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一瓢慢饮

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05-07

$金山云(03896)$ 垃圾你啥时候发财报啊？

04-14

$金山云(03896)$ 咋回事，人家美股是12厘米啊

04-08

$金山云(03896)$ 金山云又不出口美国，跌个锤子！

03-08

$台积电(TSM)$ 勉强收个下影线，虽没量，也好过没有[龇牙]

03-07

$英伟达(NVDA)$ 哪些傻叉在卖？真以为ds不需要显卡了？

03-06

这么缺钱了？

百度：发行100亿元优先票据，所得款项净额用作一般公司用途

03-05

$小米集团-W(01810)$ 真的，再下来，这次我一定买！！[流泪] [流泪]

03-05

$小米集团-W(01810)$ 敢不敢再下来[捂脸]

02-27

哦

消息称百度将于3月发布文心大模型4.5，为“史上最强大”

02-24

$特斯拉(TSLA)$ 这些风险都还好，暗s风险才是个雷

特斯拉股价面临50%跌幅风险？马斯克曾经的忠实信徒详解四大危机

02-21

$小米集团-W(01810)$ 这还能继续上啊？买进的你们都不懂技术的吗！[喷血]

02-20

$Tempus AI(TEM)$ 上一轮高管还没卖完啊？？？

02-18

$小米集团-W(01810)$ 我错了我错了[流泪] [流泪] [流泪] [流泪] [流泪] [流泪] 我错了还不行吗[流泪] [流泪] [流泪]

02-18

$小米集团-W(01810)$ 我错了，我错了不行嘛！[流泪] [流泪]

02-17

$百度集团-SW(09888)$ 已无资格参加民营企业会议

02-17

$腾讯控股(00700)$ 这么嗨至于吗？[捂脸] 难道大家能装两个微信不成？

02-07

$小米集团-W(01810)$ 敢不敢下来一点[流泪]

01-16

$台积电(TSM)$ 这美股真是的，完全不按技术指标来的

01-08

$英伟达(NVDA)$ 美国人太敏感了，搞多点副业就开始抛

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tg-height=\"240\"/></p><p>格伯认为，在一系列熟悉的问题中，这一趋势仍在继续，包括估值过高、对该公司全自动驾驶（FSD）能力的担忧，以及马斯克不可预测的行为带来的连锁反应。</p><p>在最新的一次采访中，格伯进一步阐述了他的悲观观点，概述了他认为特斯拉很容易受到高达50%的下跌影响的原因。</p><p>监管文件显示，格伯在2024年将持有的特斯拉股份减少了31%，截至去年年底，他仍持有26.2万股特斯拉股票，价值1.06亿美元。</p><p><strong>以下是格伯预测特斯拉将面临艰难一年的四个原因：</strong></p><p><strong>1． FSD“行不通”</strong></p><p>格伯认为，今年特斯拉的股票将遭遇灾难，因为马斯克6月份在德克萨斯州奥斯汀推出自动驾驶出租车网络的目标过于雄心勃勃。</p><p>“所有这些东西都将在今年实现，因为他把实现全自动驾驶的最后期限定为几个月后。这似乎不可能发生，”格伯说。</p><p>“我们在机器人出租车和自动驾驶方面远远落后，这是毫无疑问的，”戈伯说，并补充说他认为Waymo的方法是“一个更安全的系统”。</p><p>他说：“我现在认为，你需要激光雷达来拥有一个足够安全的全自动驾驶系统。他们（特斯拉）将会碰壁，除非他们改变硬件，否则他们无法变得更好。”</p><p><strong>2． 马斯克分心了</strong></p><p>从经营特斯拉、SpaceX和xAI等多家公司，到在X上发表大量文章，到在DOGE牵头提高政府效率，再到成为十几个孩子的父亲，可以肯定地说，马斯克一天中的时间可能不够用。</p><p>格伯认为，这对特斯拉股东来说是个问题，尤其是考虑到马斯克最近几个月的唯一关注点似乎是人工智能。</p><p>格伯表示：“他100%专注于人工智能，这对特斯拉的不利影响大于对xAI和其他所有业务的有利影响，因为他已经不在特斯拉工作了。”</p><p>“如果他把所有的时间都投入到全自动驾驶上，我对特斯拉会更有信心。”</p><p><strong>3． 电动汽车销售放缓</strong></p><p>虽然投资者对特斯拉的炒作主要集中在其自动驾驶和机器人的雄心上，但销售汽车仍然是该公司的核心业务，而这一业务开始放缓。</p><p>去年是特斯拉电动汽车销量首次出现年度下滑。在预测2025年增长20%-30%之后，该公司管理层在最新的财报电话会议上表示，预计今年将“恢复增长”。</p><p>对于格伯来说，来自比亚迪日益激烈的竞争，对特斯拉在美国以外的电动汽车业务构成了真正的威胁。他说。“比亚迪是一家如此优秀的公司，新兴市场的每个人都在购买比亚迪。”</p><p>特斯拉面临的另一个威胁是马斯克与美国总统特朗普的密切关系。</p><p>格伯解释道：“这只会制造愤怒。我从未见过这种对特斯拉的愤怒，但这不是对特斯拉这个公司的愤怒，而是因为埃隆，这是人们发泄愤怒的唯一途径。”</p><p>美国歌手谢丽尔·克劳（Sheryl Crow）上周在Instagram上发布了一段视频，向她的特斯拉挥手告别，她卖掉了特斯拉以示抗议。</p><p>这一趋势可能会在美国以外的地区加速发展，据报道，特斯拉1月份在法国、德国和挪威的汽车销量分别下降了63%、60%和38%。</p><p>“我们必须卖车，但人们已经不想要了，”格伯说。</p><p><strong>4． 特斯拉估值较高</strong></p><p>相对于其他汽车制造商和市值巨大的科技同行，特斯拉的估值一直较高，但如果特斯拉的汽车销售持续放缓，这种溢价可能会大幅降低。</p><p>YCharts的数据显示，尽管特斯拉去年的利润仅为丰田的20%，但其市值高达1.1万亿美元，是丰田的近5倍。其预期市盈率为118倍，是“七巨头”股票中第二高的<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>（Nvidia）的三倍多，也高于其84倍的5年平均水平。</p><p>“对我来说，问题是，我以125倍的市盈率持有1亿美元的特斯拉股票，它甚至不接近’七巨头”中任何正常股票的市盈率，”格伯说，“因此，特斯拉的弱点是，如果今年情况不顺利，它可能会下跌50%。所以我们卖出特斯拉的股票。我们仍然有大量的股票，我们卖掉它们，因为我们认为它们被高估了。”</p><p>华尔街的一些大公司可能会同意格伯的观点。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>对特斯拉最新的盈利发布持悲观态度。尽管投资者最初热情高涨，但该行表示，特斯拉股票的目标价仍为135美元，这意味着特斯拉股价可能较当前水平下跌60%。</p><p><em>本文编译自 BUSINESS INSIDER 《He was once Elon Musk&#39;s biggest believer. Now he&#39;s doubling down on why Tesla stock will feel serious pain in 2025.》</em></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉股价面临50%跌幅风险？马斯克曾经的忠实信徒详解四大危机</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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13:20","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉股价面临50%跌幅风险？马斯克曾经的忠实信徒详解四大危机","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1103660322","media":"老虎资讯综合","summary":"现在，他加倍强调了特斯拉股票在2025年将遭受重创的原因。在大选后最初的飙升之后，特斯拉的股价在2025年迄今下跌了16%，自格伯去年12月发表上述言论以来，特斯拉的股价下跌了约4%。去年是特斯拉电动汽车销量首次出现年度下滑。特斯拉面临的另一个威胁是马斯克与美国总统特朗普的密切关系。尽管投资者最初热情高涨，但该行表示，特斯拉股票的目标价仍为135美元，这意味着特斯拉股价可能较当前水平下跌60%。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>他曾是埃隆-马斯克最忠实的信徒。现在，他加倍强调了特斯拉股票在2025年将遭受重创的原因。</p></blockquote><p>2月24日，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>投资者、格伯川崎财富管理公司CEO罗斯·格伯最近再次对这只股票发表看空观点，认为四大因素可能导致特斯拉股票今年下跌至多50%。</p><p>去年年中格伯透露，由于担心特斯拉汽车的受欢迎程度正在下降，他已出售了约6000万美元的特斯拉股票。然后，在特朗普赢得大选后，格伯在12月初表示，马斯克与总统的关系即使有任何积极因素，也不会对特斯拉产生多大影响。</p><p>这些警告现在看来很有先见之明。在大选后最初的飙升之后，特斯拉的股价在2025年迄今下跌了16%，自格伯去年12月发表上述言论以来，特斯拉的股价下跌了约4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/265b400e1d43f3603ff06b5dda26ea58\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>格伯认为，在一系列熟悉的问题中，这一趋势仍在继续，包括估值过高、对该公司全自动驾驶（FSD）能力的担忧，以及马斯克不可预测的行为带来的连锁反应。</p><p>在最新的一次采访中，格伯进一步阐述了他的悲观观点，概述了他认为特斯拉很容易受到高达50%的下跌影响的原因。</p><p>监管文件显示，格伯在2024年将持有的特斯拉股份减少了31%，截至去年年底，他仍持有26.2万股特斯拉股票，价值1.06亿美元。</p><p><strong>以下是格伯预测特斯拉将面临艰难一年的四个原因：</strong></p><p><strong>1． FSD“行不通”</strong></p><p>格伯认为，今年特斯拉的股票将遭遇灾难，因为马斯克6月份在德克萨斯州奥斯汀推出自动驾驶出租车网络的目标过于雄心勃勃。</p><p>“所有这些东西都将在今年实现，因为他把实现全自动驾驶的最后期限定为几个月后。这似乎不可能发生，”格伯说。</p><p>“我们在机器人出租车和自动驾驶方面远远落后，这是毫无疑问的，”戈伯说，并补充说他认为Waymo的方法是“一个更安全的系统”。</p><p>他说：“我现在认为，你需要激光雷达来拥有一个足够安全的全自动驾驶系统。他们（特斯拉）将会碰壁，除非他们改变硬件，否则他们无法变得更好。”</p><p><strong>2． 马斯克分心了</strong></p><p>从经营特斯拉、SpaceX和xAI等多家公司，到在X上发表大量文章，到在DOGE牵头提高政府效率，再到成为十几个孩子的父亲，可以肯定地说，马斯克一天中的时间可能不够用。</p><p>格伯认为，这对特斯拉股东来说是个问题，尤其是考虑到马斯克最近几个月的唯一关注点似乎是人工智能。</p><p>格伯表示：“他100%专注于人工智能，这对特斯拉的不利影响大于对xAI和其他所有业务的有利影响，因为他已经不在特斯拉工作了。”</p><p>“如果他把所有的时间都投入到全自动驾驶上，我对特斯拉会更有信心。”</p><p><strong>3． 电动汽车销售放缓</strong></p><p>虽然投资者对特斯拉的炒作主要集中在其自动驾驶和机器人的雄心上，但销售汽车仍然是该公司的核心业务，而这一业务开始放缓。</p><p>去年是特斯拉电动汽车销量首次出现年度下滑。在预测2025年增长20%-30%之后，该公司管理层在最新的财报电话会议上表示，预计今年将“恢复增长”。</p><p>对于格伯来说，来自比亚迪日益激烈的竞争，对特斯拉在美国以外的电动汽车业务构成了真正的威胁。他说。“比亚迪是一家如此优秀的公司，新兴市场的每个人都在购买比亚迪。”</p><p>特斯拉面临的另一个威胁是马斯克与美国总统特朗普的密切关系。</p><p>格伯解释道：“这只会制造愤怒。我从未见过这种对特斯拉的愤怒，但这不是对特斯拉这个公司的愤怒，而是因为埃隆，这是人们发泄愤怒的唯一途径。”</p><p>美国歌手谢丽尔·克劳（Sheryl Crow）上周在Instagram上发布了一段视频，向她的特斯拉挥手告别，她卖掉了特斯拉以示抗议。</p><p>这一趋势可能会在美国以外的地区加速发展，据报道，特斯拉1月份在法国、德国和挪威的汽车销量分别下降了63%、60%和38%。</p><p>“我们必须卖车，但人们已经不想要了，”格伯说。</p><p><strong>4． 特斯拉估值较高</strong></p><p>相对于其他汽车制造商和市值巨大的科技同行，特斯拉的估值一直较高，但如果特斯拉的汽车销售持续放缓，这种溢价可能会大幅降低。</p><p>YCharts的数据显示，尽管特斯拉去年的利润仅为丰田的20%，但其市值高达1.1万亿美元，是丰田的近5倍。其预期市盈率为118倍，是“七巨头”股票中第二高的<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>（Nvidia）的三倍多，也高于其84倍的5年平均水平。</p><p>“对我来说，问题是，我以125倍的市盈率持有1亿美元的特斯拉股票，它甚至不接近’七巨头”中任何正常股票的市盈率，”格伯说，“因此，特斯拉的弱点是，如果今年情况不顺利，它可能会下跌50%。所以我们卖出特斯拉的股票。我们仍然有大量的股票，我们卖掉它们，因为我们认为它们被高估了。”</p><p>华尔街的一些大公司可能会同意格伯的观点。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>对特斯拉最新的盈利发布持悲观态度。尽管投资者最初热情高涨，但该行表示，特斯拉股票的目标价仍为135美元，这意味着特斯拉股价可能较当前水平下跌60%。</p><p><em>本文编译自 BUSINESS INSIDER 《He was once Elon Musk&#39;s biggest believer. Now he&#39;s doubling down on why Tesla stock will feel serious pain in 2025.》</em></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉股价面临50%跌幅风险？马斯克曾经的忠实信徒详解四大危机</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想表示：“本季度我们共交付12579辆理想ONE，同比增长334.4%。理想ONE是中国新能源SUV市场第二畅销的车型，由于其出色的产品定位与卓越的用户体验，用户满意度与品牌知名度迅速攀升。同时，直营的销售服务网络也是我们增长的坚实支柱。”</p><p><b><u>2021年第一季度的财务摘要</u></b></p><ul><li>2021年第一季度的汽车销售额为人民币34.6亿元，同比增长311.8％，环比下降14.6％。</li><li>2021年第一季度利润率为16.9％，去年同期为8.4％，上一季度为17.1％。</li><li>2021年第一季度的总收入为人民币35.8亿元，同比增长319.8％，环比下降13.8％。</li><li>2021年第一季度的毛利润为人民币6.167亿元，同比增长了802.9％，环比下降14.9％。</li><li>2021年第一季度的毛利率为17.3％，去年同期毛利率为8.0％，上一季度毛利率为17.5％。</li><li>2021年第一季度的经营亏损为人民币4.077亿元，同比增长74.1％，环比增长416.7％。</li><li>净亏损为人民币3.6亿元（约合5490万美元），而2020年第一季度净亏损人民币7710万元，2020年第四季度净利润1.075亿元人民币。</li><li>不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净亏损1.770亿元人民币（约合2700万美元），而2020年第一季度净亏损2.534亿元人民币，2020年第四季度净利润为1.154亿元人民币。</li></ul><p><b>业绩展望：</b></p><p>预计第二季度交付量介乎于1.45万-1.55万台，同比增长119.6%-134.7%。第二季度总收入在39.9亿元人民币至42.7亿元人民币之间，同比增长104.6％至119％。</p><p>公布财报后，理想汽车美股盘前涨近2%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f37fad3680b5245b25f0a5038dcd0317\" tg-width=\"1302\" tg-height=\"833\" 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class=\"title\">\n理想汽车第一季度营收35.8亿元，净亏损3.6亿元\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-05-26 16:01</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>5月26日美股盘前，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>发布2021年第一季度业绩。财报显示，第一季度营收35.8亿元，市场预期33.55亿元；第一季度净亏损3.6亿元，市场预期净亏损1.34亿元；第一季度每ADS亏损0.4元，市场预期亏损0.17元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36715a4936fe48e50d9ad41a2a1cdaeb\" tg-width=\"1179\" tg-height=\"686\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>2021年第一季度，理想One交付量为12579台，同比增长334.4％</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5dbcb582a3b844a7f5eb48e4ec9b9686\" tg-width=\"1129\" tg-height=\"228\" 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19:50","market":"sh","language":"zh","title":"李奇霖：降准有深意，互联网、地产企业都要让利了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1128610581","media":"奇霖宏观","summary":"这次降准规模也超过了市场预期，而且也不是此前认为的定向降准，而是全面降准。","content":"<p>7月9日，央行宣布于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），降准释放长期资金约1万亿元，这距离国常会提到要降准，仅过去2天。</p>\n<p>这一次降准应该是超过了市场的预期，此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性，也没有投资者做降准交易。</p>\n<p>更重要的是，这次降准规模也超过了市场预期，而且也不是此前认为的定向降准，而是全面降准。</p>\n<p><b>为什么要降准呢？先来看国常会的通稿怎么说的：</b></p>\n<p>“会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。”</p>\n<p><b>再来看央行的通稿是怎么说的：</b></p>\n<p>“今年以来部分大宗商品价格持续上涨，一些小微企业面临成本上升等经营困难，中国坚持货币政策的稳定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精准发力，加大对小微企业的支持力度。”</p>\n<p><b>无论是从国常会的通稿还是从央行的通稿来看，这次降准是针对大宗商品来的，目的是为了加强金融对中小企业的支持。</b></p>\n<p>但令人不解的是，大宗商品上涨往往是通胀起来、经济向好的信号，逻辑上来讲，大宗商品涨，应该是收紧货币才对。</p>\n<p>事实上来看，过去大宗上涨（PPI同比向上）和银行间资金利率是正相关关系，但今年以来，这两者开始出现背离，在PPI同比向上的时候，资金利率反而下行，央行维持了资金面的宽松。</p>\n<p>那么，为什么大宗商品涨，需要央行维持宽松的资金面甚至降准来支持小微企业，二者之间究竟有什么关联呢？</p>\n<p><img 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src=\"https://static.tigerbbs.com/53f8d9990e65fa7dbf949e1c4272b5c2\" tg-width=\"900\" tg-height=\"637\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>其实，新能源相关的稀有金属上涨也是和预期有很大关联。</b></p>\n<p>如果都认为双碳目标是四十年的大周期，需求会一直好下去，但供给又是有限的，那自然会使得下游出现能多囤就多囤一些的现象。</p>\n<p>一旦开始囤货，价格势必就会上去，这又会进一步强化供给紧缺的预期，并导致更广泛的囤积行为。</p>\n<p><b>但是，大宗这么持续涨下去的结果，就是下游压力会非常大。</b></p>\n<p>因为这轮通胀是由供给端驱动的，有预期囤积叠加的成分，压力都让中下游企业来承担了。</p>\n<p>所以，我们可以看到，PPI和核心CPI、PPI生产资料和生活资料、PMI原材料购进价格和产出品价格的差距在过去几个月里快速走阔。</p>\n<p><b>更重要的是，这种结构性通胀，企业特别是中小微企业是很艰难的。</b></p>\n<p>大型企业还能够凭借着自身的规模来摊薄成本，也有足够的资金去引进先进设备等来消化上游价格上涨的压力。</p>\n<p>但小企业显然没有这么幸运，它们既没有市场规模，也没有足够的资金去做技术改进、设备更新，就只能被动承受上游涨价的压力了，所以不乏企业暂缓或者停止接单生产的新闻。</p>\n<p>故事到这里，仍然没有结束。</p>\n<p><b>原材料价格的持续上涨也会让企业特别是小微企业的流动性明显吃紧。在产业链的生产合作中，因为市场地位不同，小微企业往往没有话语权。</b></p>\n<p>很多大企业在采购时，出于缓解资金压力等原因，都会以承兑汇票的方式来支付货款，而小微企业没有地位就只能延期几个月才能够获得货款。</p>\n<p>根据上海票据交易所披露的数据，今年1-5月累计承兑9.98万亿，同比增长2.24%，其中，商票承兑1.61万亿，同比增长23.67%。</p>\n<p>但是随着原材料涨价，中小企业采购资金的压力是在不断变大的，而货款又是商票或者银票，不是现金。这时候，为了缓解资金压力，企业就只能支付一部分利息把承兑汇票贴现。而如果贴现利率走高，中小企业面临的成本压力就会更大。</p>\n<p>这也是为什么在过去一段时间里，央行一直愿意让资金利率维持在一个低于政策利率水平。其目的就是为了将资金利率保持在一个较低的水平来缓解因为上游价格上涨对中小企业流动性占款的压力，让中小企业能够以较低的价格将汇票贴现，来回笼资金。</p>\n<p>此前国务院常务会议也提出要研究将商业汇票承兑期限由1年缩短至6个月，以减轻企业占款压力。</p>\n<p><b>这一次降准显然是此前维持相对宽松资金面政策的延续。</b></p>\n<p>但这一次降准的规模仍然超过了市场的预期，7月MLF到期4000亿，因为之前市场保守的预期认为这次降准主要是用于MLF的置换，不会有增量。</p>\n<p>那么，降准的规模为什么会超预期呢？</p>\n<p><b>一个猜想是与外需有下降的压力有关。</b></p>\n<p>前文提到了，出口的扩张与美国的财政货币化高度相关，换句话说，外需是印出来的，并非源于全球经济的内生动力。</p>\n<p>但从6月开始，美国部分州的失业救济已经开始暂停发放了，失业救济发放暂缓后，美国那边经济总需求明显也下来了一些。</p>\n<p>关键是，美国居民部门商品消费下来后，外需扩张的逻辑可能也就走到头了。</p>\n<p>但国内为了给中长期经济转型留有空间，地产的高压治理还需要维持一段时间。</p>\n<p><b>所以，这次是降准，而非定向降准，也不仅仅是出于救助小微企业的考虑了，还存在对冲经济总需求的考虑，以备不时之需。</b></p>\n<p>无论怎样，降准的终极目的都是为了降低银行负债端成本，给银行更多的利润空间，去继续让利实体。</p>\n<p>实际上，此前已经有了很多降低银行负债成本的努力了，包括但不限于：存款定价基准改革、银行现金理财产品货基化、年底资管产品净值化等等。</p>\n<p><b>综上，我们能得到的结论是：</b></p>\n<p><b>1、之所以是降准，而非定向降准，除了定向支持小微企业以外，还有对冲出口，稳住总需求的考虑；</b></p>\n<p><b>2、降银行负债成本，这是一个非常明确的政策方向；</b></p>\n<p><b>3、由于存在经济长期转型需求的考虑，对隐性债务的治理和房地产的调控高压还会维持相当长的一段时间。预计未来是一个“结构性紧信用+宽货币”的组合，这个组合对债券市场是非常有利的。</b></p>\n<p>因此，全面降准展现出来的政策信号很明显，那就是千方百计地要降低实体经济运行的成本。</p>\n<p>要降低实体运行的成本，货币和金融支持只是一方面，土地租要降下来（背后对应了地产调控和学区房治理的高压），互联网企业也要降成本给实体利润空间让路。</p>\n<p>为什么股票市场只有新能源、半导体和部分高端制造领域表现最好？因为他们与当前的政策方向是最契合的。</p>\n<p>而互联网、地产、金融都是要向实体让利的，这也是为什么他们的相对回报会明显跑输。</p>","source":"lsy1607523326521","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3OTAyMDE2NQ==&mid=2650470123&idx=1&sn=aa6a10fc23bf92994df55c2602a819ef&chksm=f3404101c437c8175867c780f07e7ec40cbb20b82cfed25cf8e4057419ed864efd0d9983194b&scene=0&xtrack=1><strong>奇霖宏观</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>7月9日，央行宣布于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），降准释放长期资金约1万亿元，这距离国常会提到要降准，仅过去2天。\n这一次降准应该是超过了市场的预期，此前既没有风声和研究观点提到有降准的可能性，也没有投资者做降准交易。\n更重要的是，这次降准规模也超过了市场预期，而且也不是此前认为的定向降准，而是全面降准。\n为什么要降准呢？先来看...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3OTAyMDE2NQ==&mid=2650470123&idx=1&sn=aa6a10fc23bf92994df55c2602a819ef&chksm=f3404101c437c8175867c780f07e7ec40cbb20b82cfed25cf8e4057419ed864efd0d9983194b&scene=0&xtrack=1\">Web 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