅度只有0.77%，撑不起股价大涨7%的场面： 细分来看，中国商业三季度营收1699.86亿，同比下滑1%；国际商业营收194.65亿，同比增长18%；本地生活服务营收131.64亿，同比增长6%；菜鸟营收165.53，同比增长27%；云业务营收201.79亿，同比增长3%；数字媒体及娱乐营收75.86亿，同比下滑6%；创新业务及其他营收8.23亿，同比下滑20%： 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353亿 流通市值 353亿 总股本 11.47亿 流通股本 11.47亿 52周最高 148.500 52周最低 26.950 市盈率 -27.28 市净率 1.92 股息 0 股息收益率 0.00% ROA -5.25% ROE -13.16% 每股收益 -1.13，经营数据确实看着一般。","text":"总市值 353亿 流通市值 353亿 总股本 11.47亿 流通股本 11.47亿 52周最高 148.500 52周最低 26.950 市盈率 -27.28 市净率 1.92 股息 0 股息收益率 0.00% ROA -5.25% ROE -13.16% 每股收益 -1.13，经营数据确实看着一般。","html":"总市值 353亿 流通市值 353亿 总股本 11.47亿 流通股本 11.47亿 52周最高 148.500 52周最低 26.950 市盈率 -27.28 市净率 1.92 股息 0 股息收益率 0.00% ROA -5.25% ROE -13.16% 每股收益 -1.13，经营数据确实看着一般。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":347112621,"gmtCreate":1618474687060,"gmtModify":1618481598922,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"台积电Q1：站在历史之巅狂飙！","htmlText":"4月15日，全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报，数据略超预期，亮点如下： Q1营收129.2亿美元，落在公司给出的127-130亿美元指引上限； Q1毛利率52.4%，此前公司的指引为50.5%至52.5%之间，高于去年同期的51.8%。 除此之外，台积电上调了2021年的资本开支，预计为300亿美元，此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后，是半导体代工需求井喷，台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张，台积电恐会再次大象起舞！ 财报发布之后，台积电盘前走势高开1.7%： 略超预期、起舞历史之巅！ 台积电财务数据向来比较透明，每月初都会公布上一月的销售额，因此，在一季报正式披露前，营收数据接近明牌。 从实际结果看，一季度台积电斩获129.2亿美金营收，同比增长25.4%，落在公司给出的127-130亿美金预测上限，略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录，且是在一季度淡季实现，实在是惊艳！ 芯片代工有明显的淡旺季，每年的四季度是新款手机密集发布的季节，一般会是全年营收的顶峰，而每年的一季度，手机新品往往较少，是明显的淡季。 从2021年一季度来看，推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算，其中自动驾驶营收约5.2亿美元，环比增速31%，足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元，环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%，属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季，也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力，一季度的营收占比仅为14%，低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外，其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前，台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源，一季度贡献了35%的营收，7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 先进工艺贡献主要的利润，一季度台积电的毛利率为52.","listText":"4月15日，全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报，数据略超预期，亮点如下： Q1营收129.2亿美元，落在公司给出的127-130亿美元指引上限； Q1毛利率52.4%，此前公司的指引为50.5%至52.5%之间，高于去年同期的51.8%。 除此之外，台积电上调了2021年的资本开支，预计为300亿美元，此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后，是半导体代工需求井喷，台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张，台积电恐会再次大象起舞！ 财报发布之后，台积电盘前走势高开1.7%： 略超预期、起舞历史之巅！ 台积电财务数据向来比较透明，每月初都会公布上一月的销售额，因此，在一季报正式披露前，营收数据接近明牌。 从实际结果看，一季度台积电斩获129.2亿美金营收，同比增长25.4%，落在公司给出的127-130亿美金预测上限，略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录，且是在一季度淡季实现，实在是惊艳！ 芯片代工有明显的淡旺季，每年的四季度是新款手机密集发布的季节，一般会是全年营收的顶峰，而每年的一季度，手机新品往往较少，是明显的淡季。 从2021年一季度来看，推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算，其中自动驾驶营收约5.2亿美元，环比增速31%，足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元，环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%，属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季，也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力，一季度的营收占比仅为14%，低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外，其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前，台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源，一季度贡献了35%的营收，7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 先进工艺贡献主要的利润，一季度台积电的毛利率为52.","text":"4月15日，全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报，数据略超预期，亮点如下： Q1营收129.2亿美元，落在公司给出的127-130亿美元指引上限； Q1毛利率52.4%，此前公司的指引为50.5%至52.5%之间，高于去年同期的51.8%。 除此之外，台积电上调了2021年的资本开支，预计为300亿美元，此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后，是半导体代工需求井喷，台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张，台积电恐会再次大象起舞！ 财报发布之后，台积电盘前走势高开1.7%： 略超预期、起舞历史之巅！ 台积电财务数据向来比较透明，每月初都会公布上一月的销售额，因此，在一季报正式披露前，营收数据接近明牌。 从实际结果看，一季度台积电斩获129.2亿美金营收，同比增长25.4%，落在公司给出的127-130亿美金预测上限，略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录，且是在一季度淡季实现，实在是惊艳！ 芯片代工有明显的淡旺季，每年的四季度是新款手机密集发布的季节，一般会是全年营收的顶峰，而每年的一季度，手机新品往往较少，是明显的淡季。 从2021年一季度来看，推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算，其中自动驾驶营收约5.2亿美元，环比增速31%，足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元，环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%，属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季，也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力，一季度的营收占比仅为14%，低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外，其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前，台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源，一季度贡献了35%的营收，7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 先进工艺贡献主要的利润，一季度台积电的毛利率为52.","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e02830cda6edc898f075635e622b2d37","width":"1168","height":"432"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bec3295fe295b9e4573077d3bb3ca5fd","width":"1347","height":"610"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/952e8272505fac12a66246ad664aa631","width":"866","height":"436"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":779,"commentSize":136,"repostSize":410,"link":"https://laohu8.com/post/347112621","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":202718,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3516593271667128","authorId":"3516593271667128","name":"晓宇哦哦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/050ecdcbf1bbd49cd131f5ad5796fb50","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3516593271667128","authorIdStr":"3516593271667128"},"content":"这是美国爸爸让它赚钱 假如有一天美国爸爸不高兴了 不想让它做了 它就完蛋了 就这么简单 它只是个代工企业 没有任何芯片核心技术，说白了 以后中芯以及国内其他芯片公司 迟早会取代它的地位。","text":"这是美国爸爸让它赚钱 假如有一天美国爸爸不高兴了 不想让它做了 它就完蛋了 就这么简单 它只是个代工企业 没有任何芯片核心技术，说白了 以后中芯以及国内其他芯片公司 迟早会取代它的地位。","html":"这是美国爸爸让它赚钱 假如有一天美国爸爸不高兴了 不想让它做了 它就完蛋了 就这么简单 它只是个代工企业 没有任何芯片核心技术，说白了 以后中芯以及国内其他芯片公司 迟早会取代它的地位。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":606884627,"gmtCreate":1638856752367,"gmtModify":1639122416282,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"你会打新商汤科技吗？","htmlText":"AI四小龙第一股桂冠终于落在了商汤科技身上。 虽然今日开启招股，但商汤身上的争议颇大。 一方面是业务类型高大上，AI技术门槛极高，公司汇集了40位教授、3500多位理工级学霸，年研发费用24.5亿，占总营收的比重高达71%！ 另一方面，人工智能成为时代宠儿，根据相关机构研究，预测2025年中国人工智能软件市场规模高达1671亿元，是2020年的5.66倍，年复合增长率高达41.5%，是仅次于美国的第二大人工智能软件市场。 然而，AI技术在应用方面进展缓慢，当下AI四小龙主攻方向都集中在安防上，如商汤今年上半年来自安防业务的收入占比高达48%。 与政府做生意，颇受投资者诟病，毕竟回款缓慢，还面临一定的不确定性。 虽然有此缺点，但A股安防龙头海康威视依然是大牛股、长牛股，甚至得到著名私募机构高毅资产重仓持有。 因此，商汤此次IPO，你会不会打新？有价值的评论我会打赏50-300不等的虎币哦！ <a target=\"_blank\" 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与政府做生意，颇受投资者诟病，毕竟回款缓慢，还面临一定的不确定性。 虽然有此缺点，但A股安防龙头海康威视依然是大牛股、长牛股，甚至得到著名私募机构高毅资产重仓持有。 因此，商汤此次IPO，你会不会打新？有价值的评论我会打赏50-300不等的虎币哦！ $商汤-W(00020)$ 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金收入同比增速高达108%。当然，此次财报之前，拼多多股价一度从212.6美元跌到23.2美元，跌幅接近90%。如此惨烈的杀跌，估值早已压缩至历史低位。当估值跌无可跌的时候，营收上的不及预期，也算是利空出尽是利好，更何况，Q4成绩单可圈可点的地方还是有的。因此，拼多多盘前股价上演深V，场外投资者看到之后，未免会流下贪婪的口水：Q4初看暴雷，细看也不算太差！拼多多作为电商追赶者，投资者一直迷恋的就是它的增长速度，也即营收增速。因此，但Q4财报显示当季营收为272亿，同比增长2.6%，远不及市场预期的301亿时，股价直接崩了。确实，2021年年初之时，拼多多的营收增速还是239%，上一季时还是51%，短短几个月，从高速增长跌落低谷，这样的成绩单很难让人接受。初看暴雷，但仔细分析营收构成，拼多多也没有太差。首先是核心的在线营销收入，四季度斩获224亿，同比增长18.5%；其次是佣金收入47亿，同比增长108%，虽然比三季度时的161%放缓不少，但依然是高速增长；最后是商品销售收入8200万，相比去年四季度53.6亿的收入，算是脚底斩了。由此来看，拼多多四季度营收增速拉胯的主要原因是商品销售业务的崩盘。此项收入，在三季报时已经降至8200万。管理层在之前的电话会上屡次做过解释，该业务是为了满足消费者尚未得到满足的需求，一旦商家能够提供，拼多多便会退出。从2020年四季度时53亿营收，但202","listText":"拼多多还是暴雷了，最新的四季报显示，当季营收272亿人民币，不及市场预期的301亿！如此大的差距，算得上一颗惊雷，财报发布之后，拼多多盘前股价一度大跌12%。虽然业绩雷了，但算不上惊吓，毕竟在拼多多发布四季报之前，阿里和京东两位大哥已经率先爆了。如此恶劣的坏境，五环外的拼多多自然不能独善其身。虽然看整体营收，拼多多远不如市场预期，但去除商品销售，拼多多核心的业务在寒冬之下，表现仍算亮眼，尤其是佣金收入同比增速高达108%。当然，此次财报之前，拼多多股价一度从212.6美元跌到23.2美元，跌幅接近90%。如此惨烈的杀跌，估值早已压缩至历史低位。当估值跌无可跌的时候，营收上的不及预期，也算是利空出尽是利好，更何况，Q4成绩单可圈可点的地方还是有的。因此，拼多多盘前股价上演深V，场外投资者看到之后，未免会流下贪婪的口水：Q4初看暴雷，细看也不算太差！拼多多作为电商追赶者，投资者一直迷恋的就是它的增长速度，也即营收增速。因此，但Q4财报显示当季营收为272亿，同比增长2.6%，远不及市场预期的301亿时，股价直接崩了。确实，2021年年初之时，拼多多的营收增速还是239%，上一季时还是51%，短短几个月，从高速增长跌落低谷，这样的成绩单很难让人接受。初看暴雷，但仔细分析营收构成，拼多多也没有太差。首先是核心的在线营销收入，四季度斩获224亿，同比增长18.5%；其次是佣金收入47亿，同比增长108%，虽然比三季度时的161%放缓不少，但依然是高速增长；最后是商品销售收入8200万，相比去年四季度53.6亿的收入，算是脚底斩了。由此来看，拼多多四季度营收增速拉胯的主要原因是商品销售业务的崩盘。此项收入，在三季报时已经降至8200万。管理层在之前的电话会上屡次做过解释，该业务是为了满足消费者尚未得到满足的需求，一旦商家能够提供，拼多多便会退出。从2020年四季度时53亿营收，但202","text":"拼多多还是暴雷了，最新的四季报显示，当季营收272亿人民币，不及市场预期的301亿！如此大的差距，算得上一颗惊雷，财报发布之后，拼多多盘前股价一度大跌12%。虽然业绩雷了，但算不上惊吓，毕竟在拼多多发布四季报之前，阿里和京东两位大哥已经率先爆了。如此恶劣的坏境，五环外的拼多多自然不能独善其身。虽然看整体营收，拼多多远不如市场预期，但去除商品销售，拼多多核心的业务在寒冬之下，表现仍算亮眼，尤其是佣金收入同比增速高达108%。当然，此次财报之前，拼多多股价一度从212.6美元跌到23.2美元，跌幅接近90%。如此惨烈的杀跌，估值早已压缩至历史低位。当估值跌无可跌的时候，营收上的不及预期，也算是利空出尽是利好，更何况，Q4成绩单可圈可点的地方还是有的。因此，拼多多盘前股价上演深V，场外投资者看到之后，未免会流下贪婪的口水：Q4初看暴雷，细看也不算太差！拼多多作为电商追赶者，投资者一直迷恋的就是它的增长速度，也即营收增速。因此，但Q4财报显示当季营收为272亿，同比增长2.6%，远不及市场预期的301亿时，股价直接崩了。确实，2021年年初之时，拼多多的营收增速还是239%，上一季时还是51%，短短几个月，从高速增长跌落低谷，这样的成绩单很难让人接受。初看暴雷，但仔细分析营收构成，拼多多也没有太差。首先是核心的在线营销收入，四季度斩获224亿，同比增长18.5%；其次是佣金收入47亿，同比增长108%，虽然比三季度时的161%放缓不少，但依然是高速增长；最后是商品销售收入8200万，相比去年四季度53.6亿的收入，算是脚底斩了。由此来看，拼多多四季度营收增速拉胯的主要原因是商品销售业务的崩盘。此项收入，在三季报时已经降至8200万。管理层在之前的电话会上屡次做过解释，该业务是为了满足消费者尚未得到满足的需求，一旦商家能够提供，拼多多便会退出。从2020年四季度时53亿营收，但202","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/49ea4b9cda1d588b3d79aff7901227ce","width":"632","height":"286"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ca149ef54a40daa5cffed4dd48a0c72b","width":"632","height":"308"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/e66526f75d672fef96bf7d41bcf04bb5","width":"632","height":"319"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":342,"commentSize":127,"repostSize":419,"link":"https://laohu8.com/post/637927259","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":131659,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000325","authorId":"9000000000000325","name":"贝克汉姆零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/eb0370d3fa6e993a9a62f4b7ba0130a1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000325","authorIdStr":"9000000000000325"},"content":"6万人给李云龙东京都打下来了，手机砍不下来","text":"6万人给李云龙东京都打下来了，手机砍不下来","html":"6万人给李云龙东京都打下来了，手机砍不下来"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":681765890,"gmtCreate":1657180529919,"gmtModify":1704866789424,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"台积电财报前瞻：经济衰退不足为虑","htmlText":"最近，半导体行业坏消息不断…先是通胀高烧，美联储疯狂加息，半导体作为成长股代表，惨遭杀估值；而后，经济衰退风险持续升温，半导体作为周期性行业，再次成为风暴漩涡；最后，市场一度流传苹果、AMD、英伟达等大客户向台积电砍单！一系列负面因素，压的半导体踹不过气来，自超预期的一季报发布至今，台积电股价再跌25%！然而，市场或许过于忧虑了。首先，台积电管理层对2022年业绩一再表达强劲预期，在6月8日召开的股东大会上，台积电预计2022年的营收增速或超过30%，创近12年来的记录！与此同时，在先进工艺、产品提价加持下，台积电二季度的毛利率预计高达58%，创历史记录！同已公布的4-5月收入来看，台积电两个月的营收已经达到3582.7亿新台币，同比增长60%，只要6月份的收入能增长11.7%，就将超过公司给出的指引上限！7月7日，台积电的对手三星电子发布二季报简报，其中，营收77万亿韩元，略超分析师预测的76.8亿，引发股价大涨，进而带动台积电在台湾股市中大涨5%！可以说，台积电Q2超预期几乎铁板钉钉！虽然当季业绩强劲，但股价跌跌不休，投资者或提前对未来的业绩下滑进行计价。在6月30日，存储巨头美光发布二季报，电话会上，管理层强调手机和电脑需求不及预期，并下调了对三季度的业绩展望，印证了市场关于“砍单”的传闻！从通胀及苹果在日本提高手机售价情况来看，电子产品的需求出现下滑是大概率事件，但未必会撼动台积电的业绩。先看一季报中台积电的收入来源，除了智能手机之外，HPC（高性能计算）贡献了41%的收入，成为第一大收入来源。从增速上看，HPC和汽车季度营收增速高达26%，是推动台积电业绩增长的主要功臣。HPC相较智能手机，抗经济波动的能力更高，在人工智能时代，对计算的需求十分旺盛。如美光最新的财报中，虽然预计手机和PC需求下滑，但数据中心业务依然非常强劲！加上二季度汽车芯片依然旺盛，或助力台积电","listText":"最近，半导体行业坏消息不断…先是通胀高烧，美联储疯狂加息，半导体作为成长股代表，惨遭杀估值；而后，经济衰退风险持续升温，半导体作为周期性行业，再次成为风暴漩涡；最后，市场一度流传苹果、AMD、英伟达等大客户向台积电砍单！一系列负面因素，压的半导体踹不过气来，自超预期的一季报发布至今，台积电股价再跌25%！然而，市场或许过于忧虑了。首先，台积电管理层对2022年业绩一再表达强劲预期，在6月8日召开的股东大会上，台积电预计2022年的营收增速或超过30%，创近12年来的记录！与此同时，在先进工艺、产品提价加持下，台积电二季度的毛利率预计高达58%，创历史记录！同已公布的4-5月收入来看，台积电两个月的营收已经达到3582.7亿新台币，同比增长60%，只要6月份的收入能增长11.7%，就将超过公司给出的指引上限！7月7日，台积电的对手三星电子发布二季报简报，其中，营收77万亿韩元，略超分析师预测的76.8亿，引发股价大涨，进而带动台积电在台湾股市中大涨5%！可以说，台积电Q2超预期几乎铁板钉钉！虽然当季业绩强劲，但股价跌跌不休，投资者或提前对未来的业绩下滑进行计价。在6月30日，存储巨头美光发布二季报，电话会上，管理层强调手机和电脑需求不及预期，并下调了对三季度的业绩展望，印证了市场关于“砍单”的传闻！从通胀及苹果在日本提高手机售价情况来看，电子产品的需求出现下滑是大概率事件，但未必会撼动台积电的业绩。先看一季报中台积电的收入来源，除了智能手机之外，HPC（高性能计算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数据中心是英伟达第二大收入来源，三季度营收占比已达到41%，举足轻重的地位，注定将推动英伟达三季度整体营收超预期。在二季报时，管理层预计三季度的营收为68亿美元，上下浮动2%。彭博分析师一致预期是69.8亿，而实际营收却达到了71亿，大超预期。英伟达另一主业游戏板块相比较为平淡，三季度营收32.2亿美元，同比增速41.8%，呈逐季放缓态势：英伟达其他业务营收规模较小，值得注意的是专业可视化业务营收5.77亿美元，同比大增144%，相比往年单季度3亿的营收规模，该项业务自今年二季度开始迎来爆发。汽车芯片业务本季度营收1.35亿美元，环比下滑11%，主要是受供应链短缺影响。OEM及其他业务营收2.34亿美元，同比增长21%，主要是挖矿芯片贡献，但环比下降了43%。在盈利能力方面，三季度毛利率65.2%、净利率34.%、净利润达到24.6亿美元：从各项数据看三季报，无疑是完美的，展望下一季度，英伟达预计营收在74亿美元，上下浮动2%，毛利率65.3%，基本持平三季度。财务数据上无可挑剔，未来前景也一片大好。于游戏显卡而言，不排除有大量显卡用于挖矿，比特币价格历来波动剧烈，如能维持在高位，对需求影响不大，但如果出现连续几年的熊市，游戏业务恐受到影响，管理层在三季报中也坦言，自身并不清楚到底多少游戏显卡被用于挖矿。而数据中心业务的波动性相对来说温和许多，从历史数据看，基本保持增长，鲜有下滑，即使回落，幅度也大幅","listText":"周三盘后，元宇宙基建龙头英伟达公布了三季报，营收数据超预期、四季度指引超预期，“双响炮”刺激盘后股价大涨5.17%。业绩超预期并不让人意外，早在10月26日，AMD披露三季报，其数据中心业务同比翻倍，大超市场预期。彼时，市场便预测英伟达数据中心业务同样将带来惊喜。不出意外，英伟达数据中心业务在三季度斩获29.36亿美元营收，同比增速达到54.5%，超过二季度35%的同比增速。 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数据中心是英伟达第二大收入来源，三季度营收占比已达到41%，举足轻重的地位，注定将推动英伟达三季度整体营收超预期。在二季报时，管理层预计三季度的营收为68亿美元，上下浮动2%。彭博分析师一致预期是69.8亿，而实际营收却达到了71亿，大超预期。英伟达另一主业游戏板块相比较为平淡，三季度营收32.2亿美元，同比增速41.8%，呈逐季放缓态势：英伟达其他业务营收规模较小，值得注意的是专业可视化业务营收5.77亿美元，同比大增144%，相比往年单季度3亿的营收规模，该项业务自今年二季度开始迎来爆发。汽车芯片业务本季度营收1.35亿美元，环比下滑11%，主要是受供应链短缺影响。OEM及其他业务营收2.34亿美元，同比增长21%，主要是挖矿芯片贡献，但环比下降了43%。在盈利能力方面，三季度毛利率65.2%、净利率34.%、净利润达到24.6亿美元：从各项数据看三季报，无疑是完美的，展望下一季度，英伟达预计营收在74亿美元，上下浮动2%，毛利率65.3%，基本持平三季度。财务数据上无可挑剔，未来前景也一片大好。于游戏显卡而言，不排除有大量显卡用于挖矿，比特币价格历来波动剧烈，如能维持在高位，对需求影响不大，但如果出现连续几年的熊市，游戏业务恐受到影响，管理层在三季报中也坦言，自身并不清楚到底多少游戏显卡被用于挖矿。而数据中心业务的波动性相对来说温和许多，从历史数据看，基本保持增长，鲜有下滑，即使回落，幅度也大幅","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a415d428bcf0345997fc961a6a46b6e7","width":"688","height":"362"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/896915a5e0c0ec3c68ffc7ea3d9a36f9","width":"688","height":"358"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a05bd600d8d6deb63b862039c0503ba7","width":"688","height":"386"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1354,"commentSize":198,"repostSize":35,"link":"https://laohu8.com/post/878434706","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":69535,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3472731775828650","authorId":"3472731775828650","name":"不吃鱼尾的","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3b92070bbe2ed50da522dace9bfb5930","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3472731775828650","authorIdStr":"3472731775828650"},"content":"贵大家都知道 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