$涂鸦智能(TUYA)$  我比较看好涂鸦智能未来的发展路径，尤其是它怎么让每一家企业、每一位开发者都能从中获利。我们来预想一下，一个标准的物联网+AI平台需要：底层算力与物联网连接能力，中间层的设备管理与数据处理平台（包括数据接入、存储、分析），顶层的行业应用层，还有一个物联网操作系统（IoT OS）来链接和管理这些硬件。   如果涂鸦智能把这个标准平台做到最优化，那就意味着企业和开发者部署智能化解决方案的成本会比较低，具备很强的竞争力。这时标杆企业通过采用涂鸦的标准平台，就意味着把企业的核心智能管理交给涂鸦，未来这家企业的核心物联网与AI运营平台由涂鸦来运行。这就形成了一个类似“甲骨文模式”的标准化运营模式——通过每年持续收取部署与运维费用。   如果这些标杆企业的落地效果非常成功，并且大幅提升生产效率，那么涂鸦就可以接到大量的企业订单。而且一旦签下订单，就意味着涂鸦的业绩会持续递增。考虑到涂鸦目前的人员规模并不算特别庞大，除了自建团队，它很可能会采用部分外包模式来支撑大规模项目交付。   但这里有一个关键点：谁用了涂鸦的平台，谁就等于把核心智能管理交给了涂鸦。这种生意的粘性非常高，因为一旦部署了涂鸦的标准，后续要拓展业务，几乎只能继续由涂鸦来运营和深化AI与物联网改造。   不过，这种模式也有弊端——项目越多，需要的人员规模就越大，人力成本会非常高。看似核心系统在自己手里，实则业务规模扩大后利润可能被研发、人员管理、销售等费用吃掉。讯飞就是一个例子：2万人、250亿营收；而涂鸦如果走纯项目化路线，可能会遇到类似瓶颈。   所以，涂鸦的策略更倾向于开放——把这套标准平台开放出去，比如提供功能优化、AI模型适配、算力与设备管理优化等。

$日日煮(DDC)$  12.6万绝不是大饼的顶，美联储已经进入降息周期了，今年大饼上15万没啥大问题，最近微策略股票调整都挺深的，mstr540到320，ddc21到7.2，随着大饼在Q4的持续新高，这些币股都能走上修复行情，大饼现在机构还是流入为主，每天产出不够基本还机构买的，微策略型公司也在想办法融钱买币，mstr持币价值快接近那几个头部科技企业现金流了，ddc也发股新融资了1亿2000万美元买币，看好这两货，今年的超额收益就靠他们了

$派格生物医药-B(02565)$你是创新药吗，这么跌好意思吗

$日日煮(DDC)$  太坚挺了，其他币股都跳成啥了，你还是红的。 不过现在比特币这位置不用太慌，原因是啥呢，很多矿机达到关机币价了，一般来说这是个阶段底。 2 月 5 日，据 Antpool 数据，基于当前比特币挖矿难度和 0.08 美元/度电费价格计算，包括蚂蚁 S19 XP+ Hyd、神马 M60S、阿瓦隆 A1466I 、蚂蚁 S21 系列部分机型在内的矿机已达关机币价。而蚂蚁 S21 系列中的 S21Pro、S21+ Hyd 等已接近关机币价约 6.5 万至 6.9 万美元区间。 此外，高算力矿机如蚂蚁矿机 U3S23H、蚂蚁矿机 S23 Hyd 的关机币价则在 4.4 万美元上方

$日日煮(DDC)$  微策略本质是个BTC的杠杆ETF，只要BTC从低位走主升浪阶段，那DDC就会有超额收益

$日日煮(DDC)$  【St­r­a­t­e­gy上周斥资9.8亿美元增持比特币，持仓量超67万枚】 12月15日，比特币持仓大户St­r­a­t­e­gy宣布，于2025年12月8日至12月14日期间购买10,645枚比特币，总购入价格9.803亿美元，平均购入价格为92,098美元。截至2025年12月14日，St­r­a­t­e­gy总共持有671,268枚比特币，平均购入价格为74,972美元

$日日煮(DDC)$  放眼未来，大饼现在还处于一个不算贵的位置，我还是非常看好的，个人看大饼2025年底上15万，离现在还有50%涨幅。目前大饼囤币股的溢价也都很低，日日煮，Mara都在1左右，我认为币股在现在这个时间点是比大饼etf更好的选择。 币股飞轮现在正处于一个波段性偃旗息鼓的时间段，在可预见的未来囤币将股会迎来一轮币价和估值的戴维斯双击。韭菜们的一大问题就是老是做简单的线性外推，但这种资金强博弈类型的股票，在大饼牛市结束之前，永远是反者道之动，一切皆周期。

$英伟达(NVDA)$有多少朋友和我一样后悔没抄底达子[流泪]

$日日煮(DDC)$  有很多人说为什么想买大饼为什么不直接自己去买，而是要通过买日日煮这种币股的方式，以前这个答案是因为币股有mN­AV溢价，涨起来会比直接买大饼快，昨晚过后，这个答案又增加了一条：因为企业会购买现货而不是合约，不会因为极端行情被插针爆仓