凤凰网港股|麦格里发研报指，中芯国际二季度收入9.38亿美元，环比升4%，同比升19%，符合市场预期。期内，毛利率26.5%，高于预期26.2%，在指引区间（26-28%）之内。
研报续指，公司运营成本从首季的27.2%降至次季收入的23.7%，致使7个季度亏损后的营业利润2600万美元，优于麦格理预期的1400万美元，低于市场预期的5600万美元。 期内公司净收入1.38亿美元，高于麦格理/市场预期的1.1亿美元/9千万美元。
该行预计，公司第三季度毛利率为19-21%，而麦格理/共识预计23%。这意味着中芯国际将在中期恢复至3600万美元的经营损失，而麦格理/市场共识预计的经营利润为5100万美元/5800万美元。
该行予中芯国际优于大市评级，目标价14.15港元。